公告显示,三七互娱拟以发行股份及支付现金相结合的方式,购买中汇影视100%股权、墨鹍科技68.43%股权及智铭网络49%股权。本次交易上市公司共支付交易总对价25.65亿元,其中以现金方式支付 8.98亿元,剩余16.67亿元以发行股份的方式支付。此外,三七互娱拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,发行股份的价格为16.63元/股,共计发行逾1亿股。
三七互娱表示,本次交易的标的公司各具特色,中汇影视的IP开发与运营能力助力三七互娱提升流量的覆盖范围、用户转化率及付费频率; 墨鹍科技精品游戏研发能力助力三七互娱提升用户的付费意愿; 智铭网络的优秀发行能力助力三七互娱提升流量的覆盖范围及用户转化率。
具体来看,中汇影视是一家文学IP发掘、交易、开发和运营公司, 是前盛大文学CEO侯小强所加盟的创业项目。中汇影视成立于2012年,2015年1月,侯小强成为公司第二大股东并担任总经理。今年3月1日,该公司正式挂牌新三板。中汇影视致力于建设以文学IP为入口的互联网文化作品平台,储备了包括《神游》、《天王》等在内的逾 50 个知名 IP。
根据艾瑞咨询对游戏、影视、ACGN(指动画Animation、漫画 Comic、游戏Game、小说Novel) 等泛娱乐行业用户的分析数据,游戏行业的新增用户几近饱和且呈现高龄化的趋势,亟待寻找向90后低龄人群覆盖之平台入口。而网络文学、影视及ACGN等行业的用户持续增长且以90后低年龄短人群为主。
三七互娱表示,中汇影视满足了大量90后与95后等“网生代”的文化娱乐需求, 沉淀了大量未来核心游戏乃至泛娱乐用户群体流量。三七互娱表示将通过本次交易获取中汇影视丰富的文学作品 IP 资源储备,及成熟的IP发掘、购买、产品运营转化能。同时,公司将实现从热门游戏向影视、动漫,从热门影视、动漫向游戏等多个方向的文化产品的二次联动开发,将可提供产品类型范畴从单一的游戏扩展至多个表现形式。
墨鹍科技是网络游戏研发商,研发的网络游戏类型包括网页游戏与移动端网络游戏两大领域. 同时,墨鹍科技亦储备了多款在研高品质游戏产品,并与深圳腾讯 等互联网知名企业达成了稳定合作关系。三七互娱表示通收购墨鹍科技,将补强原本相对薄弱的精品手游研发能力, 巩固公司在网页游戏研发方面的领先地位,实现移动游戏产业链的向前延伸。
智铭网络作为网络游戏代理运营商,旗下代理运营《传奇霸业》、《梦幻西游》等网络游戏产品,并凭借着独特的经营策略与腾讯平台等建立起了稳定的合作关系,促使业务取得全面成功。
通过本次收购智铭网络 49%的股权,智铭网络将成为上市公司的全资子公司, 三七互娱将能提升流量覆盖能力及用户转化率,为其从游戏行业向更高层次的泛娱乐行业发展的战略升级打好坚实基础。
据悉,自2014年收购上海三七以来,三七互娱积极调整业务方向,主营业务从单一的汽车塑料燃油箱制造及销售延伸至游戏的全产业链运营。继而在2015、2016年相继提出了“平台化、国际化、泛娱乐化”战略目标。
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