恒大境内发债150亿 创房企境内单笔发债纪录
2015-7-8 15:56:18 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
对此,有业内人士对《证券日报》记者表示,“一直以来,境外融资成本比中国国内的资金使用成本更具优势,国内紧缩的贷款环境也让大型房企更倾向境外融资。不过,随着国内中期票据、公司债这些融资渠道的打开,国内融资优势开始逐渐显现”。
同时,恒大、万科通过债券融资进一步扩充了其现金储备,这两家上半年销售排名前两位的龙头房企,也有望进一步拉开与追赶者的差距。
据悉,恒大地产此次第二批债券分为四年期和七年期两种,其中82亿元的七年期债券利率6.98%,68亿元的四年期债券利率5.30%,创下恒大有史以来最低债券利率纪录。并且,此次恒大成功发行的150亿境内债券,由工、农、中、交、邮储、招商、中信、浦发、兴业、民生十大银行共同参与。
公告指出,恒大发债150亿元的所得款项主要用于偿还公司债务,补充一般营运资金。恒大认为,该资金使用计划有利于调整并优化集团的债务结构以及进一步充实资金状况。有业内人士称,恒大此次发债是用长债取代短债,用低息债取代高息债,有利于降低恒大的偿债压力和融资成本。
此外,资料显示,恒大此次发债150亿元,不仅创下是民企,也是房企的境内发债的单笔最大规模纪录。此前能达到如此发债规模的企业,基本为央企或银行等大型金融机构,比如央企巨头中石油、中石化,其此前都曾发行过200亿元规模的债券。
6月16日,恒大宣布拟在国内发行总规模不超过200亿的债券,中诚信证评、大公国际、联合评级这三家国内最大、最具权威性的评级机构,同时给予主体及债券最高信用等级AAA。
6月18日,恒大首批50亿元的境内债以5.38%利率成功发行,获得数倍的超额认购,不仅创造截至当时的最低债券利率纪录,还开创了红筹公司国内发债的先河。而此次第二批150亿元的境内债同样受到了市场的热捧,获50亿元基础发行规模的4倍超额认购,利率更再创新低,至此,恒大200亿元境内债已在三周内全部发行完成。
业内人士分析,恒大两批债券先后受热捧,反映了内地投资者对恒大这类国内龙头企业的实力和潜力有着更清晰认知,其良好的基本面是获得认可的关键。同时,短短三周内,恒大成功完成低成本长周期的200亿元境内债券发行,也体现了恒大超强的执行力。
恒大6月份的销售简报显示,其销售业绩再创多项历史纪录,其中6月份销售247.5亿元,与万科的251.9亿元旗鼓相当;前6个月合计销售871.1亿元,完成年度目标58.1%。市场预计其1500亿元年度目标也将超额完成。
- 上半年绿地香港销售金额70亿元 同比增长20%
- 一线城市将成领头羊 业内:楼市或还有放松政策
- 梦碎“互联网+” 万通地产转型仍或遥遥无期
- 地价大幅上涨 一线城市上半年卖地收入下滑36%
- 中国商品房库存面积接近新加坡国土面积
- 中国人在美购房热潮不减 需警惕隐形成本
- 深圳严查保障房违法违约 收回千余套保障房
- 原喜达屋中国掌门钱进正式加入万达
- 今年链家交易额目标4000亿 尚无上市时间表
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。