百合网出资约2.5亿美元收购世纪佳缘 世纪佳缘将退市

　　新浪财经讯12月7日消息，中国互联网“相杀到相爱”的案例再现，继优酷土豆、滴滴快的、58赶集、美团点评等之后，今日，在线婚恋网站百合网正式宣布斥资2.5亿美元收购世纪佳缘，合并预计最迟于2016年第一季度完成。交易完成后，世纪佳缘将成为一家私有公司，并从美国纳斯达克退市。

　　今年11月20日正式登陆新三板的百合网随之也成为了第一家收购中概股公司的新三板企业。

　　据百合网在全国中小企业股份转让系统上发布的《百合网股份有限公司重大资产重组预案》显示，百合网在天津市自由贸易试验区设立全资子公司百合时代资产，并由百合时代资产在开曼设立境外特殊目的公司LoveWorld，再由LoveWorld。在开曼设立子公司FutureWorld，LoveWorld将按照7.56美元每ADS的价格或5.04美元每普通股的价格，合计约2.4-2.5亿美元现金，购买世纪佳缘发行在外的全部ADS和普通股。该价格与公司与2015年3月2日之前的30个交易日(包括3月2日在内)加权平均交易价格相比，溢价约为58.7%。

　　此后，FutureWorld和世纪佳缘依据当地的法律法规吸收合并。世纪佳缘现有全部股东获得现金退出，世纪佳缘将从美国纳斯达克退市。

　　为达成合并协议，百合网已向世纪佳缘存入现金人民币1.5亿元，这笔资金将被用来支付合并的部分对价。百合网计划通过股票定向增发(或银行贷款)方式支付合并所需的剩余对价。百合网同时已达成利于世纪佳缘的担保，以确保合并协议下母公司与合并子公司义务的履行。

　　此番收购世纪佳缘，“百合网将拥有两个国内领先的婚恋交友品牌，在市场上的影响力和品牌将进一步增强，合计注册用户数将达到2.2亿，线下服务中心接近200家，公司年收入规模增长到近10亿元。”百合网方面表示，摆脱恶性竞争后公司可以更多投入在产品和服务的质量和创新上。

　　实际上，今年7月市场便流出了关于二者的合并传闻，但当时双方均矢口否认。业内人士分析称，世纪佳缘与百合网在婚恋市场已经形成烧钱竞争，行业内公司盈利能力受到很大影响，二者合并后会进一步止损并且做大市场。

　　数据显示，2014年互联网婚恋交友服务提供商收入规模排名中，世纪佳缘、百合网、友缘股份、珍爱网市场份额分别为27.6%、15.3%、14.9%和14.2%。世纪佳缘与百合网合并后将占据约40%市场份额。合并后世纪佳缘董事及首席执行官吴琳光任联席CEO，分成比例继续保持。

　　资料显示，百合网2015年1-4月、2014年及2013年度，公司主营业务收入分别为7388万元、29870万元、22339万元，净利润分别为-13万元、-3704万元、-3306万元。

　　百合网2015年1-4月、2014年及2013年度净资产余额分别为774,98万元、-90,40万元、-5336万元。公司的经营活动现金流量净额分别为-4404万元、-48,27万元、-1803万元。

　　据悉，百合网已拿到15亿元人民币的最新一轮融资，宣布了站内免费沟通，正在准备拆除VIE架构在国内A股市场上市，即将启动公司更名程序。

　　海通证券今日发布《百合网股份有限公司重大资产重组预案》之核查意见称，本次交易尚需满足多项交易条件方可实施，包括但不限于公司董事会和股东大会批准本次交易，股转系统对信息披露文件的完备性进行审查，交易对方董事会及股东大会批准本次交易。

　　此外，还需要美国证监会对于公司收购目标公司的审查，国家发改委、商务部门、外汇管理部门关于本次交易的备案或审批，中国商务部门的经营者集中审查(如有)，其他必需的审批、备案或授权(如有)等。因此，本次交易能否最终实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

 

 

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