公募基金一季度亏损3098亿 市场规模也现缩水

　　日前，基金一季报收官。Wind资讯统计显示，公募基金市场规模为77789亿元，较去年年底下降了7.45%。从投资回报的角度来讲，一季度各类基金亏损额达到3098亿元，偏股型基金成亏损“大户”。在基金持股市值靠前的20只个股中，金融权重占主导地位，当然也不乏新兴消费领域的成长股。有分析指出，考虑到今年的基本面形势和基于市场趋势的判断，一季度投资策略主要以防御为主，而二季度或将侧重于周期性行业以及新兴龙头产业公司。

　　偏股基金是亏损“大户”

　　今年一季度市场处震荡修复阶段，公募基金的规模整体上仍是下滑态势。上周五，基金一季报公布完毕，Wind资讯统计数据显示，公募基金市场规模为77789亿元，虽然较前两月有小幅增加，但较去年年底仍下降了6261亿元，降幅达到7.45%。

　　“由于一季度风险偏好下行，分级基金发展停滞，加上绩优股基收益大幅回撤，基金遭遇巨额赎回，而且新发基金遇冷，种种因素下基金的市场规模不如从前。”一位基金业内人士如是分析。统计显示，一季度各类基金亏损金额达到3098亿元，偏股基金成亏损“大户”，其中混合型基金亏损2203亿元，股票型基金亏损1209亿元，两者合计亏损达到3412亿元。同期，货基和债基反而合计盈利443亿元。

　　数据还显示，今年一季度基金资产配置中市值最高的是债券（31004.7亿元），其次是现金（28956.8亿元）以及股票（15783.1亿元）。新快报记者注意到，截至到今年一季度末，除债券型基金、QDII基金的资产规模较2015年底分别扩大了19%、10%之外，其余各类基金的规模均出现缩水。尤其是，权益类基金降幅较深，混合型基金下降17%至18901亿元，股票型基金也下降了12%至6646亿元。

　　从各家公司的情况来看，天弘基金凭借余额宝毫无悬念占据规模榜首位，达到8051亿元。此外，华夏基金、易方达和工银瑞信紧随其后，这三家公司的市场规模分别为6098亿元、4646亿元、4204亿元。而本土公司广发基金，以2797亿元的规模排在榜单第8位。

　　中国平安被基金持有市值最高

　　从投向来看，一季度基金投资占比最高的是制造业，市值达8182亿元，占股票市值比例为52%；金融和信息软件业市值都在1500亿元以上，占比分别为11%和10%。另据天相投顾数据，较去年底，一季度偏股基金重点加仓了制造业、采矿业、农林牧渔业，仓位分别上升1.86%、0.68%和0.56%。此外，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业的减仓幅度较大，仓位分别下降了1.32%、0.40%。

　　Wind罗列的一季报“最受基金青睐的股票TOP20”中，9只为金融股，中国平安被基金持有市值最高，达到135亿元，占流通股的4%。此外，兴业银行、民生银行被持有市值均在百亿上下。若以基金一季度增持市值口径算，基金增持力度较大的有乳业龙头伊利股份，白酒行业龙头五粮液、新兴消费旅游演艺股宋城演艺等。

　　一季报所透露的信息，从某种程度上反映了基金经理在震荡市场背景下的防守策略。华宝创新优选基金经理陈乐华称，“考虑到今年的经济形势以及基于全年市场行情的判断，我选择了将部分仓位换成周期股中的煤炭和有色金属个股，以应对可能存在的下跌风险。”

　　“展望二季度，基金整体呈现 双线并重 的思路：一是供给侧改革背景下石化、天然气、有色金属等盈利改善的周期性行业；二是以新能源汽车、人工智能、新兴消费等为代表的新兴产业龙头公司。”有基金业内人士说。

 

 

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