骨科器械产值增长迅速，国产品牌赶超进行时

　　最近几年，我国居民收入水平提高速度加快，随着收入水平的提高，居民对疾病诊断预防及治疗的需求增强，这都构成骨科医疗器械行业发展的持续动力。

　　一、国内骨科医疗器械市场持续发展，产值增长迅速

　　骨科医疗器械是医疗器械行业的一个重要子行业，其行业产品主要用于治疗人体骨科相关疾病。骨科专治人体各类肌肉骨骼系统的疾病及创伤。

　　骨科医疗器械行业的产生是以治疗骨外科疾病为目的的，它是医疗器械行业的一个重要子行业，占医疗器械市场规模的6.0%，且仍处于快速增长中。骨科医疗器械市场的主要划分为四个领域创伤、关节、脊柱和其他。

　　过去13年来，中国医疗器械市场销售规模由2001年的179亿元增长到2013年的2120亿元，剔除物价因素影响，13年间增长了11.84倍。2014全年全国医疗器械销售规模约2556亿元，比2013年度的2120亿元增长了436亿元，增长率为20.06%。

　　我国医疗器械2015年市场总规模约为3080亿元，比2014年度的2556亿元增长了524亿元，平均增长率约为20.05%。生产企业1.42万家，平均每家达到2169万元，相比2014年平均每家1588万元，平均每家增长581万元。另外涌现出深圳迈瑞、山东新华、乐普医疗、山东威高等一批骨干企业。目前已形成了长三角、珠三角、环渤海湾三个医疗器械产业集中区域。已经能够生产47个类别、3500多个品种、12000余种规格的产品，基本能够满足疾病诊治需求。

　　中国产业信息研究网发布的《2016-2020年中国骨科器械行业市场调查研究及发展前景预测报告》数据显示， 2014年中国骨科器械行业规模为150.8亿元，2015年行业规模达到了200.2亿元，同比增长32.75%。过去几年内骨科医疗器械行业市场均达到了20%以上的符合增长，到2018年基本上也有15%的复合增长率，市场规模可以达到300亿以上，期间增长比较大的是关节和脊柱类，可以达到20%以上。

　　三胜咨询研究员刘家贵表示，当前，我国骨科器械国产化程度相对较低，进口替代正在进行时。上游竞争加剧、中游流通行业整合及下游采购降价等因素促使骨科器械行业迎来大整合时代。　　

　　图表：2013-2015年医疗器械及骨科器械市场规模

　　数据来源：三胜咨询

　　
　　二、外资品牌主导市场将逆转，国产品牌赶超进行时

　　骨科医疗器械属于高科技、高附加值的产品，具有较高的行业壁垒，行业的集中度较高，市场被几个国际厂商和国内少数具有优势的厂商所垄断并在行业中占据主导地位。但是随着现有产品技术的不断成熟，较高的毛利率将会吸引更多的厂商加入竞争者的行列，使市场竞争逐步趋于激烈，导致现有产品的价格出现下滑，从而引起毛利率下降。任何想进入骨科医疗器械的新厂商都必须深度认识行业进入风险。

　　骨科植入产品可分为三大类：创伤、关节、脊柱。目国产创伤类产品已经获得超过一半的市场份额，但关节和脊柱产品仅占30%左右。目前我国正处于老龄化社会，预计将会有2.45 亿60 岁以上人口，而且，据调查50 岁以上人口平均骨质疏松发病率更是高达60%，伴随骨质疏松而来的是骨折、骨坏死、残疾等病症，对骨科植入耗材将会产生巨大需求。

　　中国产业信息研究网发布的《2016-2020年中国骨科器械行业市场调查研究及发展前景预测报告》相关资料显示，当前，国内整个骨科医疗器械的发展，还非常不成气候。我国骨科器械制造企业，但是却主要分布在低端领域，中高端都被国际知名品牌垄断了。低端医疗器械市场基本上都被国产品牌占领，中端市场的国产和进口医疗器械比例基本上是1：1，而高端市场几乎被进口产品所垄断。

　　如果从全球医疗器械的格局看，市场总规模靠前的是诊断、心血管、影像大型设备、骨科、眼科、内窥镜六大细分领域，国际排名前20名的公司都在这六大领域。这个领域市场规模最大的有300亿美元，少的200亿美元，就是内窥镜也有190亿美元的市场规模，但是基本上都被“GPS”（GE、飞利浦、西门子）垄断。

　　中国企业在这样的高端医疗器械市场占有率少得可怜，而很多领域中国企业更是缺席。心血管市场有200亿美元规模，但我们仅在支架上有所斩获，心脏起搏器都没有。骨科中关节、脊柱全没有，内窥镜看不到一个，眼科更是没听说过。

　　图表：2015年中国骨科器械行业细分产品国产率分布情况

　　
　　数据来源：国家统计局、三胜咨询
　　

　　之前的10年，中国的医疗器械市场是品质的10年，能够把产品真正做好，不出问题，就已经很难了。但是从2011年开始，进入一个国产品牌全面崛起的时代，未来3～5年内，国产品牌会群体性崛起，全面战胜进口品牌。目前，除个别领域，这种趋势已经很明显。

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