国家集成电路基金“捧场” 艾派克启动26亿资产整合

　　自集成电路产业上升到国家战略之后，中国集成电路企业陆续展开了境内外并购整合，这一次出手的是民营芯片设计上市公司艾派克，而且其资产重组方案还获得了国家集成电路产业投资基金（下称“大基金”）的捧场。

　　停牌半年后，艾派克终于发布了资产重组方案，首先，公司拟总作价22.5亿元置入控股股东赛纳科技耗材业务和6家子公司100%股权；其次，公司斥资6300万美元（约3.8亿元）“走出去”并购StaticControlComponents,Inc.（下称SCC）100%股权。
　　
　　22.5亿收编大股东资产

　　根据重组方案，公司拟以20.49元/股向控股股东赛纳科技定增1.098亿股购买资产，合计交易价格为22.5亿元。交易标的一是赛纳科技耗材业务全部经营性资产、负债；二是赛纳科技持有的经营耗材业务子公司全部股权，即珠海爱丽达、珠海纳思达、珠海格之格、赛纳香港、赛纳荷兰、赛纳美国6家公司100%的股权。

　　交易方承诺，标的资产2015年至2017年的净利润分布不低于1.52亿元、1.85亿元和2.30亿元。如本次交易未能于2015年度实施完毕，则赛纳科技进行盈利承诺的补偿期相应顺延为2016年至2018年。财务数据显示，赛纳科技2013年至2014年营业收入分别为17.02亿元和18.96亿元；实现净利润分别为2.5亿元和1.46亿元。

　　交易完成后，上市公司将集通用打印耗材、再生打印耗材及通用打印耗材芯片业务于一体，整合了同类业务，降低经营管理成本，形成更为完备的业务链、丰富产品种类、有助于发挥协同效应。
　　
　　大基金捧场配套融资

　　值得注意的是，艾派克此次大手笔收编控股股东资产的方案里，还设计了配套募资计划并获得了国家集成电力产业基金的捧场。

　　根据预案，公司拟以20.49元/股向国家集成电路产业投资基金、控股股东赛纳科技、珠海玫澋及吕如松发行股份不超过3660.3万股，募集配套资金不超过7.5亿元。其中国家产业基金拟斥资近5亿元认购2440.21万股，占上市公司4.29%股份。这是继该基金斥资31亿港元参与中芯国际增发、3亿美元投资长电科技并购星科金朋、4.8亿元投资上海中微半导体后的再一次出手。

　　据公告，集成电路基金于2014年9月26日注册成立，设立时注册资本约58亿元。经有关程序批准，该基金2014年12月17日注册资本增加为987.2亿元。

　　本次募集配套资金在支付交易相关费用后，主要用于核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目，项目总投资5亿元，预计可实现年销售5.09亿元，年均净利润1.3亿元；募资剩余部分用于补充流动资金。

　　试水“出海”并购同行

　　在收编大股东资产的同时，公司还顺带试水海外并购。

　　据公告，公司拟以现金6300万美元（约3.8亿元）收购StaticControlComponents,Inc.（下称SCC）。资料显示，SCC设立于1987年4月，总部位于美国北卡罗来纳州，是全球通用打印耗材芯片领域的领先企业。不过该公司盈利出现了锐降。财务数据显示，SCC的2013年、2014年营业收入分别为2.37亿美元和1.944亿美元。2013年、2014年净利润分别为1557万和274万美元。

　　公司表示，本次境外收购是公司与标的公司在通用打印耗材芯片产业领域的整合，收购完成后SCC将成为公司的全资子公司，通过技术提升和区位、客户的优势互补，可有效增强公司的业务规模和核心竞争力。

 

　　艾派克：国家集成电路产业投资基金股份有限公司关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函

　　公告日期2015-05-08

　　国家集成电路产业投资基金股份有限公司关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函

　　作为珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“艾派克”或“上市公司”）拟进行的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的交易对方之一，国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“本公司”）现就所提供信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：

　　一、本公司已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次重组事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。

　　二、根据本次重组的进程，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供本次重组的相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本公司承诺并保证本次重组所提供的信息和文件的真实性、准确性、完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。

　　三、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。

　　特此承诺。

　　（以下无正文）

　　（本页无正文，为国家集成电路产业投资基金股份有限公司《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》的签章页）

　　国家集成电路产业投资基金股份有限公司

 

 

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