神州租车公告：拟发行美元债券 所得用于资本开支

　　神州租车今天向港交所提交的公告披露，该公司拟面向国际资本市场发行以美元计价的优先票据。瑞士信贷与渣打银行将担任本次发债的全球联席协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

　　公告披露，神州租车拟将本次发债所得用于资本开支及其他一般企业用途，包括清偿现有债务，以增强资本结构。

　　今年1月底，神州租车成功发行5亿美元债券，获得超过70亿美元的超额认购，并创下亚洲赴美发债企业多个历史记录。分析人士指出，投资者踊跃认购反映了对神州租车信用水平、持续盈利能力及长期发展潜力的高度认可。神州租车在今年度第二度发债，显示神州租车以及租车业务的高速发展，还有公司对专车业务的信心。

　　本次发债前夕，穆迪、标普和惠誉三大国际权威评级机构分别重申神州租车的“Ba1”或“BB+”高评级，展望均维持“稳定”。三大机构在研报中特别指出，除了神州租车短租自驾业务稳健成长、营收稳步提高外，旗下品牌神州专车的蓬勃发展已成为神州租车的另一大发展驱动力。

　　另外，国内第二大租车公司一嗨租车7月27日宣布，该公司将根据市场情况和其他因素向合格投资者发行高级无担保票据，本金总额、利率和到期日等条款尚未最终确定。有消息人士称，标普与惠誉两家评级机构将给予一嗨“BB—”评级，比神州租车低两级。

 

 

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