支付收单业乱象“白热化” 央行重磅整治

　　切机到底怎么切？头脑灵活的收单机构开发了多少抢市场和“应付”监管的怪招？是怎样的行业背景带来了“理还乱”的现状？在这个混局中谁在笑谁在哭？

　　你有没有玩过“偷菜”？其中一大秘诀恐怕就是乘人之危。在别人碰巧在开会、出行等不方便的时候下手往往更易得手，以此偷来别人的份额喂饱自己。

　　从《第一财经日报》记者获悉的行业投诉情况汇总来看，支付收单业近几个月来正在大玩“偷菜”。虽然这种现象过去也有，但业内认为近期已经“白热化”，诱因是有8家机构正处于“不方便”时期。自今年4月1日起，盛付通等8家第三方支付中经营收单业务的机构，由于对商户审核不严导致出现预授权套现案例，被央行勒令停止发展新商户并整顿旧有商户（银发【2014】79号文《中国人民银行关于银行卡预售权风险事件的通报》）。

　　趁此时机，某些没进入央行“管教名单”的收单机构正在大批量“偷菜”上述8家机构在商户处布放的POS机——业内管此叫“切机”，就像手机刷机一样，把POS机里面的程序刷成自己公司的——反正对方已经自顾无暇，而且也不可能切机切回来，谁让他们已经“被叫停新增”了呢。

　　而在此过程中，收单机构大量使用的终端拓展“代理商模式”，是市场乱象的“放大器”。代理商一旦倒戈，“切机一切就是几十上百台，”某遭遇被切机收单机构人士告诉本报记者。

　　一份官方《2014年上半年银行卡受理市场规范工作通报》称：“总体而言，市场违规依然高发，大规模交易转移、买卖通道和‘切机’等新型违规现象频发，受理市场规范工作形势严峻。”

　　切机到底怎么切？头脑灵活的收单机构开发了多少抢市场和“应付”监管的怪招？是怎样的行业背景带来了“理还乱”的现状？在这个混局中谁在笑谁在哭？《愉见财经》“支付收单业混战”系列，为你扒一扒这个行业不为人知的故事，也邀你一起思考出路何在。

　　“偷菜”的来了

　　本报记者手上有一份“阴阳脸”的POS签购单，其正面消费者签名页上显示的是Q公司提供的收单服务，但单据打印纸背面的印花却是Q公司的竞争死对头T公司的LOGO、网址和电话信息，看起来简直就像可口可乐把饮料灌进了百事可乐的瓶子一样搞笑。

　　“阴阳脸”背后的秘密何在？“这其实是T公司的POS机被Q公司切机了。”一名业内人士告诉本报记者。

　　T公司正是在央行处罚的8家机构之列。倒霉的T公司为了恢复发展新增商户通过检查，正在忙于清理已有商户漏洞，所有收单MCC码的套用也属于自查自纠违规的范畴。

　　这里先说什么是MCC码。MCC码是四位数“商户类别码”，由收单机构为商户设置，用于标明接受刷卡商户的主营业务和行业属性，商户为此需要缴付的刷卡手续费也不同。比如“5812”代表餐馆，手续费率1.25%；“5311”代表百货商店，手续费率0.78%；“5411”代表超市，手续费率0.38%。

　　费率不一，就带来了套利空间。不少收单机构为了抢占市场，会为商户安排费率低一档、甚至低两档的MCC码，商户为此就能少付手续费。

　　由此，在T公司自查期间，两批人很不爽。

　　第一批不爽的，是那些套用了MCC码的商户。T公司的整顿从商户视角看起来就是费率“涨价”，他们当然不乐意，要找其他收单机构帮他们维持低费率。也在被处罚机构之列的L公司人士给出的数据称，原违规商户中愿意配合整顿的比例是40%。本报记者向其他几家机构私下问起这个比例，得到的回答基本是：“哪有这么多？”

　　第二批不爽的，是那些帮T公司跑市场的“代理商”，这批小兄弟是靠商户刷卡付费分利润为生的。在业内，收单机构赚的是商户刷卡费率的20%，大方的收单机构为了规模快速扩张好去资本市场讲故事，会把这笔钱的七成分给代理商，以求快马加鞭。现在T公司一不能新增，二还要收缩存量，代理商少了甜头，有的就不愿意跟着干了。

　　如此，Q公司机会临头。

　　对于那些即将“被涨价”的商户，Q公司派人去接触。T公司为了恢复新增必须通过监管的整顿验收，Q公司可没这些顾虑，这意味着它能接违规的盘。他们会告诉商户，只要把POS机交给他们“升级”，就能维持原费率，甚至还能再打折。

