根据Gartner预测,2020年M2M连接数量将达到210亿个,AT&T预测人均接入终端6.8个,大连接时代正在来临。然而以短距接入为主的物联网受到网络规模的制约,价值无法最大化体现。从蜂窝通信技术衍生出的窄带物联网(NB-IOT)和增强机器类通信(eMTC)可以为物联网带来一个类似于电信网络的“宏”网络,带领物联网从局域走向广域。
窄带物联网成为产业新动力运营商撸起袖子加油干。
NB-IoT/eMTC作为运营商主导的新一代蜂窝物联网标准,在覆盖范围、功耗、安全性等多方面具有优势,并可以满足90%的应用场景。伴随3GPP标准在2016年冻结,在国家政策支持下,三家运营商均计划在2017年基本完成NB-IoT的覆盖,速度领先全球。NB-IoT的全面部署也将驱动上游芯片/通信模块和下游平台/应用市场,带动整个产业升级与革新。
平台成为生态圈核心价值链重心向用户侧倾斜。
广域覆盖带来了大连接,网络的规模从万到亿,整个物联网的中心在向客户侧倾斜,“寸土寸金”的平台成为承上启下构建生态圈的关键。无论是运营商、互联网公司、设备商甚至芯片厂商都将布局平台作为重要战略。运营商部署NB-IoT/eMTC的大背景下,平台接入用户数量有望迎来一轮猛增,接入管理平台(CMP)将率先受益,最终价值将传导向临近应用层的使能平台(AEP)。
建议关注两条投资主线:
(1)受益于运营商资本开支,以及NB-IoT模组/芯片出货量提升的中兴通讯;
(2)受益于运营商广域覆盖后接入管理平台用户高速增长的宜通世纪。
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