稀土行业内忧外患 产能严重过剩价格连续下跌

　　化解产能过剩推进资源整合规范生产经营重塑稀土市场机制

　　曾经卖出“黄金价”的稀土，自去年下半年以来价格连续下跌。在近期举行的第六届中国包头稀土产业论坛上，多位专家表示，当前稀土产能严重过剩，行业非法开采问题依然突出。

　　作为重要的战略性资源，我国稀土行业正在努力朝规范化方向前行。从政策上看，未来相关部门还将推进稀土大集团的实质性整合，加大对行业“黑色产业链”的打击力度。对于我国稀土行业而言，化解产能过剩、推进资源整合、规范生产经营将是重塑市场机制的三大基石。

　　“从目前稀土行业市场看，发展形势依然不容乐观。”中国稀土行业协会会长干勇这样描述当前的稀土市场。

　　价格下滑是市场形势的直观体现。根据中国稀土行业协会的数据，截至8月8日，稀土价格指数为148.2点，而去年8月末该指数曾达到202点。“去年下半年以来，稀土价格持续下跌，镧、铈、钇氧化物的价格下跌了40%，稀土供应仍大于需求。”干勇坦言。

　　在国内稀土市场疲软的同时，2013年以来稀土出口“量增价跌”，导致出口效益出现大幅下滑。“目前稀土出口平均价格已经低于2010年的平均水平。”中国稀土行业协会副秘书长陈占恒表示，随着稀土价格下跌，国外采购量回升，去年出口较2012年大幅增加；今年上半年稀土出口量仍保持增长态势，但出口价格明显下滑。

　　统计显示，上半年我国稀土出口均价为14.07美元/公斤，较2013年全年出口均价下降了44.76%。而在2013年和2012年，出口均价已经分别同比下降了54.26%和64.81%。“稀土行业产能过剩，供大于求是导致市场低迷的主要原因。”陈占恒指出，必须加强稀土生产与废料回收企业的规范管理，大力打击非法开采与违规生产。

　　“产能过剩的矛盾激化主要体现在2011年以后，高额利润导致大家都去高额投入。”包钢稀土总经理张忠表示，近几年下游发展虽然在某种程度上消化了一部分产能过剩，但还不能消化全部。

　　事实上，如果仅从每年指令性计划供应量与国内需求量来看，应该存在供应不足的情况。根据陈占恒的测算，2014年稀土指令性计划供应量是10.5万吨，如果基于钕铁硼产量分析，国内需求应该达到15.17万吨，存在供应不足4.67万吨。

　　不过在现实中，市场情况却与理论值大相径庭。“市场客观上反映的是供大于求。合法企业供应量基本是可统计可控制的，多出来的供应量来自非法渠道。”一位与会的稀土大型企业负责人告诉中国证券报记者，如果说钢铁、光伏、建材等行业的产能过剩比是1:1.3至1:1.4，那么稀土行业的产能过剩比一定超过了1:2。“现在市场交易份额中，有很大一部分是非法的。”该人士直言。

　　“南方矿非法开采严重，2013年南方矿供应量应该在4万吨以上，而协会统计的南方矿产量约为3700吨。”陈占恒直言。

　　对此，多位稀土行业专家表示，行业主管部门应该根据市场需求和行业实际情况合理制定总量控制计划，压缩过剩产能，加大对非法开采和违规生产的打击力度。

　　在国内市场疲弱的同时，我国稀土行业所面临的外部压力也不容小视。近期世界贸易组织公布了美国、欧盟、日本诉中国稀土、钨、钼相关产品出口管理措施案上诉机构报告。上诉机构维持专家组关于中方涉案产品的出口关税、出口配额措施不符合有关世贸规则和中方加入世贸组织承诺的裁决。“取消出口配额会加大稀土管理难度。”干勇直言。

　　对外经济贸易大学法学院教授陈卫东认为，在稀土案败诉以后，中国面临着三种选择。其一，败诉方有合理的执行期间，通常约为15个月。在此期间内，中国可以选择取消或调整政策；其二，中国仍然维持现有的出口配额，但需要为对方进行补偿，如在其他产品或者贸易项目，包括以贸易为主的知识产权等方面，给予对方更大补偿；其三，如果维持原措施也不予补偿，那么胜诉的三方对中国出口将采取经WTO授权的贸易报复。

　　“中国如果不执行就会遭到贸易报复，但如果执行的话，会对我们现有的出口管理措施进行整合。不论哪种选择，中国都会付出相应的代价。”陈卫东表示，中国需要进行全面的利益权衡，在符合可持续发展目标和产业升级战略目标的大前提下，重建和完善资源类产品的出口管理体制。

