核心提示：12月2日，金轮天地控股有限公司发布公告称，其拟向美国境外专业投资者发售的美元优先票据，本金总额为1亿美元，票据的发售价将为票据本金额的99.555%，票据将按年利率9.50%计息，原则上已获批准在新加坡交易所上市及报价。
12月2日，金轮天地控股有限公司发布公告称，其拟向美国境外专业投资者发售的美元优先票据，本金总额为1亿美元，票据的发售价将为票据本金额的99.555%，票据将按年利率9.50%计息，原则上已获批准在新加坡交易所上市及报价。
公告表示，除非根据票据条款提早赎回或购回，否则票据将于2017年12月8日到期。
金轮天地票据发行的估计所得款项净额（经扣除包销折扣及其他估计开支）将约为9796.9万美元。
金轮天地方面表示，其拟将建议票据发行所得款项净额用于为现有债务再融资，为新物业项目提供资金及用作一般公司用途。
另悉，标准普尔评级服务及惠誉评级预期均将此票据评级为B级。中银国际、汇丰及海通国际为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
公告表示，除非根据票据条款提早赎回或购回，否则票据将于2017年12月8日到期。
金轮天地票据发行的估计所得款项净额（经扣除包销折扣及其他估计开支）将约为9796.9万美元。
金轮天地方面表示，其拟将建议票据发行所得款项净额用于为现有债务再融资，为新物业项目提供资金及用作一般公司用途。
另悉，标准普尔评级服务及惠誉评级预期均将此票据评级为B级。中银国际、汇丰及海通国际为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
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