华发股份30亿元公司债将发行第一期 规模达20亿

　　11月23日晚，珠海华发实业股份有限公司发布公告称，公司拟发行2015年第一期公司债券，发行规模为20亿元。据悉，华发股份于11月13日获得证监会批准发行总额不超过30亿元的公司债券，此次20亿元即为第一期发行。

　　第一期债券为无担保债券，债券信用等级为AA，公司主体信用等级为AA。债券每张面值为100元，共计2000万张，发行价格为100元/张。

　　本期债券为5年期固定利率债券，在第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变，票面利率询价区间为4.30%－5.30%。存续期内后2年的票面利率为前3年票面利率加上上调基点。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

　　公告显示，本期债券上市前，华发股份最近一期末（2015年9月30日）合并报表中所有者权益为132.57亿元，资产负债率为84.11%；本次债券上市前，华发股份2012年、2013年和2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为5.46亿元、5.38亿元和6.47亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.77亿元，预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。

　　除以上公司债券外，华发股份11月11日还发布公告称，因经营发展需要，公司拟向上海银行申请27亿元委托贷款，其中一笔金额为21亿元，期限2年；另一笔金额为6亿元，期限1年。

 

 

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