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华尔街日报：哈尔滨银行今日在香港上市推介

中国产业信息研究网（https://www.china1baogao.com）　日期：2014-3-13　[关闭]

　　编者按：哈尔滨银行是近年来崛起于中国东北地区的一家新兴股份制商业银行，总部位于哈尔滨市。现有哈尔滨、天津、成都、沈阳、大连、重庆、佳木斯等15家分行，在北京、深圳、吉林、甘肃、重庆及黑龙江等地设立了24家村镇银行，两百余家营业机构，在职员工逾6000人，遍布全国六大行政区，省内地市机构覆盖50%以上、哈尔滨市县市实现全覆盖，拥有分行、村镇银行数量在全国城商行中均名列第三位，并投资参股广东华兴银行，初步搭建了全国发展布局。
　　
　　据华尔街日报消息，哈尔滨银行计划周四启动该行规模10亿美元的香港首次公开募股(IPO)发行前推介活动。知情人士透露，哈尔滨银行上市申请已于周二获得香港交易所的批准，该行计划3月底上市，如果成功上市，哈尔滨银行将成为自去年11月份以来第四家在香港上市的中资银行。
　　
　　知情人士表示，哈尔滨银行计划下周开始接受投资者认购。不过该知情人士也称，这一时间表也有可能会根据市况进行调整。围绕中国不良贷款上升的忧虑可能会影响投资者对哈尔滨银行IPO的信心。
　　
　　其中一位知情人士称，当前投资者对中资银行和金融机构的兴趣不大，为了提升顺利完成IPO的几率，哈尔滨银行要求负责其IPO的投资银行或者实行“硬包销”（即IPO中没有卖出的股价由这些投行购买），或者由基础投资者认购2,000万美元股票。
　　
　　根据香港市场的规则，投资银行可以在正式认购开始前将部分即将上市的股票出售给基础投资者。只要这些投资者同意将股票持有一定的时间，他们就可以获得很大一部分股票。基础投资者在一定时间里持有这些股票可以增强其他投资者对IPO交易的信心。
　　
　　虽然投资银行在成为包销商后必须购买没有卖出的股票，但如果在发行前推介活动中投资者需求不足的话，亚洲的公司常常会取消IPO交易。如果有了投资银行的硬性保证，就算市场波动较大，这些公司也可以继续推进IPO计划。
　　
　　目前还不清楚哪些银行会同意哈尔滨银行的包销条件。知情人士称，从未在中国IPO交易中实行过“硬包销”的西方投资银行可能不会同意这样做。
　　
　　知情人士称，农银国际控股有限公司、中银国际控股有限公司和中国国际金融有限公司是哈尔滨银行本次IPO交易的牵头行，瑞士信贷集团、德意志银行、星展银行、CIMBGroupHoldingsBhd.、摩根大通、交银国际控股有限公司、招商证券（香港）有限公司以及招银国际金融有限公司和海通国际证券集团有限公司也参加安排IPO事宜。

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