双汇为收购美最大肉企 从8银行贷款40亿美元

中国产业信息研究网（https://www.china1baogao.com） 　日期：2013-9-4　[关闭]

　　双汇国际与8家银行签署银团贷款协议，用于收购史密斯菲尔德；此前美机构推迟收购审查时间
　　
　　双汇国际控股有限公司昨日宣布与由八家国际及本地银行组成的银团签署了一笔40亿美元的银团贷款协议。该笔款项将用于收购美国最大肉企史密斯菲尔德公司，这一交易创下中国公司对美国公司的最大额收购，交易仍在等待美国政府部门的审批。
　　
　　收购总价为71亿美元
　　
　　据了解，此项银团贷款包括一笔25亿美元的三年期贷款，和一笔15亿美元的五年期贷款。参与此次银团贷款的银行包括中国银行[0.75%资金研报]、荷兰合作银行、东方汇理银行、星展银行、法国外贸银行、苏格兰皇家银行、渣打银行与中国工商银行[1.29%资金研报]（亚洲）。
　　
　　双汇国际董事长万隆表示：“此次银团贷款在市场上取得了良好的反应，各家银行都对双汇表达了巨大的信心，这让我们备受鼓舞。这笔资金将进一步增强我们的财务实力。”
　　
　　今年5月29日，双汇国际宣布以总价值约71亿美元收购美国最大生猪及猪肉生产商史密斯菲尔德食品，成为迄今中国企业赴美最大的收购。71亿美元收购价中，包括47亿美元现金，并承担史密斯菲尔德24亿美元债务。
　　
　　双汇国际是中国最大的猪肉加工企业双汇集团控股股东。这桩交易被业界比喻为“蛇吞象”。据了解，2012年，双汇国际旗下上市公司双汇发展[2.46%资金研报]营业收入397亿元；而史密斯菲尔德2012财年的营业收入是131亿美元，约合807.1亿元人民币。
　　
　　双汇发展近日发布今年中期业绩报告显示，公司上半年实现营业收入203.07亿元，较去年同期增长10.82%；归属于上市公司股东的净利润达16.9亿元，同比增长64.95%。
　　
　　
　　双汇发展方面称，业绩增长主要由于2013年上半年，受国内需求拉动、公司产销规模扩大、产品结构调整、成本稳中趋降的影响，使得公司盈利能力提高。
　　
　　交易不断遭遇挑战
　　
　　6月17日，史密斯菲尔德最大股东基金公司StarboardValueLP发布公告，反对这次交易。
　　
　　7月初，美国密苏里州州长尼克松否决了州议会关于允许外国人购买农田的9号议案。
　　
　　据美国外国投资委员会近日公布，审查该收购案的时间已被额外延长45天。
　　
　　史密斯菲尔德早前称，收购案此前已通过美国反垄断调查，但还需得到史密斯菲尔德股东及某些特定外资并购法律的批准；预计交易将在今年下半年完成。

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