随着新能源汽车销量的增长,电池管理系统的市场规模快速增长。BMS是新能源汽车的核心竞争力,新能源汽车所用动力电池相较于传统消费类锂电池,无论是结构复杂程度、所搭载的单体个数,还是整体对于安全性能的要求都显著提升,这使得BMS的重要性更加凸显。
一、中国电池管理系统迎来产业黄金时代
近年来,国内新能源汽车行业高度景气,产销量增长迅猛,大力促进了BMS行业的发展。随着新能源乘用车和专用车的放量,从而明显提高对电池管理的难度,提升BMS的重要性;此外随着对于整车特别是乘用车安全性能要求的不断提高,BMS的受重视程度也会不断加强。中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国电池管理系统行业市场深度分析与投资前景预测研究报告》数据显示,2016年,国内新能源汽车用BMS的市场规模为29亿元,电池管理系统行业总市场规模为139.5亿元,年增长率约21.1%。
图表:2014-2016年中国电池管理系统行业市场规模分析
数据来源:三胜咨询
在新能源汽车快速放量的推动下,BMS市场规模将与动力、储能领域的锂电池同步扩张。中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国电池管理系统行业市场深度分析与投资前景预测研究报告》数据显示,预测BMS需求市场将在2020年达到360亿元,国内新能源汽车用BMS的市场规模达到250亿元以上,未来前景广阔。
图表:2017-2022年中国电池管理系统行业市场规模预测
数据来源:三胜咨询
二、中国电池管理系统市场竞争现状分析
近两年新能源汽车产业已从导入期进入成长期,可以预见的庞大市场前景吸引了各路资本进入新能源汽车、动力电池、BMS、材料及设备等各个细分领域。目前有许多专业厂家、动力电池企业和整车厂商开始从事这方面的研究和生产,至少有上百家,但国内众多电池管理系统厂商中,多数为民营企业,市场竞争激烈。部分企业通过自身研究或收购,掌握了先进的电池管理系统技术,比如均胜电子;而部分进入公司仅能开发低端的电池管理系统产品,各汽车主机厂对电池管理系统的选择也多有不同,这为广大电池管理系统厂商带来了发展机遇。
无论汽车整车厂、电池厂和汽车零部件供应商都进入电池管理系统的技术研发中,以求掌握电动汽车这一关键核心技术。国内电池管理系统的技术研发主要集中在这三类企业:
1、新能源汽车厂商,代表企业:比亚迪、北汽新能源
2、电池厂商,代表企业:CATL、沃特玛、普莱德、欣旺达等
3、专业电池管理系统厂商,代表企业:均胜电子、惠州亿能、安徽力高、深圳科列技术、深圳国新动力、杭州杰能动力等
新能源汽车企业:我国一线整车企业中或多或少都设有BMS团队,而其中又以北汽、比亚迪(BYD)为代表。现在的新能源整车企业,大多拥有极大的体量与雄厚的研发实力。放眼全球基本一线车企都至少自己来开发BMS的主控单元,而供应商最多只提供到从控级别。
电池PACK企业:新能源汽车行业的变革起源于动力电池,BMS系统管理的主要对象也是电池,这是电池PACK企业在BMS市场中得天独厚的优势。但是电池PACK企业对BMS的研发,如果研发投入不够,其自主开发的成本往往会大于其直接购置第三方BMS的成本,且在条件制约的前提下其自身开发的可靠性也较难有保证。
专业BMS企业:第三方BMS公司大多轻资产运行,比较专业完整。虽然这类公司整体人数不多,但全部非常专业于BMS。这种齐整的团队结构,往往囊括了包括BMS软硬件开发,测试,电池标定等团队,甚至更细一点的还把软件进一步分为了架构,驱动,应用层开发等不同的组,硬件也细化为包括原理图设计,layout等团队,产品上还设产品经理,功能安全分析,电池方面还有专业的建模专家等。
三、电池管理系统行业发展趋势分析
未来带主动式均衡功能的BMS产品将成为市场的主流。主动式均衡BMS的优势在于:无损均衡;能量利用率高。目前国外盛行的BMS产品多采用主动式均衡功能设计,全球主流电动车大都采用主动均衡模式,但该产品价格较高。而国内基本采用被动式均衡功能和不带均衡功能的BMS产品,价格低、功能简单。未来随着电动汽车的规模化生产,国内车企对于电池管理系统的技术要求必然会随之提升。
2015年11月,科技部发布了2016年国家“新能源汽车”试点专项文件,其中BMS被列为重点研究任务。目前,电池管理系统的价格与电池组中的单体数量正相关,电池管理系统占据电池组总成本的30%。考虑到BMS的电路板和芯片设计尚处于初期阶段,而后期产品的复杂程度、更新换代速度和量产规模都将逐步提升,因此预计主流的电池管理系统价格将呈现缓慢下降的趋势,可在2020年下降至目前的60%左右。
三胜咨询研究员刘琛认为,随着新能源汽车产业的火爆,BMS产业站上了国家政策的风口,产业链相关行业对BMS重视程度的不断加大,BMS的竞争愈发激烈,技术上两极分化严重。电池管理技术在我国广受关注,有不少专业厂家、动力电池企业和整车厂商开始从事研究和生产,呈现出非常激烈的竞争态势。从技术上面来看,也存在严重的两极分化。部分企业通过自身研究或收购,掌握了先进的电池管理系统技术;而部分进入公司仅能开发低端的BMS产品。未来随着电池管理系统企业数量越来越多以及技术要求的升级,电池管理系统行业将会迎来行业的进一步洗牌。
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