精华制药11亿元欲并购阿尔法药业 后者曾因违法排放被立案

　　7月14日，精华制药公告收到深交所发来的《重组问询函》，此前的7月1日晚,精华制药发布重组预案，公司拟以11.22亿元收购石振祥、陈本顺等8名交易对方持有的江苏阿尔法药业有限公司、瑞舒伐他汀钙（Rosuvastatin）等他汀类医药产品中间体的研发、生产与销售，上述产品分别为制作阿托伐他汀钙及瑞舒伐他汀钙原料药的核心原料组份。该公司是目前国内他汀类药物中间体最具规模的生产厂商之一，阿托伐他汀钙主要用于治疗高胆固醇血症及冠心病；瑞舒伐他汀钙主要用于治疗原发性高胆固醇血症（IIa型，包括杂合子家族性高胆固醇血症）或混合型血脂异常症》，对阿尔法药业总经理石利平个人“依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项的规定，决定给予处人民币伍万肆仟元罚款的行政处罚”。

　　杨小军表示，上述都是一般事故，但今年因为火灾事故，阿尔法药业停产了大约2个月时间，5月底才恢复生产。如果并购成功，精华制药对此会进一步加强管理。

　　募资或缩水

　　事实上，近年来精华制药并购动作连连，其业绩也呈增长态势。

　　7月12日晚间，精华制药公告，预计2016年半年度实现净利润同比增长150%~170%，盈利7846万元~8473万元。公司此前在一季报中预计此数据为增长50%至100%，盈利4707.29万元至6276.38万元。

　　该公司表示，业绩修正主要原因是公司生产经营保持稳定增长，如东东力企业管理有限公司纳入合并报表范围。

　　精华制药在预案中称，此次重组后将显著提升上市公司化学原料药板块的业务收入，并为公司带来了新的化学原料药研发生产队伍。同时，此次交易可丰富公司自身原料药和医药中间体业务的品种结构，快速进入到阿托伐他汀钙及瑞舒伐他汀钙原料药的核心产业链，取得标的公司储备的一批新产品、工艺技术储备，大大改善公司原料药产品相对老化面临规模瓶颈的状况。

　　不过，证券监督管理委员会公告〔2015〕10号）及其后续的问题与解答等规定，上市公司发行股份购买资产的，可以同时募集配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格100%的，一并由并购重组审核委员会予以审核。本次募集配套资金总额不超过80000元万元，拟用于支付本次交易的现金对价部分、投资阿尔法药业在建的年产手性药物及其中间体2100吨和副产品3500吨技术改造项目及支付相关交易费用。募集配套资金总额未超过本次拟购买资产交易总额的100%，为交易总额的71.30%，将一并提交并购重组委审核。因此，本次交易符合《重组办法》第四十四条及其适用意见的规定。

　　但在6月17日，中国证监会发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》对并购重组配套融资问题进行了解答。《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》规定“上市公司发行股份购买资产同时募集的部分配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格100%的，一并由并购重组审核委员会予以审核”。其中，对拟购买资产交易价格怎么计算解答：“‘拟购买资产交易价格’指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格。”

　　精华制药此次募集配套资金总额不超过8亿元, 显然超过了本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格6.24亿元。

　　杨小军对此表示,公司已经注意到了这一点，配套资金募集方案修订以后续公告为准。

　　7月14日,精华制药公告表示 2016年 7月 7 日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于对精华制药集团股份有限公司的重组问询函》，公司及相关方正根据问询函准备相关答复内容，并对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行补充和修订。待公司向深圳证券交易所提交说明回复，并经深圳证券交易所审核通过后，将会申请复牌。

 

 

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