五矿资源购秘鲁铜矿 将成为亚洲最大铜生产商
2014-7-22 10:54:47 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
表决结果显示,股东同时批准将该矿约59%的产量出售给五矿资源的控股股东五矿有色金属股份有限公司。
“获得股东批准,意味着我们离正式完成收购LasBambas又向前迈进了一大步。”公司首席执行官AndrewMichelmore在接受21世纪经济报道独家专访时笑言,并表示真正完成收购还需要等待相关监管机构的批准。
82.5亿美元资本开支
虽然拉锯式谈判历时一年之久,最终与嘉能可就交易价格达成一致,但要正式将LasBambas收于囊中,五矿资源还须闯过多重关卡。
“我们接下来的主要任务就是通过中国商务部、外管局以及发改委的批准,秘鲁政府的批准以及其他国家对这个交易是否涉及反垄断的审查,我们希望能在第三季度内完成所有程序,正式拿到LasBambas项目的‘钥匙’。”Michelmore说。
根据协议,一旦此项交易因未能顺利获得相关监管方的批准而最终宣告失败,作为买方的中资财团需要向嘉能可支付高达2.5亿美元的违约金。
“我们已经进行了一系列的债权融资安排,大股东和财团的其他成员也会提供部分资金,相信足够完成收购以及建设LasBambas项目直至投产,不再需要进行其他融资。”他表示。
五矿资源15日表示,已经获得中国国家开发银行牵头的中资银团,提供合计69.57亿美元贷款,主要用作收购及发展LasBambas铜矿项目。参与贷款的其他银行包括工商银行、中国银行及中国进出口银行。
相关贷款主要分为两部分,包括9.69亿美元年期为7年的收购融资,全包利率为6个月美元伦敦银行同业拆息,另加每年不超过350个基点。另一部分为贷款年期为18年的59.88亿美元的项目融资,全包利率为6个月美元伦敦银行同业拆息,另加每年不超过365个基点。
“我们预计完成整个收购以及接下来的项目建设的总资本开支大约在82.5亿美元左右,根据相应的股权比例,五矿资源大约需要提供52亿美元左右的资金,其中约60%的资金来自于银行融资,我们估计相关的贷款成本在3%-4%左右。”某外资银行分析师表示。
40万吨年产量目标
根据Dealogic数据,这起并购是继2008年中铝斥资143亿美元购买力拓12%股权之后,中国企业在海外矿业并购中最大的一笔。在收购LasBambas项目完成后,五矿资源将正式晋升成为亚洲最大的铜矿生产商。
“我们非常幸运能够买到这个世界一流的铜矿资产,在未来的12-24个月内我们的重点是完成这个项目的建设,尽快实现投产。”Michelmore指出。
“我们有信心该项目在实现运营的前五年每年生产超过40万吨铜精矿,之后的产量预计在30万吨左右。但我们希望通过对周围区域的进一步勘探开发,将年产量维持在40万吨水平。”他说道。
按铜资源量计,LasBambas项目有望成为世界上最大的在建铜矿项目,拥有690万吨品位为0.73%的铜矿石储量以及1050万吨品位为0.62%的铜矿产资源量。
Michelmore称,“今年由于供应过剩、中国需求放缓的影响,预计今年铜价维持在每吨7000美元左右。明年随着很多供应方面的不明朗因素,以及中美经济的复苏,我们预测铜价会在明年下半年开始回升。如果LasBambas项目在明年下半年投产,这将十分有利。”
他透露,五矿资源将负责矿山运营,而国新国际投资有限公司及中信金属有限公司主要作为财务投资者。同时,五矿资源与中信则分别享有LasBambas项目73.75%及26.25%的产量比例,而国新国际投资仅享有财务投资回报。
“我们正在当地修建由矿山去马塔拉尼港口的道路,计划主要采取公路+铁路相结合的运输方式,虽然从经济上考虑,管道运输更具成本优势,但考虑到管道不能为当地居民提供就业机会,暂时不考虑。”Michelmore表示。
此外,为了确保该项目的顺利交接,五矿资源将从嘉能可收购负责在当地开发建设的项目公司,连同总共大约550名员工会加入五矿资源。
“在项目正式投产前,我们还需要完成当地村民的搬迁工作,涉及约441个家庭,一切都按计划进行中,目前新的住宅区已经建设完毕,一共有三个学校,还有医院等相关生活配套设施。”他表示。
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