阿里仍然有望成为史上最大上市融资
2014-9-22 11:05:05 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
19日,阿里巴巴成功登陆纽约证券交易所,融资218亿美元,成为美国史上最大一笔上市融资,该融资额也令阿里巴巴的上市跻身全球第三,仅次于中国农行和工行。但有业内人士对腾讯财经表示,阿里巴巴接下来仍有望超越工行、农行的上市融资额,成为史上融资规模最大的一笔IPO。
这名不愿透露姓名的投行人士表示,上述218亿美元的IPO融资额,是根据3.2亿股发行股数计算得出的,但如果阿里巴巴的承销商在未来一个月时间内,决定实施“绿鞋期权”,那么融资额最高将达到250亿美元,超过2010年中国农业银行上市时221亿美元的融资额。
所谓“绿鞋期权”,指上市企业授予其承销商的一项权利,即承销商有权在企业上市后一段时间内,选择比预定发行规模多发一定比例的股份。
根据阿里巴巴的招股说明书显示,阿里巴巴计划发行3.2亿股,其中1.23亿股为新股,1.97亿股为老股东献售,包括雅虎、马云、蔡崇信都是献售股东。
招股说明书中特别指出,承销商有权在上市后30天内,增加发行15%的股票。如果承销商全额执行,则发行总股数将增加4000多万股,达到3.68亿股,按照每股68美元的发行价计算,融资总额将达到250亿美元。
上述投行人士对腾讯财经表示,“绿鞋期权”通常是为了帮助上市企业在进入二级市场后,实现平稳过渡、稳定股价波动而存在的一种机制,如果市场状况良好,投资者兴趣高涨,则承销商很可能会执行“绿鞋期权”。
阿里巴巴上市当天受到投资者追捧,最终报收于每股93.89美元,涨幅近40%。纽交所负责上市业务的执行副总裁斯考特卡特勒(Scott Cutler)在19日阿里巴巴上市当天曾表示,“阿里巴巴的‘绿鞋’将会被执行。”
但也有业内人士指出,承销商最终是否执行这一选择权,还将取决于阿里巴巴股价接下来一两周时间内的表现。
尽管阿里巴巴上市当天股票涨势良好,但同时也引起了部分投资者的警觉,认为阿里巴巴目前的价位可能过高。
纽约大学商学院金融学教授阿斯沃兹达摩达兰(Aswath Damodaran)此前指出,阿里巴巴潜在的公司治理制度的风险,使得其可能是一桩适合交易员的短线投资,而并非一桩好的长线投资。
一位在硅谷从事天使投资的人士此前对腾讯财经表示,“68美元的发行价显然定的比较低,80至90美元也还可以买,90以上我需要考虑考虑。”
阿里巴巴集团周五成功在美国纽约证券交易所挂牌上市,上市首日报收于93.89美元,较发行价上涨38.07%,以收盘价计算,其市值达2314亿美元。
阿里巴巴股票从北京时间9月19日23:54正式开始交易,开盘价92.70美元,较68美元的发行价上涨36.3%。
阿里巴巴股价报收于93.89美元,较发行价上涨25.89美元,涨幅38.07%。当日最低价89.95美元,最高价99.70美元。
阿里巴巴收盘市值2314亿美元,超越Facebook、IBM 、甲骨文、亚马逊等公司,仅次于苹果、谷歌和微软,成为了全球第四大高科技公司和全球第二大互联网公司。
阿里巴巴股票代码BABA。本次IPO发行1.23亿份ADS,献售股东出售1.97亿份ADS。IPO完成后阿里流通股数量为3.2亿ADS,总股本为24.65亿股(阿里巴巴1ADS等同于1普通股)。按照发行价68美元计算,阿里本次融资额217亿美元(其中134亿美元为献售股东套现),成为美国史上最大IPO。阿里巴巴由花旗集团、德意志银行、摩根大通、摩根士丹利、高盛和瑞信六家投行联合承销。
据彭博社的数据,马云净财富达到219亿美元,成中国内地首富,跻身全球50大富豪之列,排名第34。
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