哈尔滨银行招股定价2.9港元 仅获27%认购

中国产业信息研究网（https://www.china1baogao.com） 　日期：2014-3-28　[关闭]

　　哈尔滨银行今日在港交所公布其H股招股结果，公告显示，哈尔滨银行每股H股的发售价定为2.90港元（不包括1%经纪佣金、0.003%证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费）。
　　
　　根据发售价每股H股2.90港元计算，经扣除出售全球发售销售股份所得款项净额，及承销佣金及其他全球发售估计费用后，并假设超额配股权未获行使，该行将收取的全球发售所得款项净额估计约为77.22亿港元。
　　
　　公告显示，哈尔滨银行香港公开发售股份认购不足额，该行收到根据香港公开发售提交总数82,895,000股香港发售股份的合计820份有效申请，相等于香港公开发售下初步可供认购总数302,358,000股香港发售股份约27%。
　　
　　哈尔滨银行称，香港公开发售下初步提呈发售的未获认购发售股份已重新分配至国际发售。因此，国际发售下的H股股份数目已增至2,940,675,000股H股，相当于全球发售下发售股份总数约97.3%。
　　
　　此外，根据哈尔滨银行与基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者所认购的发售股份数目已厘定。富邦人寿保险股份有限公司已认购773,124,000股发售股份、CITICCapitalHBInvestmentL.P.已认购401,275,000股发售股份、中国财富金融控股有限公司已认购53,503,000股H股、华涛国际基金有限公司将认购53,503,000股发售股份、重庆天泰房地产开发有限责任公司将认购36,917,000股H股、盛凯控股有限公司将认购26,751,000股发售股份及IntrowellLimited将认购26,751,000股发售股份，总共1,371,824,000股H股，合共相当于全球发售完成后本行已发行股本总额约12.5%及全球发售下的发售股份数目约45.4%（假设超额配股权未获行使）。
　　
　　按计划，哈尔滨银行将于下周一（3月31日）在港交所挂牌上市交易。

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