三大中企拟赴港上市中广核或成海外第二大IPO

2014-10-28 9:28:05　　中国产业信息研究网　　http://www.china1baogao.com/

核心提示：交易员和投资者此前预计，沪港通可能会在10月底开通。设立这一机制是为了让国际投资者有条件参与中国内地股市，同时允许中国大陆的投资者能够购买香港的股票。

　　据华尔街日报报道，三家中资公司计划今年年底前在香港进行首次公开募股(IPO)，总计融资规模约100亿美元，其中包括中国装机容量最大的核能企业。

　　总部位于中国广东省的中国广核电力股份有限公司(CGNPowerCo.,简称：中广核电力)计划于周四寻求香港交易所[(HongKongStockExchange(HKSE))的上市批准，该公司最早将于下个月展开融资规模30亿美元的IPO。按这一规模计算，中广核电力的IPO或将成为继阿里巴巴集团(AlibabaGroup)上月在纽约进行的250亿美元IPO后，中资企业规模最大的海外上市交易。该公司是中国装机容量最大的核电厂运营商。

　　另有两家中资公司也打算于今年在香港上市：大连万达商业地产股份有限公司(DalianWandaCommercialProperties)，以及香港航空有限公司(HongKongAirlines)。大连万达商业地产是大连万达集团股份有限公司(DalianWandaGroupCo.)旗下房地产子公司，后者两年前收购了美国电影院连锁企业AMCEntertainmentHoldings。而香港航空的IPO将成为香港首个人民币-港元双币IPO。

　　大连万达计划通过IPO融资60亿港元，香港航空计划通过IPO筹资5亿美元。香港航空主要经营短途航线，目的地包括曼谷、北京等。香港航空的母公司是海航集团(HNAGroup)。该集团是中国最大的民营企业集团之一，旗下拥有航空公司、酒店、飞机租赁等资产。

　　银行业人士称，这三桩IPO交易至少可以帮助香港保住其全球第四大IPO目的地地位。据Dealogic的数据，今年纽约证交所是全球最大IPO目的地，伦敦证交所和纳斯达克位列第二和第三。

　　丰盛融资(AmpleCapitalLtd.)驻香港的资产组合经理卢志威(WilliamLo)说，中广核电力在中国（电力）行业占据独特地位，所以其IPO可能会吸引投资者。北京已下达指令，力争降低对煤炭的依赖，总部位于广东的中广核电力从中受益。煤炭在中国能源消费结构中的占比约为70%。煤炭的使用是中国高污染背后的一大原因。中广核电计划将大部分IPO所得用于扩大电力项目以及收购。

　　在中广核电力进行IPO之前，中广核电力母公司——中国广核集团有限公司(ChinaGeneralNuclearPowerCorp.)旗下的中国广核美亚电力控股有限公司(CGNMeiyaPowerHoldingsCo.)上个月通过香港IPO筹资2.62亿美元。当时散户需求十分强劲，获得逾500倍的超额认购。中广核美亚自上市后已累计上涨37%。

　　在以上三家公司计划在香港上市之际，香港的民主示威活动仍在持续，示威者封堵了香港的部分主要道路。香港交易所主席周末期间表示，沪港通启动时间延期，示威活动或许是影响因素之一。

　　交易员和投资者此前预计，沪港通可能会在10月底开通。设立这一机制是为了让国际投资者有条件参与中国内地股市，同时允许中国大陆的投资者能够购买香港的股票。