欣龙控股拟以8.32亿收购两药业股权 促产业链转型

　　欣龙控股今日午间发布收购资产预案，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买王江泉、范冰合计持有的华卫药业100%股权及葛德州、孙伟合计持有的德昌药业70%股权。交易总金额为8.32亿元，其中，发行价格为6.91元/股，拟发行8849.86万股 ；而现金对价为2.2亿元。

　　同时，为了提高本次交易的整合绩效，欣龙控股拟以6.91元/向海南永昌和、蓝星金石及国傲远辉三名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股份数量预计不超过1.1亿股，募集资金总金额预计不超过7.58亿元，

　　以2016年5月31日为评估基准日，华卫药业100%股权预估值为6.08亿元，较华卫药业评估基准日账面净资产1.39亿元（母公司口径，未经审计）增加4.69亿元，增值率为337.67%，参考预估值，经交易各方协商，拟定华卫药业100%股权的交易价格为6亿元。

　　以2016年5月31日为评估基准日，德昌药业100%股权预估值为3.39亿元，其评估基准日账面净资为1.31亿元（未经审计），增值率为159.38%，对应本次拟交易的德昌药业70%股权预估值为2.37亿元，参考预估值，双方协商，拟确定德昌药业70%股权的交易作价为2.32亿元。

　　据公告，华卫药业在红花注射液领域具有较强的品牌影响力，而德昌药业在中药饮片领域形成一定的规模，具有品牌优势。财务数据显示，华卫药业2015年营业收入为8728.70万元，归属母公司股东的净利润为2450.63万元；德昌药业2015年营业收入为2.59亿元，归属母公司股东的净利润为3310.73万元。（上述财务数据未经审计）

　　本次交易后，华卫药业和德昌药业将成为公司子公司，公司将新增中成药和中药饮片相关种植、研发、生产和销售的业务，有利于公司产业链向大医疗、大健康领域延伸，实现转型和产业升级。

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