中煤华昱6亿元短融兑付存疑：受煤炭市场行情疲软影响

　　4月5日晚，中煤集团山西华昱能源有限公司（以下简称中煤华昱）发布公告称，该公司发行的2015年第一期短期融资券“15华昱CP001”将于2016年4月6日兑付本息，由于受煤炭市场行情疲软影响，本期短融到期本息兑付存在不确定性。

　　不过，在3月28日，该公司却正常发布了付息兑付公告。

　　据悉，本期短融发行规模为6亿元，利率为6.3%，期限为一年，到期应兑付本息共63769万元。主承销商为浦发银行。发行时联合资信给予AA+的主体评级，债项评级为A—1。2015年7月，联合资信的跟踪评级报告将发行人的主体评级由AA+调整为AA，评级展望为稳定。

　　发行人表示，因受煤炭市场行情疲软影响，煤炭销售价格大幅下降。2015年前三季度，中煤华昱经营业绩出现亏损，造成资金链紧张。此前的公告显示，2015年1-3季度，中煤华昱亏损了4.2亿元。

　　4月5日当晚，鉴于“15华昱CP001”面临一定的兑付风险，联合资信将该公司的主体信用等级由AA下调为BBB，评级展望为负面。另外两期未到期的中票也同时被下调为BBB，“15华昱CP001”的债项等级调整为A—3。

　　中煤华昱的控股股东是中国中煤能源集团有限公司，持有中煤华昱60%的股份，后者是国务院国资委管理的大型能源企业。

　　2016年2月24日，中煤华昱发布了股权变更公告。

　　公告称，为了改善负债结构和财务状况，中煤华昱和恒丰银行合作进行了结构性融资。根据该公司股东会决议，恒丰银行出资7.5亿元成立产业基金，成立济南昱能投资管理合伙企业，并由该企业对中煤华昱进行增资。基金期限为3+3，期满后可继续投资，也可通过市场化方式寻找其他投资者，另外也可以由中煤华昱的股东按比例承诺回购。

　　增资完成后，济南昱能投资管理合伙企业持股比例为17.57%，大股东中国中煤能源集团有限公司的持股比例被稀释为49.46%。

 

 

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