兴业银行发行200亿二级资本债券 市场认可程度较高
2014-6-26 11:05:42 中国产业信息研究网 https://www.china1baogao.com/
昨日，兴业银行宣布，该行近日在银行间市场已成功发行200亿元人民币减记型二级资本债券，市场投资者对此次债券发行认可程度较高，全场认购倍数高达1.56，募集资金全部到位。按照一季度末时点测算，该行法人银行资本充足率达11.50%，较补充前提升0.86%。
本次债券发行为10年期固定利率，第5年末附有前提条件的发行人赎回权，债券票面利率为6.15%。此次二级资本债券发行并补充资本后，按照2014年一季度末时点测算，兴业银行集团资本充足率达到11.89%，较补充前提高0.83%，法人银行资本充足率达到11.50%，较补充前提高0.86%。
兴业银行表示，通过发行二级资本债券补充资本，在资本结构上保持合理的资本杠杆，有利于提升公司净资产收益率，提高股东回报水平。同时，此次资本的有效补充也将进一步夯实公司的抗风险能力，提升服务实体经济的综合实力，促进该行各项业务持续稳健发展。
本次债券发行为10年期固定利率，第5年末附有前提条件的发行人赎回权，债券票面利率为6.15%。此次二级资本债券发行并补充资本后，按照2014年一季度末时点测算，兴业银行集团资本充足率达到11.89%，较补充前提高0.83%，法人银行资本充足率达到11.50%，较补充前提高0.86%。
兴业银行表示，通过发行二级资本债券补充资本，在资本结构上保持合理的资本杠杆，有利于提升公司净资产收益率，提高股东回报水平。同时，此次资本的有效补充也将进一步夯实公司的抗风险能力，提升服务实体经济的综合实力，促进该行各项业务持续稳健发展。
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