点评:
1、三四线城市房地产库存高企,目前平均去化周期接近16个月,较年初无明显转好(国君地产统计样本),地产“去库存”与中央“供给侧改革”论调相一致,只有供给侧达到出清临界,地产投资才会有效企稳(11月份单月同比下滑5%,为过往十年来最大降幅),进而助推我国经济探底后企稳(稳增长要务)。
2、“帮助农村居民在城市购房”可能通过户籍制度改革、税费减免以及发放购房补贴予以实现。
3、“鼓励房地产开发商降低房价”,不排除通过预售监管、窗口指导等形式推动开发商调整价格预期,加快现金回笼和行业出清速度,相应调低房间进一步上行压力,以供给匹配需求,确保降低空置率并实现物尽其用。
4、“推动地产商的整合”旨在加快行业整合,推动“专业大象”实现强者恒强,鼓励中小房企勇于退出,实现产业转型升级等(请您关注国君地产团队推出的“专业大象”和“转型牛”系列推荐)!
5、“撤销对房地产行业的过时限制”,不排除一线城市限购和限外等行政措施得到局部优化!
总体看,本次政策释放暖意较浓,决策层从初期的“不表态”到近期频繁示好,展现了对房地产市场客观运行规律的清醒认识,这对于地产行业相关者,不能不说是一大幸事!
结论:增量资金跑步入场(以险资为代表)叠加存量资金的切换,地产板块有望持续向好,重点关注区域主题(京津冀、川渝和贵阳区域)和“转型牛”相关标的,重点推荐:华夏幸福、苏宁环球、荣盛发展、万科A、保利地产、中天城投、广东明珠和宝安地产等。
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