气体检测行业五力模型分析与投资前景展望

　　各种气体检测仪表伴随我国经济的快速发展也将迎来高速增长的时期。相对于近几年仪器仪表行业20%以上的市场增长速度。而气体检测仪器仪表行业的速度更是达到惊人的30%。

　　一、气体检测行业市场规模分析

　　近年来，随着中国经济的高速发展，仪器仪表产业也得到了快速发展，根据国家统计局提供的数据，仪器仪表从2010年5200 亿元左右，一直到2013年8256亿元的产值，主营收入的增长率超过15%.整个行业每年1000亿左右的增幅，着实显得一步一个脚印。作为仪器仪表的一个重要分支，气体检测仪器仪表(也称“气体探测器”)应用领域广泛，覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、航天航空及日常生活等各方面。中国产业信息研究网发布的《2014-2018年中国气体检测市场全景调研与发展趋势预测分析报告》数据显示，2013年。我国气体检测仪器仪表行业市场规模达到335.61亿元，同比增长28.35%。

　　图表：2011-2014年我国气体检测行业市场规模分析

　　数据来源：三胜产业研究中心

　　二、气体检测行业五力模型分析

　　1、现有企业间竞争

　　在气体检测仪器仪表行业中生产相同或相似产品的企业比较多，竞争异常激烈。

　　由于行业处于受外部政府监管和市场持续增长条件下，各企业为了保证自身生存和获得较高利润，不断地研发新产品，以追求持续的高额利润。此外，还通过提供快捷周到的服务；整合供应链以降低制造运营成本；追求某些细分市场，提高在某些特殊行业的品牌优势；系统集成化，提供全方位的技术支持等方式以支撑企业生存和发展。

　　外资企业则通过合资，大品牌企业兼并小品牌企业等方式，占有原有渠道或制造资源。

　　2、潜在进入者分析

　　进入威胁的大小取决于进入障碍和现有企业的反击强度。

　　（1）进入障碍

　　①技术资源优势：气体检测仪器仪表行业处于群雄割据状态，产品间的差异化比较小，但是需要有核心器件传感器的研发制造能力。由于在市场份额较大的企业均有自己的传感器研发生产基地，谁拥有了先进的传感器技术，谁就具有高端市场的话语权。

　　②资金需求：需要有充足的资金去购买特殊的设备，产品越高端，要求设备越精密，投入成本就越高。

　　③管理政策：由于进入该行业需要通过许多认证，进入消防行业，需要消防产品生产许可证；进入石油化工行业，需要中石油供应商网络证书，中国石化物资资源市场成员厂证书，产品销售许可证；进入煤矿行业，需要国家煤矿防爆安全产品质量合格证和国家煤矿防尘通风安全产品质量合格证；进入天然气行业需要燃气设备合格证。作为仪器仪表需要获得型式批准或样机试验合格证书，制造计量器具许可证，修理计量器具许可证，进口产品还需要中华人民共和国进口计量器具型式批准证书以及国家技术监督局控制的产品质量合格证等。这些法律和规章要求新进入者不能随便通过低价倾销进入，需要付出较大成本。现在具有一定规模的企业通过规模优势平摊以上认证的费用。

　　（2）现有企业的反击强度

　　由于气体检测仪器仪表行业利润较大，现有企业不愿新进入者进入拉低平均利润，必将利用现有企业资源条件充足，进行品牌宣传和加强与终端客户的关系以及与经销商的关系。同时促进研发，提高产品质量等行动提高进入壁垒。

　　但是由于中国市场的不完全规范，以及民用和商业用的产品相对比较低端，同时没有太多的技术和管理壁垒，使其拥有大批新进入者，等这些新进入者拥有较多资金，并向高端发展时，将对高端品牌形成冲击。

　　3、替代品威胁分析

　　气体检测仪器仪表行业是一个高度专业的行业，暂时没有直接的技术可以替代，但是在2008年，英思科研发出的第一台用于远程管理固定式气体检测仪的管理单元iTrans DS2问世将对气体检测控制器市场造成巨大冲击。检测仪器的控制将变得更为集成，更有效率。同时随着工业自动化的进一步提升，进入有潜在气体危险的区域机会将会下降，对行业将产生一定的影响。不过，这得很多年以后方可逐步实现。

　　目前来看，由于替代产品或服务的威胁比较小，气体检测仪器仪表行业是一个相对持续稳定的行业，行业风险不高。

　　4、供应商议价能力

　　目前高品牌，高品质的传感器在市场_上能自由购买，但是高品质的传感器绝人多数为外资企业生产，其采购成本比较高，议价能力比较强。其他材料在完全竞争的市场中均能买到，但是由于行业特征，属于批量较小，供应商合作积极性不高，给采购效率造成较大影响。

　　综合以上两点，卖方议价能力比较强，如果拥有自己的传感器制造技术和能力，又有规模效应，制造成本能大幅降低，在市场中将拥有成本优势。

　　5、客户议价能力

　　买者具有非常强的议价能力。气体检测仪器仪表销售额中近50%为在石油化工和天然气行业中获取，这两个行业属于国家强力控制的行业，也是比较官僚的行业，通常不大愿意转化品牌，同时需要与客户中的采购人员具有良好的合作，多数情况下，需要讨好采购人员和经销商。仪器仪表在其他行业的销售也主要靠私人关系和讨好各经销商，大型项目以及需要采取招投标方式，通过竞价，以技术水平和质量信誉取胜的除外。

　　6、竞争结构特点总结

　　综合以上模型分析，在该行业企业需要具备以下几点中的全部或部分方可获得竞争优势：

　　（1）先进的技术开发能力，特别是传感器研发和制造能力；

　　（2）渠道控制能力，得渠道者得天下；

　　（3）企业运营能力，保证供应链快捷和质量可靠；

　　（4）市场公关能力，建立与政府，客户的良好关系。

　　三、气体检测行业投资前景展望

　　1、市场发展潜力

　　气体检测仪器仪表行业的广阔前景、快速发展及较高利润水平，也吸引了相关工业仪器仪表巨头的高度关注。部分工业仪器仪表巨头迅速调整方向介入气体检测仪器仪表行业，市场竞争越来越激烈。可以预见国内一些小型的气体检测仪器仪表企业面临洗牌的危险，而规模相对较大的企业也需要加强研发和技术创新，扩大生产规模，提高市场占有率，并迅速建立核心气体传感器研发和生产能力，以便尽快做大作强，才有足够实力与跨国巨头竞争。

　　总之，作为朝阳行业的气体检测仪器仪表行业，具有广阔的市场潜力和发展空间，机遇和挑战并存，伴随我国经济的快速发展，也将迎来更大的繁荣。

　　2、技术发展趋势

　　利用先进技术及工艺，选择恰当的气体传感器，促进检测仪器仪表向低功耗、多功能、集成化和系统化发展将是行业的发展趋势。

　　图表：气体检测行业主要技术发展趋势

　　资料来源：三胜产业研究中心

　　3、投资方向建议

　　未来一段时间，使用半导体和催化原理的气体检测仪器仪表依靠着价格优势仍会占据部分低端市场。电化学传感器及检测仪器，在精度要求高的低浓度毒性气体、有机蒸汽、酒精气体、氧气监测领域综合优势突出。红外气体传感器及仪器适用于监测各种易燃易爆、二氧化碳气体，具有精度高、选择性好、可靠性高、不中毒、不依赖于氧气、受环境干扰因素较小、寿命长等显著优点。三胜咨询机械电子行业研究员王鑫鹏认为，这些优点将导致电化学、红外原理的气体检测仪器占领更广泛的行业高端市场，并在未来逐步成为市场主流。