新能源:特高压持续推进,可再生能源附加费提高,电站运营商迎春天。
2015年国内光伏新增装机将超过15GW,同比保持高速增长。随着特高压建设的持续推进以及可再生能源电费附加的提高,光伏电站的限电以及补贴拖欠将有所好转,相对看好下游的电站运营。此外,单晶成本的持续下降将使得单晶的市占率不断提高。2015年国内风电新增装机有望达到30GW,风电设备商将首先受益。
新能源汽车:行业不断规范,新能源车使用成本、制造成本未来将双降,新能源车发展将进入快车道。
近期新能源汽车热点不断,《消失的新能源汽车与庞大的骗补产业链》及《暂缓在商用车上使用三元电池》,将行业推向风口。在得到广泛关注后,隔日四部门宣布开展专项核查,坚决打击新能源汽车骗补行为。消费补贴之后伴随着成本的不断下降,技术的进步,逐步由“政策驱动”转为“需求驱动”。财政部去年已明确,2017年至2018年新能源汽车补贴标准,将在2016年基础上下调20%,2019年至2020年下降40%,2020年以后补贴政策将退出。在电动车最大的成本电池领域中,我们看到磷酸铁锂电池由去年的2.5元/Wh,目前降到了1.6元/Wh左右。三元电池的成本价格也处于快速下降通道。可以确定的看到未来几年相比传统燃油车,新能源汽车在“制造成本”与“使用成本”均将有竞争优势。
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