万达地产今挂牌 募资288亿港元成港年内最大IPO

　　万达商业(03699.HK)今日在港交所挂牌，招股价定于48港元，根据文件显示，该公司公开发售超额认购约5.32倍，募集资金金额高达288亿港元，成为香港市场年内最大额度招股的公司。

　　在昨日的暗盘交易系统中，万达商业开盘价48.6港元，较招股价48港元高1.25%。对于上市后的表现，港资券商地产分析员表示相对看好，因为投资者多为长线持有，而近期香港新股挂牌首日涨幅居多也有一定支撑作用，但不排除临近圣诞放假，散户中签即抛售的可能。

　　万达商业地产此次48港元的招股价，相对资产净值折让约46%至54%，在香港上市同业中处于比较高的水平。其他大型房企中，中海外、华润置地及万科现价折让在20%至36%之间，其中中海外为20%、华润置地24.5%，万科则为36%。

　　穆迪投资服务公司发布的报告称，万达商业IPO具有正面信用影响，有助于改善公司流动性与资本结构；高盛则发布报告估计万达商业2014年至2016年预期年度的基本利润率为13.6%，而股本回报率为12%。

　　万达集团董事长王健林表示，万达已经成功进行了三次转型后，将会在明年1月17日正式宣布第四次转型计划，未来文化、旅游、电子商务等将成为新万达的主营业务。

　　以集资288亿元在今年新股集资排行榜称霸的万达商业，昨日公布招股结果，共接获12077份认购申请，合共认购1.5949亿股股份，较公开发售部分的3000万股超购4.32倍，一手中签率100%，以近招股价上限的48元定价，集资288亿元。

　　虽然有王健林的光环加冕，不过依旧未能帮助万达商业“一飞冲天”。该股昨日于辉立交易场的暗盘开报48.6元，其后股价“浮浮沉沉”，曾低见47元，跌2.08%，尾段浮上“水面”至48.2元收市，较招股价微升0.42%，不计手续费一手赚20元；至于耀才新股交易中心，万达商业一度升至49元，升2.08%，最后以“平手价”48元收市，无升跌。

　　信诚证券联席董事张智威认为，万达商业今天的表现将如暗盘，全日“浮浮沉沉”及窄幅上落，幅度介乎2%至3%。他解释，万达商业以近上限48元定价，以内房股来说，估值有点偏高；不过，万达商业为一家巨型企业，市场憧憬该股未来被纳入多个指数系列，故预料今日的沽压不会太大。

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