中海中信正式宣布并购 最终对价预计为310亿元

　　继绿地的上市、混改，招商地产重组之后，中海和中信两大央企地产重组大幕拉开。

　　3月14日，中国海外发展有限公司及中国中信股份有限公司（0267.HK，以下简称“中信”）发布公告称，中信股份同意将若干在中国住宅地产项目中的权益出售予中海，而中海将会以已发行占股本约10%的信股份及资产作为对价，最终的交易额预计为人民币310亿元。

　　交易完成后，中信将持有中国海外约10%股权，成为第二大股东，也在中国海外的董事会享有一名非执行董事席位；中国海外第一大股东中国建筑股份有限公司仍将保持51%以上控股地位。

　　此次交易中，中海收购中信的物业项目分布在中国内地25个城市，其土地储备总面积约2400万平方米，项目主要位于环渤海、长三角、珠三角及其他区域，大部分项目位于一线及二线城市。

　　此次交易的最终对价，将参考中信评估报告中载列的中信待售股份及中信待售股权的估值结果最终确定。最终对价应与成交时按以下两种方式支付：1、中海将向中信配发及发行1,095,620,154股普通股，占中海经发行该等股份后已扩大股本的约10%。对价股份将按每股27.13港元的价格发行，合共代表297.24亿元的价值。2、中海将向中信转让其资产对价，价值约为人民币61.5亿元。

　　中海对价的金额将参考向中国的主管监管机构备案的估值结果最终确定。最终确定的对价金额与最终对价的预计金额相比不高于105%或不低于95%，则中海和中信将就该差价及如何结算差额进行谈判，否则，将就交易条款重新谈判。

　　通过这次重组，中信将更专注发展商业地产，尤其是大型综合项目的开发。中海则进一步巩固自身住宅物业发展的业务。这次重组过后，双方将更加细化自身的业务领域。

　　中信股份董事长常振明表示，很高兴此次能与中国海外紧密合作，这符合中信与行业领先企业合作的原则。相信两家公司各自的竞争优势都将进一步得到增强，这也将为双方未来的合作打下坚实的基础。

　　中海方面则表示，中信股份旗下房地产项目主要集中于中国内地主要城市，与公司的业务重心与竞争优势契合。本次交易中，公司通过发行新股及转让部分资产的方式，一次性获得中信股份旗下具规模的房地产开发业务，而不动用公司现金资源，更能提升公司在一二线城市的土地储备，进一步强化公司作为中国房地产行业领先企业的实力。

　　本次交易之下的项目，处于不同的开发和运营阶段，能为公司贡献现金流及盈利，为公司“十三五”期间的持续稳健增长，奠定坚实基础。公司仍将坚持以住宅开发为主，商业地产开发与运营为辅的策略不变，公司将根据业务发展需要继续持有运营并拓展优质商业物业。未来，中海仍将通过审慎的决策与判断发掘行业内具有吸引力的整合机会，持续巩固并提升公司的行业领先地位。

 

 

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