今年以来,ST板块可谓重组集中营。六成ST个股都在今年启动了定增或重组,这其中,依靠重组实现业绩反转者众多。而意料之外的是,有两家ST公司得到了证金系护盘,另有6家ST公司被知名私募或牛散重仓。在二级市场上,这些公司股价10月份风生水起,涨幅远超大盘。
17家公司三季报扭亏
截至10月30日,沪深两市共有53只ST股,剔除已经暂停上市的*ST博元和*ST新都,实际交易的只有51只。这其中,共有41家公司净利润已经连续两年亏损。
从披露的三季报数据来看,这41家ST公司中,共有17家公司在今年三季度实现了盈利。如果没有触及其他可能导致退市风险的规定,这17家ST公司明年将有望摘星脱帽。
然而,41家ST公司中,仍有24家在今年三季度继续亏损。这其中,*ST夏利(6.83,0.23,3.48%)净利润亏损8.54亿元,领跑亏损榜单;*ST京蓝(17.81,0.50,2.89%)亏损5.46亿元,紧随其后。*ST明科(10.15,0.48,4.96%)、*ST云网(9.22,0.00,0.00%)、*ST川化(8.54,-0.15,-1.73%)、*ST美利(25.76,0.05,0.19%)、*ST海龙(5.90,0.00,0.00%)、*ST常林(5.44,0.00,0.00%)和*ST安泰(3.52,0.15,4.45%)净利润亏损均超1亿元,能够在今年最后一季度扭亏,压力较大。
整体来看,连续两年亏损的ST公司多集中于化工行业,多达11家。此外,纸企和机械设备行业也成为亏损重灾区,包括三家纸企*ST南纸(6.49,0.27,4.34%)、*ST银鸽(4.45,0.05,1.14%)、*ST美利,以及隶属机械设备行业的*ST申科(18.88,0.00,0.00%)和*ST常林。
六成ST公司博重组
说ST板块是重组集中营一点不为过,51家ST公司,近六成都在博弈重组。证券时报记者统计发现,今年以来,大致有14家ST公司发起重组,其中,*ST中鲁(17.44,0.83,5.00%)、*ST申科折戟;4家ST公司拟定增收购资产;此外,还有13家ST公司目前正停牌筹划重组,包括上半年被海润影视“放鸽子”而借壳失败的*ST申科。
通过重组让公司业绩化腐朽为神奇,这样的案例不断发生。从年内已经完成资产重组的6家ST公司来看,*ST天化(6.31,0.07,1.12%)、*ST金化(5.65,0.18,3.29%)、*ST建机(9.69,0.16,1.68%)、*ST秦岭(8.44,0.00,0.00%)、*ST国通(20.30,-0.04,-0.20%)5家公司已经实现扭亏,而*ST南纸至今年三季度仍然亏损4269.36万元。不过,同比去年净利润亏损3.58亿元,*ST南纸此番依靠重组已经大幅减亏,公司预计今年将能够扭亏。
值得一提的是,在年内启动定增重组或正在停牌的30家ST公司中,多达14家公司的实际控制人都是各级国资委或具有国资背景。
国家队也买“垃圾股”
筹码集中度常被视作主力建仓的晴雨表。截至今年三季度末,证金系持股A股公司逾1300多家,几乎揽入半壁A股江山,投资者自然会以为“国家队”不会持有ST公司,而*ST融捷(32.41,1.31,4.21%)和*ST舜船(8.75,0.00,0.00%)却成为了例外,分别公布了前十九大和前十四大流通股东席位。
今年三季度,中央汇金公司买入*ST融捷558.78万股,持股比例为3.23%,稳坐公司第二大流通股东,而10个中证金融资产管理计划则分别持有*ST融捷166.76万股,持股比例各为0.96%。中央汇金公司则持有*ST舜船1.49%的股份,为公司第三大流通股东,另有8个中证金融资产管理计划各持有*ST舜船0.44%的股份。“国家队”如此大手笔持股这两家ST公司,其力度丝毫不逊于A股大蓝筹。
绝大多数ST公司虽不能得宠于“国家队”,但那些被各方私募牛散相中的ST公司还是得到了市场追捧。
这其中,最是大牌云集的恐怕要数*ST夏利了。公司三季报股东名单显示,包括王亚伟旗下的4只产品以及牛散何海潮和舒逸民齐聚*ST夏利十大流通股东名单。其中,王亚伟旗下产品截至三季度合计持有*ST夏利4.98%的股份,相比今年二季度持股4.88%小幅加仓。
此外,王亚伟旗下的昀沣三季度买入*ST中鲁,持有其0.58%的股份,为公司第十大流通股东。*ST中鲁在今年三季度扭亏为盈,微弱盈利309.58万元。
蝶彩资管今年三季度还成功押中*ST申科的再重组。今年三季度,蝶彩资管3只基金产品大胆吸筹*ST申科495.16万股,合计持股比例为3.3%。而今年第二季度曾持有*ST申科0.36%股份的牛散蒋政一则消失于三季度十大流通股东名单中。
从市场表现来看,今年10月,ST板块股价平均涨幅超两成,超越了同期上证指数涨幅10.8%,更有甚者,如*ST美利和*ST中鲁,10月份涨幅分别达52.67%和42.21%。
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