中部地区不良贷款上涨须警惕风险

　　今年第三季度，我国局部地区不良贷款和不良率依然保持高位。从目前已公布前9个月银行业运行情况的省市来看，广东、浙江、山东等地不良贷款率维持“破1”状态，分别是1.39%、1.97%和1.78%。一些业内人士对记者表示，山东不良贷款率不是最突出的，但其快速增长的势头应引起关注。

　　山东省银监局10月份公布的数据显示，截至9月末，全省银行业金融机构不良贷款余额931.66亿元，比年初增加283.60亿元；不良贷款率1.78%，比年初上升0.43个百分点。根据上述数据可见，该省前三季度不良贷款余额增幅已达43.8%；不良贷款率更是创下2012年以来的最高值。

　　当地某银行机构负责人表示，信用风险仍在陆续爆发，不仅小微企业、农户贷款风险普遍上升，大中型企业信用风险暴露也在加快，未来情况可能不乐观。银行业改革与发展研究中心主任王勇表示，今年开始，信用风险逐步由东部沿海向中西部地区扩散，扩散速度之快超出预期，同时新增不良贷款呈现较强的行业、区域分布集中特点，也令银行风险处置难度加大，不良贷款高发态势短期难以扭转。

　　山东不良贷款呈加大趋势

　　山东省银监局表示，前三季度不良贷款比年初“双升”。第一、第二、第三季度不良贷款的增加额分别为72亿元、96亿元和116亿元，增量逐季上升，并呈现加大趋势。

　　更为值得关注的是，继今年一季度不良率突破2%之后，山东中小银行三季度不良率已达2.93%，较年初上升0.79个百分点。不良贷款余额增幅与年初相比更是超过50%。

　　王勇分析，中小银行以小微企业、农户为主要服务对象。从目前情况来看，上述领域是不良贷款高发“重灾区”。一组数据也佐证了他的说法。由山东省银监局提供的数据显示，截至2014年6月末，山东省小微不良率较年初上升0.4%，农户贷款不良率上升1.61%，与此同时，大客户贷款不良率仅上升0.26%。

　　虽然中小银行不良贷款率与增加幅度表现“抢眼”，但在不良贷款余额中，大型银行依然占比较大。数据显示，三季度，山东辖区内中小法人银行业金融机构不良贷款余额为347.29亿元，占比为37%，这意味着大型银行不良贷款余额占比超过60%，与前两季度表现基本相同。

　　对此，当地某银行机构负责人向记者表示，银行信贷依然偏爱“大户”，扎堆追逐本地大型企业，导致信贷资源向这部分企业集中。在经济增速下行期及外贸形势未见好转情况下，除钢铁、水泥等产能过剩领域企业外，部分优质“大户”出现资金链断裂问题，大型银行自然会受到牵连。
　　
　　“东降中升”趋势或将进一步加强

　　9月，就在山东不良贷款率继续上升的同时，东部沿海地区不良贷款率出现下降迹象。

　　广东省银监局表示，9月份广东辖内银行业不良贷款实现年内首次环比“双降”。数据显示，截至9月末，广东银行业不良贷款余额780.38亿元，比上月减少49.54亿元；不良贷款率1.39%，比上月下降0.1个百分点。

　　与此同时，浙江省银监局也表示，前三个季度不良贷款增加额分别为97亿元、60亿元和19亿元，增量正逐步下降，其中9月份不良贷款实现“双降”。

　　王勇表示，近两年，作为银行业不良贷款重灾区的东部沿海地区始终是银行防范信贷风险的重点区域。为降低该区域不良贷款，银行除完善风险防控措施、加强对风险的监测预警外，还对高风险领域谨慎投放贷款，加大处置不良资产的力度。这些措施均起到了“压降不良”的作用。

　　不过也有业内人士表示，单个月份数据的下降不足以说明趋势性问题。但在广东、浙江等地经济增速逆势回升的大环境下，不良贷款进入下降通道的可能性增大。

　　进入10月份，各省开始陆续公布地方经济增速数据。数据显示，与上半年相比，广东、浙江等东部沿海省市经济增速加快，同时，山东、山西、河南等中部地区继续回落。

　　王勇分析认为，山东等中部省市仍处于经济结构调整、发展方式转型阶段，对于银行来说，信贷质量下降也是难免的。

　　就在今年5月30日，山东省下发2014年工业行业淘汰落后和过剩产能的具体任务，并涉及11个行业的63个大型企业，仅潍坊一地从去年9月开始，就有512家污染企业被关停。这也导致银行不良贷款反弹压力增大。

　　山东某地银行负责人向记者表示，近期该行在调研中发现，在宏观经济“三期叠加”的影响下，部分行业、企业经营风险持续暴露。目前一些企业“得过且过”，甚至还出现了一些名存实亡、继续经营无望的“僵尸型企业”。如何解决？多数银行目前对此无解。
　　
　　警惕各方“粉饰”信贷质量

　　在谈及9月不良贷款环比“双降”原因时，广东银监局提到，“指导银行业加大不良资产的处置力度，通过加大清收核销力度、资产打包批量转让等方式，及时处置不良贷款”。

　　相关业内人士表示，不良贷款核销是控制不良贷款的主要手段之一。有研究机构的数据显示，上半年，20家上市银行的不良贷款核销规模共计约712.5亿元，已经接近2013年全年的835亿元。

　　某大行相关负责人透露，考虑到各家银行都在增加不良贷款的核销规模，不良资产核销的买方市场或将快速到来，因此银行会在近期尽快出售一批不良资产。

　　不过，值得注意的是，由于不良贷款直接关系银行利润考核和绩效的兑现，部分银行也在采取诸如借新还旧、展期等方式“粉饰”信贷质量。某业内人士便向记者透露，对于上述“粉饰”信贷质量的行为，不仅银行机构间结成同盟，不少监管机构也予以默许。

　　记者从山东一些地区还了解到，在经济转型过程中，地方部分支柱型企业出现风险，由于涉及地方经济金融社会秩序稳定，地方政府往往为“保企业”，力促银行“抱团”。银行也以借新还旧方式维持企业贷款在正常类或关注类行列，避免下调至不良。

　　王勇表示，山东等地不良贷款压力确实在上升，而隐形不良贷款的客观存在将会给银行带来更大风险。

 

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