方兴上海拟将发行的公司债券采取一次性发行的方式,期限为5年期,票面金额为100元,按面值平价发行,债券票面利率询价区间为3.50%-4.20%,采取网下面向合格者询价配售的方式进行配售,而债券由中国金茂提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
公告称,本次债券拟申请总发行额度不超过22亿元,用于偿还银行贷款、补充流动资金,其中拟将12亿元用于偿还银行贷款,10亿元用于补充流动资金。
中国金茂表示,募集资金用于补充流动资金,可为公司已取得项目的后续开发提供资金支持,帮助公司更好地应对经营扩张带来的流动资金压力,保障公司的中长期发展;而发行公司债券偿还银行贷款,可优化公司债务结构,节约财务费用;补充公司营运资金则有利于改善公司资金状况,满足公司未来经营发展对流动资金的需求,有助于公司业务的开展与扩张、市场的开拓及抗风险能力的增强。
公告还介绍,方兴上海债券发行前,最近一期末的净资产为59.18亿元,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为10.09亿元,预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。
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