中国LED景观照明市场分析（图文）

　　景观照明是指在户外通过人工光以装饰和造景为目的照明。根据照明对象的不同可分为广场、建筑、园林绿地、商业街区、山体水系景观照明和其他公共设施的装饰性照明等。目前，我国基础设施建仍处于增长期，随着LED技术的成熟，功能照明出现了节能改造的需求；景观照明则伴随城市化进程步入快速增长期。我国照明工程行业市场需求状况良好，处于发展的景气周期。

　　中国经济增长和城市化进程是景观照明行业发展的长期动力。中国GDP多年来保持较快增长，经济实力的提升带来了更高层次的需求，如改善生活品质、展现城市风貌等。城市化率水平不断提升使得广场、绿地公园道路建筑物等景观照明的潜在需求不断增加，并且从大城市逐渐扩展至中小城市。多重利好因素助力LED景观照明行业短期爆发，基础设施建设、城市夜游经济、特色小镇、一带一路、PPP等的发展是行业快速增长的重要推手。

　　一、中国LED景观照明市场分析

　　为了促进照明工程行业稳定、健康、有序发展，政府推出多项政策予以支持。2015年底中央城市工作会议召开，地方政府加大市政环境基础设施建设投资受到鼓励，景观照明受到重视。2016年全国涌现了一批大型城市景观照明示范工程，G20杭州峰会文艺演出景观照明带来了极大的示范效应，在体现城市文化的同时，还可以促进旅游和消费，带动经济发展。由此地方政府对夜游经济需求快速增加，LED景观照明行业迎来了巨大的发展机遇。目前政府投资的城市景观照明主要是商业步行街景观照明（66%），建筑物19%，构筑物和特殊景观9%，公园4%，广场1%。

　　
　　图表：2016年我国各类景观照明投资比例

　　　　数据来源：三胜咨询

　　
　　景观照明工程属于城市基础设施建设，与国家对基础设施建设投资等政策密切相关。景观照明与下游市政建设、商业及民用建筑等的投资节奏、产业政策关联度较高。城市景观照明原本由商业地产主导，市场需求较成熟。2015年开始以城市政府为主导的城市景观照明需求大增，预计市场将在2017～2019年爆发，增速将达到50%。景观照明行业来自政府机构的营业收入从2014年的27%上升至2016年的78%。来自商业地产的营业收入基本保持稳定，增量部分主要来自政府机构。

　　LED景观照明企业主要集中在江苏（辐射浙江、上海等东南沿海地区）、广东（包括深圳、广州等地）以及北京（辐射辽宁、山东、天津及附近地区）三个经济圈。业内尚未形成具有全国性影响力的企业，但在各经济圈中均已出现市场占有率较高的领先企业。综合来看，行业整体集中度较低，竞争较为激烈。

　　我国LED照明工程行业发展迅速，企业数量众多。行业内同时具有《城市及道路照明工程专业承包壹级》与《照明工程设计专项甲级》双甲资质企业可以承接全国范围内各种景观照明工程，全国共有27家，以下上市公司均具有双甲资质。

　　
　　图表：2016年LED景观照明行业主要企业营业收入

　　　　数据来源：三胜咨询

　　
　　二、中国LED景观照明行业市场规模分析

　　受益于全球各个国家或地区政策推广支持，景观照明市场渗透率不断提高。中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国LED景观照明行业市场深度分析与投资前景预测研究报告》数据显示，2016年全球景观照明市场达到2450亿元，预计2017年将达到2744亿元，同比增长12%。中国已经成为全球最大的景观照明市场，2016年中国景观照明市场规模达到558亿元，预计2017年将达到678亿元，增长率达21.5%。

　　
　　图表：2014-2016年中国LED景观照明行业市场规模

　　　　数据来源：中国照明电器协会、三胜咨询

　　
　　随着LED性能提升、成本下降、控制技术不断成熟，再加上其节能环保特性，LED替代传统照明已成必然。2014年LED景观照明灯具行业渗透率已经超过90%。近年来中国LED景观照明市场规模增长率均在15%以上，2016年LED中国景观照明市场规模达到550亿元。

　　三、LED景观照明行业发展趋势

　　受益于国家基础设施建设投资、文化旅游政策、“特色小镇”、PPP模式的推动，与城市发展相关的照明工程需求随之增长。EPC、BT、EMC等多种模式的推广也起到了推动作用；由于高铁出行便捷、城市化进程、城市群建设等方面的原因，高铁沿线城市和旅游文化城市对景观照明重视程度持续加强；中西部有许多特色中小城市，极具旅游开发价值，通过景观照明建设，可提升景区形象，扩大知名度；“一带一路”战略中基础设施互联互通是优先建设领域，建筑及配套产业将从中受益。在多重利好的作用之下，景观照明行业将持续景气。

　　三胜咨询研究员蒋水金认为，LED因其节能环保、易于控制等优势替代传统照明产品是大势所趋，未来绿色环保、智能化将是LED景观照明行业的发展方向。照明工程已进入LED时代，与传统照明相比，LED照明产品节能、环保、使用寿命长、适合智能控制等优势。LED景观照明最重要的优势在于其智能控制系统管控一体化，智能控制系统对LED灯编程控制，将LED灯具的色彩表现力、变光变色性能淋漓尽致地展现，同时还具有防盗、故障报警、在线诊断等管理功能。

　　城市公共照明设施规模日益扩大，也出现了能源消耗大、维护成本高以及灯具与其他公共设备无法兼容等问题。智慧照明系统融合监测、通讯、指示、照明等功能，未来将在城市照明节能、维护、智能控制等方面发挥重大作用。景观照明系统未来将会是智慧照明系统的一部分，而智慧照明将会是智慧城市的一部分。