人身险网销保费成倍速度增长 企业加大进军力度

　　今年前三季度，每千元人身险保费中有25元通过网销实现，而2013年，每千元保费仅有5元是通过网销实现的

　　第一季度单季27亿元，第二季度单季75亿元，第三季度单季171亿元。

　　今年以来，人身险互联网业务保费正以成倍的速度增长。

　　随之，网销业务对人身险保费的贡献度也相较去年水平翻了数倍。今年前三季度，每一千元人身险保费中有25元通过网销实现，而2013年，每千元保费仅有5元是通过网销实现的。

　　与此同时，开展网销经营业务的人身险公司从2013年的44家增长到目前的51家。

　　这是中国保险行业协会（下称“中保协”）11月17日披露的人身险网销最新数据。

　　国内目前有人身险公司70家，46家公司的同业数据显示，前三季的网销保费超过10亿元的公司有7家，网销保费最高的超过50亿元，对公司业务贡献最高的超过七成。

　　“保险网销规模及占比太小，这个数据被出来会引发负面效果。”某中资寿险公司创新业务部负责人去年的这个担忧，今年似乎可以缓解了。
　　
　　从千元中的5元到25元

　　人身险公司的互联网业务正在高速发展，至少从保费规模上看是如此。

　　根据中保协人身保险专业委员会互联网保险工作部对行业经营数据的统计，前三季度，人身险网销实现年化规模保费273.4亿元，在上半年保费刚刚突破百亿元的基础上，三季度的保费收入近170亿元，为上半年的1.7倍。其中，7月和8月的网销规模保费均突破60亿元，仅单月就超过2013年54.5亿元的全年水平。

　　从渠道贡献来看，对比中保协此前公布的数据可见，今年第一季度，每一千元人身险保费中有5.3元通过网销实现，较2013年全年略有提高（2013年每千元保费有5元是通过网销实现的）；今年上半年累计数据显示，每一千元人身险保费中有13.3元通过网销实现；前三季度累计数据则更新为，每一千元人身险保费中有25.8元通过网销实现。

　　行业数据的增长也体现在市场主体身上。开展网销经营业务的人身险公司从2013年的44家增长到目前的51家。去年，某互联网业务居前的寿险公司电商部负责人还在说，年度网销保费4亿元能在业内排名前五。今年，恐怕不行了。

　　独家获得的46家公司同业数据显示，仅前三个季度，就有7家公司网销超10亿元。7家公司中，光大永明人寿以50.1亿元的网销保费规模居首，占其总保费158亿元的31.7%。此外，富德生命人寿、工银安盛人寿、前海人寿的网销保费均超过30亿元，排名居前；珠江人寿、建信人寿、昆仑健康的网销保费亦在十亿元之上。泰康人寿网销接近10亿元，弘康人寿、天安人寿网销保费超5亿元。

　　而上述同业数据则显示，光大永明、珠江人寿、昆仑健康、东吴人寿4家公司的网销保费占比超过三成，其中两家公司过半保费来自网销渠道，网销渠道占比最高达70%。

　　万能险占比从九成到七成

　　历史数据的对比亦可反映出行业的一种趋势，即保险公司正在从单纯追求网销规模到控制业务品质和掌握流量主动权转变。

　　网销业务结构中，最为显著的变化是万能险的比重。

　　中保协数据显示，前三季度，网销万能险保费收入累计171.5亿元，占人身险网销业务比重为66.7%。尽管万能险仍为网销的主力险种，但相较此前九成的业务占比，万能险网销地位已明显下降。而此前，第一季度，人身险公司官网销售业务（11.84亿元）中万能险保费10.6亿元占比89.5%；上半年，寿险网销保费收入的90%由万能险实现。

　　万能险占比降低的原因有一定的被迫因素。今年8月底，不少公司互联网平台热销的万能险被集体下架，随后，某互联网渠道占比较高的公司相关负责人称，监管叫停高收益万能险产品网上销售，因正在制定相关的监管文件，欲进一步规范这一业务。

　　其他险种方面，前三季度，意外险网销保费12.8亿元，占比4.7%；上半年意外险网销保费7.85亿元，占比7.7%。健康险占比仍很低，前三季累计保费占人身险网销总保费的比例仅1.2%，且健康险中，85%为一年期及一年期以内的短期健康险。此前，第一季度健康险保费占比1%，上半年占比有所提升，占比为2.1%。

　　而从平台性质看，人身险网销渠道仍以第三方渠道为主，但自建官网渠道流量比重已呈现出逐步上升的态势。

　　前三季度，人身险通过第三方渠道实现保费收入257.7亿元，占网销总保费的94.3%，承保件数7160.9万件。而同期行业官网渠道流量近3.8亿次，与上半年相比翻了近一倍，实现保费收入15.7亿元。

　　上半年，行业自建官网的保费收入为5.05亿元，网站流量共19813.17万人，投保客户39.42万人，承保件数22.07万件；行业通过第三方渠道实现的保费为97.07亿元，承保件数6995.65万件。

　　在了解到，互联网越来越受到保险公司的重视，不少公司已不再将其单纯作为销售渠道，而是将其看做一种新的语境、业态，通过成立电商公司、电商部、创新部等形式，探索将线上优势与线下资源进行整合，希望实现最大效果。

　　
　　保险公司加大进军力度

　　而有迹象显示，保险公司进军互联网保险的力度正在加快，尤其是对于大型保险公司来说，这一点体现的更为明显。

　　以太平洋保险为例，借力互联网的发展和技术的革新，并结合客户对保险行业的特殊需求和期望，旨在建立全方位、智能化的服务平台：

　　公司率先实行“在线身份认证”，客户输入贷款金额后，系统智能计算最高可贷金额及最优分配方案；完成“高级会员认证”的客户，可以享受在线商城服务频道目前开通的所有83项服务功能，打通了网上办理全流程；公司推出了生活广场，是金融保险行业首家B2C和O2O相结合的生活服务商城。数据显示，太平洋保险上半年实现累计会员注册量7.36万个，产品数3889个，订单10.2万个。

　　而在今年3月，人保集团召开2013年业绩发布会，人保集团业务发展部总经理张辉称，人保集团目前正在研发互联网金融产品，正在与互联网公司洽谈合作。4月，人保集团副董事长兼总裁王银成出席博鳌亚洲论坛时表示，人保自2011年起发展互联网保险，目前市场份额63%，理赔队伍人数逾3300人。

　　生命人寿副总经理李森表示，生命人寿的电商部门是基于准事业部制成立的，设有专门的精算团队。约40%的成员来自传统寿险业务部门，其余为具备电商经验的互联网人士和刚毕业的“90后”。目前，生命电商团队共有70人。

　　大数据成为发展瓶颈

　　不过，对于互联网保险来说，并不是万事俱备、一帆风顺。目前，摆在各家险企面前的最迫切问题，就是互联网保险所需的“大数据”，没有大数据客户库作为支撑，互联网保险的优势根本无法体现。目前，各家险企基本都是采取了和相关网站合作的方式。比如，众安就依靠腾讯、淘宝的大数据，合众、泰康都有和专门的电商网站合作，而平安、人保等多是自己的官网发售。

　　生命人寿副总经理李森也坦言，刚刚起步的互联网保险，目前普遍没有大数据可供应用。此前，生命人寿与淘宝等展开的合作，外部的大数据也都是基于他方的平台，只能提供各种维度由对方进行分析。尽管保险公司已经拥有了庞大的客户群和线下数据，但无法直接应用于网络。李森表示，线下数据与线上的差距还是有很大差距，大部分都无法直接采用。

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