　　所谓的“升级”，无非是把POS机里面的灌装程序重装，外壳和耗材（签购打印单）则可省钱留用。于是上文提及的“阴阳脸”就出现了，印着T公司信息的签购单，打出了Q公司的收单信息。

　　有意思的是，本报记者从行业监管方了解到，为了骗取商户的信任，类似Q公司这样去“偷菜”的工作人员（包括代理商），还会制造假的T公司工牌甚至银联工牌。商户们搞不清行业正被整顿，他们的诉求，一是程序“升级”是正规的，二是费率划算。

　　Q公司从表面上都做到了。

　　倒戈的“菜农”

　　“偷菜”是门技术活。

　　对于Q公司来说，首先需要知道诸如T公司们机具都布放在哪儿，其次需要知道诸如密钥等参数信息。T公司的代理商们就像是一群“菜农”，他们很清楚自己曾经种下的“菜”在哪儿，怎么种的。而正如上文所及，T公司的代理商们，正受T公司被处罚的波及，赚钱变少了。

　　“代理商一倒戈，切机都是成批成批来的，几十台POS机两天就能切走。”在听其描述时，本报记者觉得那名遭遇被切机的收单机构人士心都在滴血。他表示，投血本养大的市场份额就在这么几个月里批量流失，收单费用也赚不到了，“央妈”继续盯着自己手上仍有商户的整顿，可是不规范MCC仍然存在，只不过被人切走了而已。

　　“本想这个月整顿会结束，我们会被允许恢复新增，但现在行业乱象不止，再加上你们记者一写，估计整顿只会变得更严。”他叹了口气。

　　说回到代理商倒戈，这显然是“偷菜”方Q公司所需，Q公司给了多少好处才能挖到这批优质“菜农”呢？本报记者在行业里问了一圈，惊讶于非但Q公司不需要花钱，代理商还需要给Q公司交加盟费。

　　“要大量切机也不是那么简单的，只有比较大的第三方支付公司有这个技术和运营能力，跟着‘停新’的代理商还抢着想投靠。”一名业内资深人士说，“有些支付公司本来不收代理商加盟费的现在都收钱了，或是本来收3万现在收5万了。”

　　“偷菜”偷进了银行地

　　一个值得注意的现象是，近几个月来高发的切机事件，不仅是第三方收单机构之间的恶性竞争，还切到了银行收单POS机的头上。“时间窗口（8家机构受罚）一打开，一些机构切机切High了，到最后连谁的POS机都不管了。”一名相关业务人士向本报记者分析，“前者属于行业违规，后者属于违法，侵犯财产所有权。”

　　这里说个背景。商业银行和持牌第三方支付机构都可受理POS收单业务，但是做法大多不同。第三方机构（或通过其代理商）一般是向商户“卖”POS机，一台POS机价格在几百到2000元不等，往往是买POS机的价格越高，商户得到MCC费率越划算（这本身就是MCC套码违规）；而商业银行大多数不卖POS机，只是租给商户使用。

　　因此，第三方机构布放在商户的POS机所有权属于商户，而银行布放的POS机所有权属于银行，即便商户同意“升级”，切机切到银行的POS机，都属于侵犯了财产所有权。

　　一个案例是，今年6月，某国有大行海宁市支行对POS商户进行巡检时发现，该行特约商户某手机店已经成了Q公司的“菜”。本报记者看到当事方提供的POS机照片显示，在物权上属于银行的POS机背面，除了原有的该行信息外，还赫然贴上了Q公司的标签。刷卡后资金也由Q公司收单。

　　经该银行人员现场询问发现，这家手机店的老板不久前经朋友介绍称，只要下载更改POS原有程序就能将刷卡费率调降至0.38%，该商户原合规MCC码为4812（通讯设备和电话销售），手续费率0.78%。手机店老板因此将银行POS机具拿去非法篡改程序，4日后取回POS机回店安装使用。

　　几家第三方收单机构“为扩大收单市场份额，授意或指使外包机构利用切机抢夺商户资源，同时大量伪造商户名称和代码，加剧了收单机构间恶意竞争，扰乱了银行卡受理市场秩序。”《2014年上半年银行卡受理市场规范工作通报》中称。

　　“偷菜”的故事讲完了，但留下的疑问并不少。Q公司为抢市场把费率从0.78%的MCC码“切”成了0.38%，作为收单方其收取的是商户手续费中的两成，恶性竞争下，他自己真的也少赚了一大半？银联对MCC套码有一套完备监控措施，大量切机后，Q公司又该如何躲“法眼”？《愉见财经》下一期将继续揭秘支付收单业的乱象。