据《报告》披露,2015年,全国社保基金的权益投资收益额接近2295亿元,投资收益率达到15.19%,较上年增长3.5个百分点,这是自2011年投资收益率的最高值。
此外,境内外投资比例也有所变化。自2006年5月起,全国社保基金理事会被允许进行境外投资。《报告》显示,2015年境外投资资产接近1135亿元,不到基金资产总额的6%,较上年减少近3个百分点。
截至 2015年末,全国社会保障基金理事会(下称全国社保基金理事会)管理的基金资产总额接近19140亿元,同比增长25%。全国社保基金理事会采用直接投资与委托投资结合的模式投资运作。2015年,委托投资的占比首次超过了直接投资,达到54.11%,并超过直接投资占比8.22个百分点。
目前,全国社保基金理事会受托管理三部分基金,一是全国社会保障基金(下称全国社保基金);二是从2006年年底开始受托运营部分试点省份的“做实企业职工基本养老保险个人账户中央财政补助资金”;三是地方委托资金,包括广东、山东部分企业职工基本养老保险资金。
全国社保基金理事会采用市场化投资方式,投资范围包括境内外的存款、股票、证券投资基金等,与资本市场联动性更强,但受全球经济的影响也十分明显。财新记者发现,过去15年间,全国社保基金的投资收益率最低为(-6.79%),最高达到43.19%,时点分别为2008年及2007年。
但是,全国社保基金基金的年平均投资收益率却远超通胀率。自2000年全国社保基金成立以来,权益投资收益额超过7907亿元,基金权益年均投资收益率为8.82%,超过同期通货膨胀率(2.35%)约6.47个百分点。
针对全国社保基金部分,《报告》显示,全国社保基金权益超过15083亿元,其中,累计财政性净拨入接近7260亿元,累计投资增值则接近7825亿元,投资运作产生的增值首次超过财政性净拨入。
值得注意的是,《报告》透露,2015年,黑龙江省解除了委托全国社保基金理事会运营“做实企业职工基本养老保险个人账户中央财政补助资金”的投资管理关系。全国社保基金理事会结算拨付委托本金及收益共计150.03亿元。
对此,业内人士推测,上述变化或与黑龙江省职工养老保险存在当期收不抵支现象有关。中国社科院世界社保研究中心发布的《中国养老金发展报告2015》显示,黑龙江省2014年的当期职工养老保险缺口就超过106亿元。
中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文向财新记者表示,黑龙江省近年来,发生职工养老保险“当期收不抵支”的因素主要有四个:一,黑龙江省是老工业基地,存在大量正规部门的退休人员;二,很多黑龙江省的年轻人不在本省工作,导致缴纳养老保险的人数较少,养老制度赡养率(退休人员和在职职工的比例)较高;三,黑龙江省的财政相对困难;四,黑龙江省第二批参与了个人账户坐实的试点,而试点需要更多的资金支持,使得养老保险支出更为紧张。
对于地方委托资金部分,《报告》显示,截至2015年末,广东省、山东省分别委托资金1000亿元、500亿元,累计投资收益则分别达到近315亿元、近37亿元。其中,按合同约定,全国社保基金理事会已返还广东省首个委托期2年期应得收益117.78亿元。
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