贸易保护主义抬头 去年对华贸易救济调查大盘点

　　2015年，中国遭遇贸易摩擦的最大特点是贸易保护主义有所升温——世界经济弱势复苏，以美国为首的贸易大国强化贸易救济手段，加大对国内产业的保护力度，各国贸易保护主义如雨后春笋般纷纷抬头，钢铁产品首当其冲，值得中国警惕。

　　对华贸易救济新立案数同比上升，反倾销激增

　　2015年，共有23个经济体对华启动98起贸易救济调查，比2014年微幅增加3起，增幅为3.16%。其中，反倾销72起，同比猛增15起，增幅达26.3%；反补贴9起，同比减少5起，降幅达35.7%；保障措施17起，同比减少7起，降幅达29.2%；特别保障措施0起，同比持平。

　　2015年中国遭遇的贸易救济新立案数虽比2014年有所增长，但比2013年的108起明显下降。需要注意的是，未来几年，世界经济复苏依然缓慢，国际贸易保护主义乘机抬头，我国经济发展形势仍然严峻复杂和国内市场竞争加剧等因素相互叠加，中国产品遭遇国外贸易救济调查案件的数量将会继续保持高位。

　　对华贸易救济调查仍以反倾销为主，占比复升

　　2012年，在国外对华启动的贸易救济调查中，反倾销、反补贴、保障措施、特保措施占比分别为62.5%、10.4%、25%和2.1%。

　　2013年，在国外对华启动的贸易救济调查中，反倾销、反补贴、保障措施、特保措施占比分别为69.4%、13%、17.6%和0%。

　　2014年，在国外对华启动的贸易救济调查中，反倾销、反补贴、保障措施、特保措施占比分别为60%、14.7%、25.3%和0%。

　　2015年，在国外对华启动的贸易救济调查中，反倾销、反补贴、保障措施、特保措施占比分别为73.5%、9.2%、17.3%和0%。

　　从数据看，国外对华启动的贸易救济调查仍以反倾销为主，且占比再次回到上升轨道。

　　发展中经济体仍占发起贸易救济调查的主体地位，不同经济体对不同贸易救济措施偏爱度差异明显

　　2015年，共有23个经济体对华启动贸易救济调查，其中发达经济体5个（美国、欧盟、澳大利亚、加拿大和日本），转型经济体2个（乌克兰和乌兹别克斯坦），发展中经济体16个。在国外对华发起的98起贸易救济调查中，发展中经济体66起，占比67.3%；发达经济体30起，占比30.6%；转型经济体2起，占比2%。美国以14起重新占据对华启动贸易救济调查的首位，印度以13起位居第二，巴西以8起位居第三，欧盟和巴基斯坦均以7起并列第四。

　　但发展中和发达经济体明显偏向不同的贸易救济措施，如发展中经济体偏向反倾销措施（2015年发展中经济体对华启动50起反倾销调查，占总数的69.4%，其中印度以11起位居第一，巴西和美国均以8起位居第二，欧盟以7起位居第三，巴基斯塔和墨西哥均以6起位居第四）和保障措施（如2015年国外对华17起保障措施调查全部由发展中经济体启动，其中智利4起位居第一，印度和埃及均以2起位居第二）；发达经济体则偏爱反补贴措施，9起反补贴调查全部由发达经济体启动（美国6起、澳大利亚2起、加拿大1起）。

　　对华发起贸易救济调查涉案行业众多，钢铁及制品占比近半

　　2015年，国外对华启动的98起贸易救济调查共涉及钢铁及其制品、化工、机电、建材、有色金属制品、纺织、食品、塑料、玻璃、橡胶、运输工具、造纸、冶金13个行业。其中，钢铁及其制品行业以46起居首位，占比46.9%，与2014年同期相比增加19起；其次是化工15起，占比15.3%，同比减少9起；位居第三的是机电产品8起，占比8.2%。

　　如前，钢铁及其制品、化工和机电产品三个行业的贸易救济调查合计占总数的70.4%，表明国外对华启动贸易救济调查的行业集中度较高，该特征体现在反倾销、反补贴和保障措施三种具体手段上：1反倾销主要集中于钢铁及其制品，共计32起，占国外对华反倾销调查总数的44.4%；化工11起，占比15.3%；机电产品7起，占比9.7%，三者合计占比69.4%。（2）反补贴主要集中于钢铁及其制品，共6起，占比66.7%；化工、机电和造纸产业各1起，占比分别为11.1%。（3）保障措施主要集中于钢铁及其制品，共8起，占国外对华保障措施调查总数的47.1%；化工和食品各3起，位列第二，分别占比17.6%，三者合计占比82.4%（另建材共2起位列第三，分别占比11.8%；造纸1起，居末位，占比5.9%）。

　　“双反”调查启动数大幅降低，美国为主要发起方

　　2015年，国外对华启动“双反”调查8起，比2014年的13起减少了5起，占同期对华启动反倾销调查总数的11.1%，占对华启动反补贴调查的88.9%；对华8起“双反”调查全部由发达经济体发起。其中，美国以5起占据首位，占比62.5%；澳大利亚2起，占比25%；加拿大1起，占比12.5%。对华8起“双反”调查主要涉及钢铁产品5起，占比62.5%；化工、造纸和机电设备各1起，占比均为12.5%。

