我国消防车市场需求及政府采购分析

　　1、消防车行业发展简况

 

　　1.1 国际消防车行业发展简况

 

　　国际上，消防车作为消防设备的一个重要分支，其产品与技术已日趋成熟和完善。如今，世界上广泛采用的是压缩空气泡沫灭火系统（CAFS）。另外，随着经济社会的发展，人们对消防车的其他功能也提出了要求。比如，当今高层建筑越来越多，举高类消防车就应运而生。举高消防车除了能承担灭火的任务，还可以用来进行高空救援。目前世界上比较著名的生产厂商有日本森田公司、芬兰博浪涛云梯车有限公司、德国施密茨有限责任公司、德国西格那消防车制造厂、美国大力公司和奥地利卢森堡亚国际有限公司。

 

　　1.2 我国消防车行业发展简况

 

　　改革开放之初，我国多从国外进口消防车。后来随着我国汽车工业整体技术水平的提升，消防车的生产取得了迅速的发展。但是与国外的产品相比，我国生产的消防车多数属于劳动密集型和中低技术水平的产品，如普通水罐车、轻型泡沫水罐车等。目前，国内一部分资金、技术实力上占优的企业已经自主开发出部分高端消防车产品，并形成进口替代之势。

 

　　2、消防车产业特征及壁垒分析

 

　　消防车由车辆底盘和消防上装两大部分组成。不同的客户对底盘配置、主要上装配套件等需求往往差异很大，因此，消防车不能够进行大规模流水线式的生产，在生产模式上都具有多品种、小批量的特点。由于大量产品需要针对不同客户的不同需求单独进行设计。因此在产品生产过程中对于设计能力的要求特别高。消防产品行业属于国家公共消防基础设施建设范畴，其产品市场的需求与宏观经济发展呈正相关关系，与国家消防事业的发展息息相关，从长期来看具有一定的周期性；从单个年份上看，没有明显的周期性、季节性特征。从行业进入门槛来看，该行业存在资质、人才、资金等一定壁垒。

 

　　2.1 资质壁垒

 

　　由于消防车的性能好坏往往影响着一次灭火救援行动的效果，维系着生命与财产的安全，因此国家对消防车生产资质的审批有着严格的限制，需经公安部消防局和工业和信息化部的联合批准。2000年以来仅有极少数企业新取得消防车生产资质。消防车企业取得生产资质后，新产品还需要通过研发、试制，通过公安部消防局专业机构检测合格，取得CCC认证后方可销售，而企业消防队需要的车辆在申报CCC认证的同时，还必须申报汽车目录，以获得领取行车牌照的资格。因此，对拟进入本行业的企业形成较高的资质壁垒。

 

　　2.2 人才壁垒

 

　　消防车产品涉及机、电、液、传动、铸造等技术，对产品研发及装配、调试的要求较高，需要较多的研发人员和技术工人。近几年消防车行业进入快速发展阶段，市场需求迅速增加，专业的研发人员和熟练的技术工人严重匮乏，并且研发人员和技术工人的成长和培养需要一定的时期，这对行业新进入者形成了一定的人才壁垒。

 

　　2.3 资金壁垒

 

　　随着消防车行业的发展、竞争的加剧以及市场需求的变化，低技术、低附加值的产品将逐渐失去市场竞争力，性能优良的高新技术产品无论在价值创造上还是在竞争力方面将会更具有优势，而这样的技术和产品无论在研发投入还是在成果产业化方面都有较高的资金要求，特别是消防车行业本身又正在向技术密集、知识密集、资金密集的阶段发展，因此行业的资金壁垒不断增高。

 

　　3、我国消防车市场需求分析

 

　　三胜产业研究中心发布的《2014-2018年消防车行业市场需求预测与投资价值分析研究咨询报告》数据显示：我国每年大约采购4500辆消防车，采购金额在36-50亿元之间。目前消防车的采购主体主要是消防部队、工矿企业等。这4500辆消防车中，进口车约有300辆。虽然数量不到10%，但采购额却占到了总金额的20%。政府采购是消防车的采购主力，约占90%。专用车企业必须重视政府采购市场。

 

　　3.1 公安消防部队

 

　　主要包括全国各地消防总队、消防支队和消防特勤大队、消防站等。目前总员额近12.5万人，实行现役制，列入中国人民武装警察部队序列，享受中国人民解放军同等待遇，是中国火灾预防和灭火救援的主力军。

 

　　3.2 地方或企业的专职消防队

 

　　包括油田、石油公司炼油厂、油库、煤矿、钢厂、烟草、粮库、纺织厂、民航机场等消防队。按照“政府投资、多种体制、公开招聘、公安管理”的形式，以合同制用工方式招收专职消防队员，组建地方政府专职消防队，约1万多人。在机场、港口、油田、电厂和其他火灾危险性较大的大型企业、事业单位设有专职消防队，目前全国共有7.6万人，主要担负本单位内部的消防保卫任务。

 

