*ST舜船重组拟置入超200亿元集团资产

　　*ST舜船4月28日晚间披露了重组方案，拟收购间接控股股东国信集团旗下210亿元信托及火力发电资产。公司望通过此次交易扭转目前的经营状况，改善盈利能力。同时，此举将助力江苏省国资改革发展。

　　根据方案，公司拟通过发行股份方式购买国信集团持有的江苏信托81.49%的股权、新海发电89.81%的股权、国信扬电90%的股权、射阳港发电100%的股权、扬州二电45%的股权、国信靖电55%的股权、淮阴发电95%的股权、协联燃气51%的股权。其中，江苏信托股权的交易价格为83.48亿元。经交易双方协商确定，上市公司拟以8.91元/股发行股份的方式向交易对方支付对价，发行的股票数量合计23.58亿股。

　　同时，上市公司以不低于8.91元/股非公开发行股份进行配套融资，本次募集配套资金不超过66亿元拟用于支付本次交易的中介费用、增加标的公司江苏信托资本金、部分标的电厂超低排放改造项目、新建热电联产燃气机组项目、偿还部分标的电厂银行借款及补充上市公司流动资金。

　　本次交易前，舜天国际为公司的控股股东，国信集团为上市公司间接控股股东，江苏省国资委为舜天船舶[0.00% 资金 研报]实际控制人。本次交易完成后，国信集团为舜天船舶的直接控股股东，实际控制人仍为江苏省国资委。

　　本次交易完成后，上市公司将实现原有亏损业务向信托业务及火力发电业务双主业的转型发展，从而改善公司目前的经营状况，提高公司的资产质量，增强公司的持续盈利能力。

　　交易对方承诺，标的公司2016年度、2017年度和2018年度净利润分别不低于16.56亿元、17.36亿元和17.48亿元。

 

 

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