　　钢铁产品遭遇贸易救济调查激增，加剧产业困境

　　2014年以来，受产能过剩、固定资产投资增速趋缓、下游行业需求增速回落等影响，我国钢铁业供大于求的局面未出现明显改变，加之本已偏低的行业集中度继续下降，致使近两年我国钢材出口急剧增长——2014年我国出口钢材9392.6万吨，同比增长50.4%；2015年1~11月中国累计出口钢材10174万吨，同比增长21.7%，全年预计达1.1亿吨的历史峰值，而金额同比则下降8.8%。出口数量的激增导致出口单价持续下降，如2014年12月，我国钢材出口均价680美元/吨，创下7年半来新低；2015年1~11月出口均价降至569.5美元/吨，11月更是创下480.66美元/吨的9年新低。

　　我国钢铁产品出口量的日益增长，让全球多个国家和地区的钢铁生产商开始寻求政府的保护，并导致本地钢铁生产商之间的“保卫战”日益升温，进而导致国外对华钢铁产品启动贸易救济调查日趋增多且蔓延。

　　中国钢铁产品遭遇国外启动贸易救济调查同比激增：2015年共遭遇46起贸易救济调查立案，同比增加19起，占国外对华启动贸易救济调查总数的46.9%，取代化工产品成为我国遭遇贸易救济调查最多的行业。

　　中国钢铁产品遭遇国外启动贸易救济调查涉案产品呈现多元化的趋势，但板材和建材已成为贸易摩擦的主要标的物：2015年主要涉及镀锌板卷、涂镀钢板、彩涂钢板、冷轧钢板、冷轧不锈钢、热轧钢杆条、冷轧卷、钢管、钢铁线材、连铸坯材、钢筋、低碳盘条、螺纹钢、石油管材、无缝钢管、研磨球、焊管等。其中，板材类21起，占比45.7%；建材类11起，占比23.9%。

　　发展中经济体成为对华钢铁产品贸易救济调查的主要启动方：2015年，发达经济体对华钢铁产品启动贸易救济调查17起，占比达37%，占比有所降低。发展中经济体29起，占比63%。其中，澳大利亚6起，位居第一；马来西亚和美国均5起，位居第二；印度、智利、巴基斯坦和欧盟均以4起位居第三。

　　反倾销调查仍是国外对华钢铁产品贸易救济的主要措施：2015年，国外对华钢铁产品共启动反倾销调查32起，占调查总数的69.6%，此与我国钢铁产品出口价格持续走低紧密相关；反补贴6起，占比13%；保障措施8起，占比17.4%。

　　国外日益注重对华钢铁产品启动贸易救济措施再调查：2015年共启动5起再调查，同比增加1起，增幅达25%。其中，反补贴3起，同比增加1起；反倾销2起，同比持平，主要涉及无缝钢制油气套管、石油管材、石油管材短节的反补贴再调查1起，铜管件和钢格板“双反”再调查各1起，涉案产品均是基础性钢铁产品。5起再调查均由加拿大发起。2014年4起再调查主要是加拿大对铜管和铜管件分别启动的“双反”再调查，涉案的也主要是基础性钢铁产品。

　　国外日益重视对华钢铁产品启动反规避调查：2015年共启动4起反规避调查，同比增加3起，增幅达300%。其中，澳大利亚2起（镀锌板和焊缝管），巴西1起（平轧钢板）和墨西哥1起（冷轧钢板），均属基础性钢材产品。启动反规避调查的理由均是中国厂商通过在涉案产品中添加微量化学合金来轻微改变产品以规避原有的贸易救济措施。因此，中国钢铁企业未来规避贸易救济措施应主要依赖通过技术创新而实质性改变产品、出口多元化和“走出去”来实现。

　　2016年，中国钢铁产业频遭贸易救济调查的态势可能难有改善。如2016年我国主要用钢行业预计将继续表现低迷，钢材需求不旺的局面恐难有较大改观，加之国内钢材供给严重过剩的矛盾没有得到根本解决，可能导致我国钢铁出口继续增长，从而引发贸易摩擦。2015年12月7日，中钢协常务副秘书长、冶金工业规划研究院院长李新创预计2016年中国钢铁出口仍会维持高位；2015年12月初，9家美欧钢铁协会提出2016年中国钢铁出口还将创新高，并由此对中国2016年12月按照加入WTO议定书取得市场经济地位提出质疑和反对。

　　因此，2016年我国钢铁产业应积极改变自身规模大、利润低、国际竞争力弱的特点，推进工艺结构改变、落后产能淘汰、技术与产品创新发展，并适当抬高钢铁出口门槛；面对不合理的贸易救济措施，也应积极应诉，越挫越勇。

　　综上，2015年，我国遭遇国外启动贸易救济调查98起，同比微幅增加3起，但钢铁产业形势极为严峻，遭遇国外启动贸易救济调查46起，占比达46.9%，对我国外贸发展和经济复苏造成不利影响。更需注意，2016年，各国贸易保护主义不会偃旗息鼓，全球对华发起贸易救济的情况可能会更加严峻。因此，中国企业一方面应积极应诉，合理使用WTO争端解决机制和各国司法审查机制，有效维护自身利益；另一方面应继续优化产业结构，重视提高产品质量、技术含量和市场化运作，进一步实施多元化战略，避免频遭贸易救济措施。

　　

 

 

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