　　行业整合步伐加快

　　为了化解行业种种矛盾，我国正在大力推进稀土大型集团的组建工作。在各项政策的推动下，今年稀土行业整合不断提速。按照计划，年内稀土大集团的组建将基本成型，未来将大力推进实质性整合。

　　当前我国稀土行业基本形成了以包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土和厦门钨业6家企业为主导的行业发展格局。今年年初，工信部会同有关部门在北京召开组建大型稀土企业集团专题会议，重点支持6家企业分别牵头推进兼并重组，组建大型稀土企业集团。目前，中铝公司、包钢集团、厦门钨业组建稀土集团的方案已经获得工信部备案。

　　“我们今年的目标是六家集团，上半年已经完成了三家集团。组建稀土集团既不能搞拉帮派，也不能搞形同虚设的壳公司，要组建符合现代企业制度的大型稀土企业集团。”工信部原材料工业司巡视员、国家稀土办主任贾银松表示，整合过程中，要将稀土的开采、冶炼分离、综合利用三大环节全部包括在内。在六大集团的基础上，全面整合国内的稀土矿山冶炼分离企业。

　　中国证券报记者了解到，未来有关部门还将出台政策，支持稀土集团的实质性整合。贾银松表示，将把稀土综合利用项目纳入生产总量控制的计划管理，重点配置新组建的六大集团。

　　从整合进度上看，虽然组建稀土集团的方案备案不久，但一些企业早已迈开了行业整合的步伐。

　　按照要求，包钢集团整合内蒙古自治区全部稀土开采、冶炼分离、综合利用企业以及甘肃稀土集团有限责任公司，并以包钢稀土为主体，组建北方稀土集团。在今年年初，包钢集团已与内蒙古9家稀土上游企业签署了《整合重组协议》，将9家公司纳入到内蒙古稀土专营体系之内，最终成为包钢稀土控股的企业。

　　“对于公司来讲，这次重组任务不是太重，内蒙古地区已经基本完成整合，现在是第二步进行细化。”张忠告诉中国证券报记者，整合的总体思路是以资产为纽带，在生产、财务、人员等都有安排。“在生产指标分配上，上半年已经给整合企业预留出了一部分，下半年也留了很多。目前整合企业的盈利能力还可以。”张忠坦言。

　　贾银松表示，在稀土集团的组建过程中，将坚持政府指导、政策引导的原则，充分发挥市场在资源配置中的决定作用，也要综合运用经济、技术法律等必要手段，扫除体制机制障碍，促进兼并重组。

　　加大“打黑”力度

　　在整合稀土市场的同时，行业分散混乱的现状也是无法忽视的根本性问题。多年以来，我国稀土行业非法开采和违规生产猖獗，已经严重制约了行业的正常发展。从目前的监管思路看，未来对于稀土行业规范管理力度将加大，将重点打击稀土黑色产业链。

　　事实上，违法违规产能对于正规企业的冲击远非数字上那么简单。据业内人士介绍，今年7月底，中钇富铕矿、龙南高钇矿、安远高钇矿等正规矿种的离子型稀土价格维持在19万-21万元/吨，而南方私矿的价格却只有9万-13万元/吨。

　　陈占恒表示，在极端情况下，如果用南方私矿的利润抵消包头矿利润，那么牦牛坪、辉山矿等稀土矿都将出现亏损。“私矿竞争力强，是因为正规企业要缴纳增值税费和其他各种税费。”陈占恒表示。

　　“非法盗采走私的黑色力量，已经严重扰乱了市场秩序。只有打击非法取得实质成效，才能使稀土健康发展。”贾银松直言，稀土黑色利益链的背后是官商勾结，今年将落实地方属地监管责任，建立轻稀土、中重工稀土打击违法的区域联动机制。

　　据了解，监管部门对打击稀土行业的违法违规行为仍实行高压态势。工信部会同公安部、国土资源部、环保部等七个部门，开展打击违法违规行为的专项活动，并对检查出的问题进行挂牌督办。

　　贾银松表示，目前共查处稀土违法盗采案件46起，责令126家违规生产企业停产整顿，并吊销稀土企业经营执照161家，查扣涉案的稀土原料和非法产品1.9万吨。海关查获走私案9起，涉案稀土产品价格5200万元。去年江西赣州查获一批违法违规案件，查处涉案机关工作人员，对江西赣州安远县县委主要领导3人以及相关40余人进行了立案。

　　据贾银松介绍，未来将加大“三打”力度，既打非治违、打击走私、打击官商勾结。还将以专用发票举报为线索，进行联合检查，并坚决落实地方属地监管责任，让市场在阳光下运行。

　　专家表示，我国稀土行业需要尽快重建规范化的市场秩序，重塑健康的市场运行机制。同时应该加大对下游应用端的开拓力度，使稀土行业真正由资源优势转化为经济战略优势。