园林绿化行业结构分散 探析未来发展四大趋势

　　城市绿化的建设过程、功能要求和经营目的，与林业有所不同，但都是生产建设的组成部分，一个是以取材为主，一个是以环境保护为主。城市绿化是对社会环境资本的投入，其经济回报是多方面的，而且是十分丰厚的。城市对园林的需求分为两个方面：一是作为基础设施；二是作为休闲设施。前者应当由市政当局作为公共产品共给全体市民，后者则可以由法人实体作为法人产品提供给部分市民。

 

　　1、建成区绿化覆盖率达到40.10%

 

　　《2014年城乡建设统计公报》数据显示：2014年年末，城市建成区绿化覆盖面积200.1万公顷，比上年增长4.9%，建成区绿化覆盖率达到40.10%，比上年增加0.4个百分点；建成区绿地面积180.8万公顷，比上年增长5.2%，建成区绿地率达到36.24%，比上年增加0.46个百分点；公园绿地面积57.7万公顷，比上年增长5.4%，人均公园绿地面积12.95平方米，比上年增加0.31平方米。

 

　　图表：2010-2014年城市园林绿化情况

　　数据来源：国家住房和城乡建设部、三胜产业研究中心

 

　　2、园林绿化行业结构比较分散

 

　　园林行业经过近20年的发展，市场日渐壮大。但当前我国园林行业市场集中度较低，行业结构仍比较分散，企业数量众多，企业实力和经营规模偏小，全国范围内跨区域经营的企业较少。目前全国拥有四级以上资质的园林企业约1.6万家，园林50强市场份额合计占15%左右，前三名市场份额合计占3.5%，目前大多数企业业务集中在局部区域，只有少数龙头公司如东方园林、铁汉生态、棕榈园林等10多家公司实现了全国布局。中国产业信息研究网发布的《2015-2020年城市园林绿化行业市场调查研究与投资战略规划分析报告》数据显示，截至2014年12月31日，全国城市园林绿化企业一级资质企业共有987家，全国各地区园林市场竞争并不平衡，绝大多数一级资质企业均集中在经济相对发达的沿海地区，其中浙江省、江苏省、广东省、北京市、上海市内拥有的一级资质园林绿化企业，占到全国总数的60%以上，资质分别与园林工程市场规模分布相符。三胜研究认为，各地大型项目竞争程度接近，具有跨区域建设和经营能力的企业可以有更广泛的选择。

 

　　图表：截止2014年末全国各地区城市园林绿化一级资质企业分布

　　数据来源：国家住房和城乡建设部、三胜产业研究中心

 

　　3、园林绿化行业未来发展四大趋势

 

　　三胜咨询资深研究员高建宏认为，园林绿化行业发展趋势主要有4点：

 

　　（1）行业领域不断扩展，市场空间巨大

 

　　随着中国经济的持续发展和城镇化进程的推进，市政园林的投资力度逐年加大。伴随着行业投资规模的扩大，行业已经从传统的道路景观绿化、市政公园、城市广场、公共绿地、厂住区绿化逐步延伸到了森林公园、流域治理、生态湿地修复、矿山环境治理等领域。传统市场容量的扩大和市场边界的拓展为中国园林绿化企业提供了发展机遇。将来相当长的一段时间内，中国人均绿地拥有指标将逐步向发达国家靠拢，其中，城市化进程的提速是人均拥有绿地提升的最主要因素之一。2014年中国城镇化率约为54.77%，预计至2050年，中国城镇化率将超过70%，与发达国家80%左右的水平相接近。

 

　　（2）跨区域经营及行业集中度逐步提升

 

　　随着园林绿化行业快速发展，行业项目规模迅速扩大，尤其是大中型BT项目的涌现为行业集中度的提升提供了基础性条件，与此同时，行业内收购兼并、大型合作项目的增加，部分优质上市企业依托资本实力逐步实现跨区域经营，其营业规模增长幅度远快于行业发展水平，基于此，行业集中度呈上升趋势。行业集中度变化趋势将有效提高园林绿化行业的整体运行效率，有效解决项目建设资金筹措问题，对于生态环境建设产生积极影响。

 

　　（3）一体化经营成为行业发展趋势

 

　　在行业发展初期，中国的园林行业以中小企业为主，大多数企业仅专注于园林行业中的一个业务环节。业务环节的切割不利于园林绿化企业对产品和服务最终质量的掌握，也无法通过各业务环节的联动扩大企业的经营规模。园林行业中的园林工程施工、园林景观设计、苗木种植和绿化养护具有较强的联动性和互补性。上述四项业务的一体化经营能够将设计理念与工程施工方案有机结合，能够采用自有苗木避免外购苗木对设计和施工的限制，能够节约园林工程施工项目的成本，能够提供选苗、育苗的市场适用性，能够通过绿化养护提高服务质量并维护好客户关系。一体化经营要求企业具备各业务环节的专业技术能力和经营管理能力，部分大型园林绿化企业已经开始积极实施一体化经营战略，为客户提供项目整体解决方案，一体化经营已经成为了园林行业的发展趋势。

 

　　（4）苗木资源及设计能力将成为优势企业的核心竞争力

 

　　苗木是园林工程项目的主要原材料之一，园林工程用苗具有投资金额大、苗木需求量大、苗木需求品种规格多元化、对苗木内在质量、苗木成活率要求高等特点，尤其是园林工程项目对大规格苗木和特色品种苗木的需求日益增加。但是，中国绿化苗木生产种植以农户或小型苗圃为主，种植规模小、数量多而分散、资金实力及技术力量薄弱，规模化、专业化、科学化程度较低。因此，园林绿化企业规模化发展往往受到苗木资源的制约，丰富优质的苗木资源已经成为影响园林绿化企业设计、施工业务发展的重要因素之一。国内园林行业尚处于初级发展阶段，其功能主要局限在环境绿化方面，在设计理念、文化品位、生态环保方面与国外先进水平仍存较大差距。随着生活品位的提升，人们对园林绿化企业的设计能力会提出更高要求，园林景观设计能力将逐渐成为优势企业的核心竞争力。

 

 

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