国内市场渗透率较低
根据行业权威机构EvaluateMedTec统计,中国骨科市场近年来处于快速增长期,2015年市场规模达166亿元人民币,超过日本成为全球第二大骨科市场,约占世界规模的51%;2012-2015年复合增长率达18%,预计到2019年市场规模将超过300亿元。
根据中国外科植入物专委会数据,到2050年,我国老年骨质疏松患者人数将增至2.12亿,而老年骨折患者超过30%与骨质疏松相关。我国各种关节炎重症患者超8000万人,现有肢残患者约75万人。同时,每年新增骨损伤患者约300万人,庞大的患者基数为骨科医疗器械市场的加速扩容带来机会。
“目前国内还有相当多的患者没有接受植入物治疗。”威高骨科总经理弓剑波告诉中国证券报记者,在市场渗透率方面,我国创伤、脊柱和关节市场渗透率分别为4.9%、1.5%和0.6%,而美国分别为66%、38%、43%,相比于发达国家,我国仍然有较大的差距,未来具有很大的发展潜力。
在政策方面,骨科医疗器械行业属于国家重点扶持的鼓励类行业,《医疗器械科技产业“十二五”转向产业规划》等多项政策将骨修复材料、人工关节和脊柱等骨科植入物列为国家重点开发产品。
进口替代或成趋势
与跨国骨科企业相比,国产骨科企业在原材料、生产设备和工艺、资金人才等方面仍存在较大差距,致使高端市场大部分被外资品牌占据,国产医疗器械主要集中在中低端的仿制产品。
2014年,强生、史赛克、捷迈邦美、美敦力等外企合计占我国骨科市场份额的65.58%;从细分领域来看,外资创伤类、脊柱类、关节类植入物分别占比57.05%、68.99%和69.38%。可以看出,创伤类是唯一一类没有被国外厂商主导的产品,但也预示着国产品牌在关节和脊柱领域的增长空间更大,近5年来人工关节市场的复合增长率都超过了20%。
弓剑波对此分析认为,“目前创伤类产品已经可以实现国产化,一些中小医院基本上都是用国产创伤产品,未来国产厂商的增长将主要来自于脊柱和关节领域的进口替代。”在一线城市的三甲医院,人工关节基本上都是采用进口产品。究其原因,关节类产品技术门槛高制造工艺难,国产品牌目前还无法与进口品牌相媲美。
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