万科集团牵手深圳地铁 布局城市经济圈发展“轨道+物业”

　　17日晚，万科披露拟发行股份购买资产的预案。根据公告，万科拟以发行股份的方式购买深圳市地铁集团持有的前海国际100%股权，而若交易完成，万科股权结构将发生极大变化，深地铁晋升第一大股东。
　　
　　对此万科方面表示，通过引入深圳地铁集团作为战略股东，万科将深度介入“轨道+物业”的创新模式，极大拓展未来获取土地储备的渠道，加快向“城市配套服务商”转型，推动产品和业务升级，让全体股东都能分享地铁经济红利。
　　
　　预案显示，万科拟以发行股份的方式购买深圳市地铁集团持有的前海国际100%股权，初步交易价格为456.13亿元，全部交易对价交易发行股份方式支付，初步确定对价股份的发行价格为每股15.88元，即定价基准日前60个交易日万科股票交易均价的93.61%。据此计算，万科将就本次交易向地铁集团发行2,872,355,163股A股股份。
　　
　　此次交易的标的资产为前海国际的枢纽上盖物业项目公司，目前主要资产为待开发的前海枢纽项目地块和安托山项目土地，均为深圳核心区域极度稀缺的大型优质地铁上盖项目，总计容建面积约181.1万平方米。
　　
　　其中，安托山项目是深圳第一豪宅集群区罕见的大规模地块项目；前海枢纽项目规划为3条地铁线和2条城际铁路交会，未来可通过轨道交通直达香港，定位为带领深圳迈向世界级城市、引导区域经济转型升级的世界级枢纽综合体地标。万科也将其称为“深圳最好的两块地：前沿地标+中心区绝版豪宅”。
　　
　　万科董事会秘书朱旭表示，前海枢纽项目和安托山项目从地理位置、轨道交通无缝衔接，万科和深圳地铁集团合作的品牌价值，以及交易价格来看，未来盈利前景明确，将成为万科重要的盈利来源。长期来看，相关资产进入公司后，将有助于提升公司资产质量和经营业绩，为股东创造更高回报。
　　
　　预案显示，此次交易标的的交易价格、交易的定价、发行数量还需要根据标的资产的最终评估价格进行调整。交易的定价、对价股份的发行价格以及发行数量也需要经万科再次召开董事会审议、股东大会审议通过予以最终确定，并经中国证监会核准。
　　
　　值得注意的是，17日下午，万科召开董事会审议发行股份购买资产的预案时，3名华润董事的意见曾与现场独立董事产生较大分歧。但最后经无关联关系的10位董事投票，7位董事赞成，3名华润董事表示反对，最终董事会以超过2/3的票数通过此次预案。
　　
　　万科表示，此次交易意义重大，不仅可直接获得深圳核心地段的优质地铁上盖项目，通过引入深铁作为战略股东，万科还将深度介入“轨道+物业”的创新模式，极大拓展未来获取土地储备的渠道，加快向“城市配套服务商”转型，推动产品和业务升级，实现长期盈利能力的提升，让全体股东都能分享地铁经济红利。
　　
　　按照目前的股价方案，万科预计将发行A股股份2,872,355,163股，在H股股本不变的情况下，交易完成后，深圳地铁所持有的万科A股股份将占万科本次交易完成后总股本的20.65%，深圳市钜盛华股份有限公司及其一致行动人合计所持A股股份将占上市公司本次交易完成后总股本的19.27%。
　　
　　在万科方面看来，深圳地铁集团是目前内地探索“轨道+物业”模式最成功、最市场化的轨道建设运营商，也是国内最具跨地域扩张潜力的轨道建设运营商。选择深铁作为重组对象，万科有着更加深层次的考虑。
　　
　　万科高级副总裁谭华杰认为，下一个十年，轨道和地产的联系将进一步强化。随着大规模的轨道交通建设高峰的到来，以“轨道+物业”为代表的PPP模式将迎来前所未有的发展机遇。
　　
　　“深圳地铁如果成为万科重要股东，双方的战略协同性将得到充分发挥。作为各自领域的领先企业，万科和深铁通过强强联合、优势互补，将有望成为轨道交通PPP的建设标杆，在新一轮城市圈发展格局中抢占先机。”谭华杰指出。
　　
　　朱旭则指出，引入深铁作为战略股东，不仅将带来开发模式的创新，同时也将加快万科向“城市配套服务商”的转型。
　　
　　“万科目前在全国有地铁上盖物业34个，建筑面积约1,135万平米，这些项目是万科成长性和稳定性最好的项目，也是万科孵化各类新业务的重要基地。与深铁的合作，将为万科新业务找到最好的落地平台，也为新业务的快速拓展提供有利保障。围绕地铁提供配套服务，将成为万科最重要的发展方向。”朱旭表示。

 

 

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