“虚拟现实”概念受热捧
自今年9月开始,虚拟现实概念股方面,华讯方舟涨幅最大,超过101%,水晶光电、利达光电、联络互动、长江通信、深天马A等个股涨幅均超过60%。作为一个全新的大题材,未来虚拟现实相关概念股有望持续发力,将再造就一批超级大黑马。
如此火爆的原因是,近期三星和Facebook联合推出了一款全新的GearVR虚拟现实头盔,只要将智能手机连接到头盔上,观看视频时就可以实现穿越时空,身临其境,美国谷歌公司也推出了一款适用于安卓设备的简易版虚拟现实头盔——谷歌纸板。
而今VR热潮亦扑向国内。11月18日,暴风科技一款虚拟现实产品“暴风魔镜”发布,举办了一场名为“VR引爆日”的发布会;同天,中国电信亦发布头戴VR虚拟现实机。这让次日资本市场VR概念股再度发飙,水晶光电、顺网科技等2股率先应声涨停,歌尔声学、利达光电、汉麻产业等涨幅靠前。VR在二级市场的狂热,似乎由此全面引爆。
下一个要火的科技概念是什么呢?历史经验表明,信息科技板块的主题投资一直很火热,常紧跟政策风向。回顾下2015年以来相关板块走势:“互联网+”行动计划在今年3月的政府工作报告中首次提出,资本市场由此在上半年掀起了波澜壮阔的互联网大行情;9月份,国务院发布《促进大数据发展行动纲要》,大数据、云计算概念股涨幅冠绝板块;10月以来,国家领导人频频为人工智能站台,人工智能接棒大数据成为了最新最热的投资主线。如今11月虚拟现实频频发飙,就此业内专家认为,到明年上半年,虚拟现实技术将是下一个要火的科技概念,VR概念股有望引爆资本市场。
各路资金悄然布局产业链
虚拟现实是继智能手机之后的下一代计算平台,2015年陆续有贴近百姓的消费级虚拟现实产品推出,成为虚拟现实启动的元年。
而今伴随面向消费市场的硬件和内容的批量上市,近期虚拟现实开启一系列里程碑事件,明年上半年各类投影、头盔、汽车抬头显示、智能眼镜产品将纷纷启动,2016年虚拟现实(VR)有望迎来大爆发。
华泰证券认为,预计到2020年,全球头戴VR设备年销量将达4000万台左右,市场规模约400亿元,加上内容服务和企业级应用,市场容量超过千亿元;长期来看,万亿可期。虚拟现实(VR)领先上市企业也将因此受益市场的爆发,未来一段时期将会常受概念炒作、资本的关注而呈螺旋式上升趋势,投资界较为看好。
华创证券还表示,虚拟现实市场未来潜力巨大,将是不亚于移动互联网的下一个万亿级市场。虚拟现实不仅可以满足娱乐消费领域的需求,其社交属性带来的爆炸性需求将使虚拟现实成为下一代科技创新的基础性技术,将给在线教育、在线医疗、培训、娱乐等行业带来本质变化,VR走向广阔应用的时代已到来。
而就在虚拟现实概念股爆发前,各路资金已经悄然布局其中。据虚拟现实概念股最新三季报显示,不少个股获得公募基金以及私募基金的力挺,机构持续占比明显上升。
统计显示共有11只虚拟现实概念股在三季度得到了“国家队”的青睐。其中中央汇金大举买入了1111.66万股的水晶光电,以3.11%的持股比例晋升为该公司的第一大股东。此外,京东方A亦得到汇金和证金的一致青睐,合计持股12.99亿股,乐视网、歌尔声学等个股的前十大流通股东榜单上均出现汇金的身影。
而实际研发制造上,科技巨头也抓紧布局。日本索尼、中国HTC、以及Facebook旗下的Oculus三家公司明年初将同时对外第一次销售消费者版本的虚拟现实头盔,这三家公司目前正在各自联合第三方开发队伍,开发游戏等虚拟现实内容,为硬件开售做好“软件”的铺垫。
掘金虚拟现实概念股
在未来巨大市场面前,虚拟现实产业链的各环节都将明显受益。硬件方面,虚拟现实头戴设备可分为虚拟现实头盔、眼镜、一体机,其中虚拟现实眼镜将成近期主流,未来向一体机演化;内容方面,视频成为标配,游戏成为未来,应用分发成为入口。
虚拟现实产业链的各环节大体如下,可作参考。已涉足虚拟现实的上市公司:国内在虚拟现实方面名声最大的,是暴风科技旗下的暴风魔镜,其经营产品暴风魔镜、暴风魔眼、魔镜一体机、暴风小魔镜。
此外,多家上市公司参股暴风魔镜,如天音控股、华谊兄弟,还有联络互动全资子公司数字天域以1500万美元持有美国公司Avegant的21.02%股份。歌尔声学独家OEMFacebook和Sony两家虚拟现实布局最深公司的消费级产品,走在全球创新前沿。
基于VR发展路径和技术的稀缺性,投资者可重点关注光学和摄像头相关企业:光学方面:水晶光电、利达光电、三安光电、欧菲光、深天马等,如深天马的人眼追踪系统和裸眼3D显示技术已应用于全息手机;摄像头供应链:控制马达的金龙机电、FPC软板的得润电子、封装的晶方科技和硕贝德等;后续围绕视频数据的分析、处理、压缩和传输等运营服务,相关标的有大华股份、东方网力、欧比特等。
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