调味品主要是指香草和香料。香草是各种植物的叶子。它们可以是新鲜的、风干的或磨碎的。香料是植物的种子、花蕾、果实、花朵、树皮和根。香料的味道比香草浓烈得多。有些情况下,一种植物既能用于生产香草又能用于生产香料。有些调味品由多种香料混合而成(例如红辣椒粉),或者由多种香草混合而成(例如调味袋)。在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的,用于改善食物的味道并具有去腥、除膻、解腻、增香、增鲜等作用的产品。它的主要功能是增进菜品质量,满足消费者的感官需要,从而刺激食欲,增进人体健康。从广义上讲,调味品包括咸味剂、酸味剂、甜味剂、鲜味剂和辛香剂等,像食盐、酱油、醋、味精、糖(另述)、八角、茴香、花椒、芥末等都属此类。
一、调味品市场规模分析
饮食结构变化带来调味品渗透率的提升和单次用量的增加,使得调味品行业收入规模不断增长;同时收入水平的提升推动调味品产品结构持续升级,是调味品行业收入和盈利能力持续提升的主要动力。中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国调味品行业发展前景预测与投资战略规划研究报告》显示,2016年我国调味品年产量达2,533万吨左右,其中酱油和食醋占比最大,酱油产量突破990万吨,占比42%左右;食醋约435万吨,占比18%左右;其次是迎合“鲜”味的味精和鸡精,味精产量230万吨,消费量在149万吨左右;鸡精产量在33-43万吨。预计2017-2022年期间,我国调味品市场规模将保持平稳增长,至2022年,我国调味品市场规模有望达到4419亿元。
图表:2014-2016年中国调味品市场规模分析
数据来源:国家统计局、三胜咨询
图表:2017-2022年中国调味品市场规模预测
数据来源:三胜咨询
二、我国调味品行业市场竞争格局分析
我国调味品行业以酱醋子品类为主,其中又以酱油为主,酱油是我国家庭消费和餐饮业的主要调味品,也是生活必需品,需求刚性较好。我国酱油行业分为高端、中端和低端酱油,高端酱油一般用于家庭消费,中低端酱油多用于餐饮消费。
经过多年的发展,我国调味品已经形成相对稳定的品牌格局。已经较为成熟的子品类当中,龙头企业拥有较强的市场份额和品牌影响力;而渗透率不高的新品类仍在市场拓展中。已有品牌优势的企业,主要是产品质量好,品牌形象好,依托自身优势掌握了主要渠道和消费者群体,有望不断提高市场份额。全国性的调味品牌处于上升期,原有的区域分割状态被打破,产品细分趋势明显。中心城市和沿海经济发达地区,中高端市场不断扩大,市场份额的抢夺也较为激烈,而一些二三线市场的区域优势品牌不断受到挑战,酱油价格弹性小,小品牌市场不断受到挤压。近年来餐饮业对调味品的需求增速远大于家庭消费,因而以“经销商+农批市场”为主的渠道仍然占据主要地位。此外品质好、定位高端的调味品企业都比较关注餐饮渠道,直接与餐饮企业合作,是未来较重要的趋势之一。
三、我国调味品行业发展趋势分析
家庭消费需求更加注重品质与健康,随着城镇居民人均可支配收入的持续增长,我国国民生活水平提高,用于家庭消费的调味品也将更注重品质。当70年代日本酱油遭遇行业增长天花板时,健康化与功能化的消费升级重新打开增长空间。消费升级过程中,家庭消费者更亲向于购买制成具有不同营养保健效果的调味品,这也造成了调味品行业细化产品,细分等级的发展趋势。
中国调味品企业依靠科学技术,通过科研,采用新工艺、新设备,创造新产品,并以严格的质量管理,保证了产品质量,在增加品种的同时也使产品达到规模化生产。在全国各地调味品厂的努力下,先后创造了一大批优质产品和新品种。名、特、优、新产品的不断涌现,加速了产品的更新换代。餐饮业的蓬勃发展带动了调味品需求市场的不断扩张,我国调味品行业进入快速发展阶段。
三胜咨询研究员赵家乐认为:我国调味品市场存在着巨大的发展潜力,近几年来中国调味品业的年均增速都在10%以上。随着调味品行业的不断发展,市场集中度的不断提升,调味品正进入大品牌竞争时代,过去行业市场恶性竞争的时代将一去不复返,而且,随着消费升级的到来以及绿色健康消费观念的发展,高品质的调味品生产将成为行业发展趋势,品牌化竞争将成为主流。
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