　　3.3 解放军专职消防队

 

　　包括陆海空航空兵部队机场、坦克部队、军用仓库、基地、油库等消防班排。目前我国公共消防资源严重不足，与国外相比消防装备数量欠账严重，配套率低。目前我国有660多个城市、2800个县或县级市，但消防装备总体不到发达国家的20%。我国消防车保有量约有2.3万台，相对美国和德国均超过7万台保有量而言提升空间很大。世界上大多数国家专职消防员人数占到全国人口比例万分之10左右，最高达到万分之161，而我国包括专职消防员在内的消防员占比只有万分之1.5。

 

　　按照《中华人民共和国消防法》及国务院《关于进一步加强消防工作的若干意见》的要求，各级政府及其各部门的责任意识将进一步得到加强，消防装备器材配置结构不合理、抢险救援装备器材欠账、重型和特种消防车缺乏、消防主战车辆更新等问题将逐步解决。我国全国应建消防站5442个，实有3068个，有些省份仅完成了一半左右。

 

　　4、我国消防车产业竞争格局

 

　　4.1 低端消防车产品微利且竞争激烈

 

　　三胜产业研究中心发布的《消防车市场需求预测报告》指出：国内消防车生产商是我国消防车的主要供应商，占据整体市场份额的70%。目前我国从事消防车制造的企业大约有30多家，年销售消防车4000辆。但单个企业规模较小，多数企业仅能生产技术含量、单位价值相对较低的低端产品，如普通水罐车、轻型泡沫水罐车等。由于低端产品技术门槛不高，所以竞争较为激烈，产品价格多在50万元以下，企业基本处于微利状态。

 

　　图表：主要消防车产品价格（万元）

　　数据来源：三胜市场调研中心

 

　　4.2 中端抢占进口市场

 

　　三胜咨询分析师齐鲁指出，在中端消防车市场，国产和进口设备互有竞争，部分国内企业在个别产品中具有一定竞争优势。中端消防车的产品价格多在100万元-400万元之间。由于各制造商之间产品类别各有优势、各有侧重，且该行业进入门槛高、进入后市场相对稳定，因此国内企业之间的竞争尚不激烈。

 

　　2012年我国消防车采购额约100亿元，其中进口高端装备达到30亿元，具备较大进口替代空间。国际上消防车作为消防设备的重要分支，产品与技术已经日趋成熟和完善。目前广泛在用的是压缩空气泡沫灭火系统（CAFS），具有7倍的灭火功效，灭火剂分为A类和B类。国内高端消防车市场主要由进口产品所垄断，如日本森田的路轨两用消防车，芬兰博浪涛的云梯车，美国大力的压缩空气泡沫消防车，德国施密茨自装卸式多功能保障车、核生化（NBC）侦检消防车，德国马基路斯城市八爪鱼多功能高喷救援消防车等。上述消防车技术含量及单价高，如芬兰博浪涛90米云梯车价值2,000万元。

 

　　5、我国消防车需求前景广阔

 

　　5.1 我国火灾形势严峻

 

　　近年来我国火灾频发，这不仅给人们的生命和财产带来了损失，也引发了人们对于消防安全的深刻思考。2012年，我国共接报火灾15.2157万起，死亡1028人，受伤575人，直接财产损失21.8亿元。

 

　　图表：2012年全国及各省市火灾数据统计（起、人、万元）

　　数据来源：公安部消防局

 

　　2012年全国公安消防部队共接警出动75.6万起，比上年增长10万起，是建国以来出警次数最多一年。消防车出警次数首次超过百万次达到131.6万次，较2011年增长18.2%。

 

　　图表：2007-2012年我国火灾出警次数及消防车出动情况（万次）

　　数据来源：三胜产业研究中心

 

　　全国共组建政府专职消防队7375个，单位转至消防队2544个，消防车保有量约为2.3万台。消防车一般使用寿命为10年。根据《城市消防站建设标准》，城市必须设立以及普通消防站；地级以上城市设立特勤消防站；有任务需要的城市可设水上、航空等专业消防站。并对消防站配备车辆进行调整，普通消防站必须配备消防车4-6辆；二级普通消防站配备2-3辆。根据最新《消防特勤队站配备标准-2013》规定，按照建标152-2011的规定，车辆综合配备在8-11辆。

 

　　发达国家的消防队大约2-3名消防员配备一辆消防车，美国和德国保有量均超过7万台。目前我国存量消防车约2.3万辆，我国消防员为12.5万人。假设：（1）按照每年更新率10%；（2）每2-3名消防员配备一辆消防车的标准；（3）2020年配备完成。

 

　　三胜产业研究中心估算：我国消防车的保有量应该在5万辆左右。那么预计2016年需求量将达到8100台。而中高端产品普遍价格在100万-400万之间，按照单台价格200万计算，则2016需求规模有望达到162亿。

 

　　图表：2014-2020年中国消防车保有量预测（辆）

　　数据来源：三胜产业研究中心