民用无人机市场爆发 细分领域投资前景分析
2015-8-18 11:08:34 来源:中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
近几年无人机成为高频热词,不是作为实施“精确打击”和“定点清除”等军事任务的神秘武器,而是作为求婚神器、超级速递、上帝之眼、终极玩具等角色出现。无人机成为空中大数据入口,民用化进程进一步加速,整体处于大爆发前夜,勾勒出诱人的民用商业前景。
一、民用无人机即将爆发
民用无人机兴起主要有三方面原因:一是工业产业链完善,企业纷纷投入研发创新,各种所需硬件也容易采购。二是硬件成本持续下降。随着智能手机普及,传感器成本大幅降低,形成巨大成本优势。三是制作门槛较低。尤其是多旋翼飞机构造简单,市场已有开源飞行控制系统,甚至可以自己动手DIY。
图表:2013-2020年全球民用无人机市场规模分析及预测
数据来源:三胜产业研究中心
随着无人机导航飞行控制和发动机技术的快速提升,无人机性能越来越优越,对有人机的替代动力越来越强。军机市场预测机构蒂尔集团在无人系统国际协会(AUVSI)会议上公布最新全球预测:未来10年全球无人机花费将翻番,由2014年52亿美元增至2023年116亿美元,总规模达840亿元,年均复合增长10.8%。其中,无人航空系统研发投入将从2014年19亿美元增至2023年40亿美元,采办费用从33亿美元增至76亿美元。
三胜咨询认为,蒂尔集团的预测基本忽略了民用无人机的发展潜力,推测其预测以国防开支增速为基础,再添加替代有人机进行增速调节。观察全球前两大经济体:2004~2013年美国GDP由12.3万亿美元增至16.8万亿美元,CAGR为4.0%,军费开支2013年6258亿美元,占GDP比重4%;中国同期GDP由16.0万亿人民币增至56.9万亿人民币,CAGR达15%,2013年军费开支7411亿人民币,占GDP比重1.3%。中美两国GDP总和复合增速为8.1%,占世界GDP32%(中国12%,美国20%),而蒂尔集团预测未来10年无人机增速为10.8%,预测增速基本与全球军费增速相同,低估了民用市场的发展潜力。
二、民用无人机细分领域发展前景
消费级:休闲消费新宠近几年,无人机市场关注度持续攀升,在歌手无人机求婚事件之后屡次抢占头条,人们逐步见识到无人机在旅游、生活摄影、导航、看护、运动、比赛、娱乐、教育、表演、婚庆、游戏乃至个性化社交等方面的强悍能力。以个人航拍来看,无人机空中镜头极大拓展了拍摄视角,提升了拍摄质量,并降低了相应成本,甚至连《爸爸去哪儿》、《智取威虎山》等影视作品的商业航拍镜头均借助无人机完成。2012年以前,消费级无人机的客户群体主要是航模爱好者、DIY发烧友等小众群体。而随着无人机操控门槛和市场价格的大幅下降,一台多旋翼无人机仅与手机价格相当,网络商店即可以下单购买,作品还可在社交媒体即时分享,促使客户群体从小众拓展至大众,客户规模呈现指数级增长,酷炫的无人机成为玩家新宠。
专业级:撬动行业短板无人机目前正在应用到涉及国计民生的很多领域,比如国土测绘、海洋巡查电力巡线、气象探测、抢险救灾、环保监测、城市监测、农林植保、工业矿用、森林防火、警用巡逻、物流快递、医疗救护等,整体处于爆发前的积累阶段,显示出极大的商业价值和商业前景。目前比较典型且广受期待的应用场景包括:一是智能物流。无人机派件可以大幅提高派送效率和覆盖地域,淘宝、亚马逊、顺丰等电商和物流企业都在积极测试,但是相关监管仍不明确。二是网络覆盖。谷歌、Facebook等企业正在试验利用无人机为地面提供更低成本、更高机动程度的无线网络覆盖,解决贫困地区联网问题。三是农林植保。实施农林植物保护作业,观察作物生长及虫害,及时浇水、施肥等,未来在中国可能达150亿元市场规模。四是动物保护。借助无人机全天候巡航并且到达人类难以到达的地方,获取高分辨率图像,观察生态变化以及对抗偷猎行为等。无人机并没有固定标签,它可以广泛地应用到几乎所有行业中,就如同“互联网+”。其实很多无人机新领域的应用都来自用户,他们更了解所从事行业的短板,对于使用无人机探索和改造自身行业有着强烈需求。无人机跨界应用带来的示范效应,还将进一步扩散到更多行业场景。
中国产业信息研究网发布的《2015-2020年中国无人机行业市场调查研究与投资战略规划分析报告》数据显示,2014年全球消费级民用无人机销量达到25.2万架,专业级民用无人机销量达到12.6万架,三胜咨询预测2015年全球消费级民用无人机销量将达到38万架,专业级民用无人机销量将达到19万架。
图表:2013-2015年全球民用无人机细分市场销量
数据来源:三胜产业研究中心
民用无人机需求广泛且经常性,潜在市场规模巨大,打破行业天花板。军用无人机投入的增长受到军费支出的制约,而军费支出的增长又由经济增长和军费支出比例决定,所以军用无人机除对有人机替代外,无法出现放量增长空间。而民用无人机需求领域广泛(如农用植保、森林防火、电力巡检、石油管道巡检、防恐救灾、地质勘探和海洋遥感),且几乎每个领域的需求都是经常性,潜在市场空间极大。
三、中国制造新前景,民用无人机潜力大
我国民用无人机兴起源于两个大的产业背景:一是我国工业产业链配套的成熟,尤其在深圳,可以方便的采购到所有硬件。此外,很多企业从传统的代工开始投入研发创新。2014年“全球创新1000强”中中国企业研发总支出达299.6亿美元,比去年大增46%,显著高于全球研发支出1.4%的增速,而上榜北美和欧洲企业的研发支出仅仅增长3.4%和2.5%,日本企业的研发支出则下降14%。二是硬件成本曲线不断下降。随着智能手机的大规模批量生产,大部分传感器成本大幅降低,智能化进程迅速向更加小型化、低功耗的设备迈进,这为我国无人机的发展创造了强大的成本优势。例如MEMS惯性传感器从2011年开始大规模兴起,成本仅在几美元。磁罗盘,从千元级别的商用设备,降到了不足十元的零部件。
图表:2013-2020年中国民用无人机市场规模分析及预测
数据来源:三胜产业研究中心
我国无人机产业起步晚、进步快,目前在民用无人机,特别是消费级无人机制造方面处于世界前列,在市场份额、研发制造能力、应用的广度与深度等方面均具一定优势,占据全球小型无人机70%以上的市场份额。代表企业包括深圳的大疆创新、广州的亿航智能、北京的零度智控、深圳的极飞科技等。产品同样面向民用市场,在全球市场份额排名靠前的公司还有法国的Parrot和美国的3DRobotics。无人机的研发、制造和应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。由中国制造到中国创造,中国的无人机产业以产品赢得了国际市场的尊重。
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