科隆精化拟2.3亿收购四川恒泽

　　科隆精化29日早间披露收购方案，公司拟通过发行股份并支付现金的方式购买喀什新兴鸿溢、喀什泽源两名交易对方合计持有的四川恒泽100%股份，并募集配套资金。

　　以2016年1月31日为评估基准，拟购买资产评估值为23,348.79 万元。经公司与交易对方协商，本次交易标的资产作价为23,000万元。其中，发行股份支付对价金额为14,950.00 万元，占全部收购价款的65% ；现金对价额为8,050.00 万元，占全部收购价款的35% 。本次交易股份支付对价部分，公司拟以44.39元/股的发行价格非公开发行的股票数量合计为3,367,875 股。本次收购未构成重大资产重组，公司将继续停牌。

　　同时，本次交易拟向蒲泽一、蒲静依、上海银叶阶跃资产管理有限公司管理的银叶阶跃定增1号私募基金发行股份募集配套资金，总额19,000.00万元，其中8,050.00万元用于支付收购标的资产的现金对价，9,500.00万元用于补充上市公司流动资金，发行价格为28.00元/股，发行股份总数为6,785,712 股。

　　四川恒泽主要致力于混凝土外加剂研制、生产及销售。公司目前拥有多种混凝土外加剂产品类，主要销往全国各地铁路、公路等领域的客户。其主营聚羧酸减水剂系列产品，作为第三代混凝土具有高效、节能环保等诸多优势，受到国家政策的鼓励与支持，目前广泛应用于国家多项重点工程建设项目。根据交易对方与上市公司签署的《利润补偿协议书》，四川恒泽的承诺净利润分别为：2016年不低于2,600万元、2016 -2017年度累计不低于6,000万元、2016 -2018年度累计不低于10,300万元、2016 -2019年度累计不低于15,000 万元、2016 -2020年度累计不低于20,000万元 。

 

 

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