万达今起路演拟募资39亿美元王健林身家暂仍落后马云

2014-12-8 9:24:13　　中国产业信息研究网　　http://www.china1baogao.com/

核心提示：据香港经济日报报道，2014年香港新股集资纪录或将被刷新。内地最大商场营运商万达商业地产，拟今起路演，并引入11名基础投资者，集资约32亿至38.6亿美元（约250亿至300亿港元）。

　　据《金融时报》消息，中国最大的商业地产集团大连万达(DalianWanda)希望通过今日在香港的首次公开路演募集至多39亿美元，这将使该集团成为世界第二大纯商业地产开发商，仅次于美国西蒙地产集团(SimonPropertyGroup)。

　　万达创始人王健林因其试图收购一家好莱坞(Hollywood)电影制片厂，在洛杉矶威尔希尔大道(WilshireBoulevard)投资12亿美元购置地块以及2012年斥资26亿美元收购美国电影院线(AMC)而为人们所熟知，但大连万达商业地产(DalianWandaCommercialProperties)仍是他崛起并排名中国富豪榜第四位的支柱。

　　如果此次IPO完全实现万达募集39亿美元的目标，该集团市值将逼近250亿美元，落后于西蒙的560亿美元，但超过澳大利亚西田(Westfield)的150亿美元。万达因其在全国所有主要城市开发的万达广场(WandaPlaza)项目而闻名，这些商业地产集零售、办公、酒店、住宅和娱乐于一体。

　　万达在全国的业务覆盖范围之广，对于中国的开发商来讲是不同寻常的。中国的开发商经常发现很难将自己的品牌扩展到新的省份，原因在于地方政府之间错综复杂的监管限制。

　　以定价区间的底端计算，万达将筹得32亿美元——这仍将是香港今年以来最大的IPO，超过上周中国最大核电企业——中国广核集团(CGN)31.6亿美元的筹资额。

　　临近年末的这些上市活动，可能使香港在今年资本筹集方面从第四位跃升到仅次于纽约的第二位，尽管在香港上市的中国公司表现不如在纽约或上海上市的同僚。

　　大连万达的价格区间低于上周对其可能最多募得45亿美元的预期。尽管相对之前最多60亿美元的预测有所下降，但接近该交易的银行人士表示，30亿到40亿美元的募资区间是最有可能的。

　　汇丰(HSBC)和中国投行中金公司(CICC)是万达商业地产香港上市的保荐人。瑞银(UBS)、高盛(GoldmanSachs)和中金公司是此次上市的账簿管理人。

　　万达商业地产今路演拟41.8至49.8元招股

　　据市场消息指出，万达拟以每股41.8元(港元，下同)至49.8元，发行6亿股新股，集资约250亿至300亿元。若顺利完成，将取代本周三挂牌、集资245亿元的中广核（新上市编号：01816），成为今年来集资最多新股。

　　若万达以中间价定价，加上北汽本月完成招股集资15亿美元（约117亿港元），连同中广核，三只今个月上市的新股已集资约637亿元，12月亦将成为2011年5月来，新股集资最高的月份。

　　万达的11名基础投资者合共投资20亿美元（约156亿港元），其中包括各投资3亿美元（约23.4亿港元）的科威特投资局、中国人寿及中国平保。对冲基金Och-Ziff及荷兰退休基金APG则分别投资2.5亿美元及2亿美元。万达安排行包括中金、汇丰、摩根士丹利、瑞信等。

　　以下限价计算，万达基础投资者的认购额，就相当于集资额的62%。万达拟今日开始接受机构投资者认购，周三开始公开招股，12月22日挂牌上市。

　　市值逾1622亿逊投行预测

　　另据消息指出，上市后万达市值将介乎208亿至247亿美元（约1,622亿至1,927亿港元），意味发行新股将占扩大后股本约15%，亦较高盛及花旗此前预测逾2,500亿元为低。

　　以万达创办人王健林原来持股约59%计，其股权将于上市后摊薄至51.3%左右。以上述上市后市值推算，王健林的财富将约832亿至989亿元。

　　王健林身家暂仍落后马云

　　相对中国首富马云于阿里巴巴持股市值1,617亿元，王健林仍相对落后，不过后者的影院业务正筹备于A股上市，料可再增王健林财富，挑战首富宝座。