我国医药企业之间分化将进一步加剧
2014-7-17 11:23:48 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
儿童药、干细胞相关政策备受关注。近日,六部门联合下发《关于保障儿童用药的若干意见》对国产儿童用药通过单列代表品、规定宽松的剂型比价系数等方式,在定价时给予政策扶持;按规定及时将儿童适宜剂型、规格纳入基本医疗保险支付范围;优先支持儿童用药生产企业开展产品升级、生产线技术改造等政策长期利好儿童药生产企业。同时,干细胞三大管理制度最快于今年7月份发布正式文件,慢则可能延续至年底发布,相关公司值得关注。
6月份医药板块以主题投资为主,分化加剧。从板块走势上看,医药板块6月份涨幅2.83%,跑赢沪深300指数2.43个百分点。近12个月医药板块涨幅为16.19%,跑赢沪深300指数17.80个百分点。血液透析、肿瘤免疫治疗、并购等题材依然是市场热点。
行业估值水平仍处于历史高位。从估值上看,6月份医药板块整体PE(TTM,整体法)34.66倍,相对沪深300溢价小幅回升至325%,估值溢价水平仍处于历史高位。从整个消费板块来看,6月份消费板块中前期调整较大的传媒、家用轻工板块表现突出。
投资策略:医药板块经过前期近3个月的调整,目前行业政策相继落地、中报披露期临近;在相关政策刺激和主题投资环境下,下半年医药板块仍将以主题投资为主,血液透析、肿瘤免疫治疗、干细胞、并购等题材热度仍将持续,建议关注相关题材个股以及政策鼓励的医疗服务、医疗器械子行业,同时关注前期调整较多的中药白马股反弹机会。7月组合:天士力、康恩贝、博晖创新、利德曼。
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