券商集合理财业绩排名出现大变化
2014-4-21 10:43:41 中国产业信息研究网 https://www.china1baogao.com/
头牌熄火
尽管目前券商资管集合理财产品整体表现尚可,但业绩排名却发生了戏剧性的变化。去年旗下产品勇夺券商理财冠军的东方证券,今年以来的表现平平。据21世纪资管研究中心统计发现,与去年的总回报相比,截至4月17日,今年以来的总回报业绩排名下降最快的五只产品均为“东方系”产品。
分别为东方红先锋6号、东方红先锋5号、东方红7号、东方红先锋3号、东方红先锋6号Ⅱ期,2013年总回报分别为30.90%、29.37%、23.94%、25.79%和30.57%,2014年以来总回报则降为-6.74%、-6.15%、-6.96%、-6.69%和-5.82%。业绩排名也由去年的第9名、11名、22名、17名和10名降至398名、393名、402名、397名和390名。
其中东方红先锋6号的下降幅度最大,其重仓股票近三个月下跌依次为:石基信息(-21.75%)、青岛海尔(-16.10%)、威孚高科(-11.99%)、万华化学(-10.12%)、恒瑞医药(-8.49%)、特变电工(-6.45%)、中国化学(-3.77%)、大秦铁路(-2.53%)、伊利股份(-1.18%),仅汇川技术一只近三月涨幅为11.99%。而东方红先锋5号、东方红先锋6号Ⅱ期与它的重仓股票完全相同,为此业绩表现也不如人意。
东方系产品业绩的全面回落多少有些出人意料,“东方红先锋6号”投资主办人认为判断2014年作为新旧经济过渡年,是个震荡年,存在很多结构性的机会。并在产品管理年报中表示,“虽然预计到了市场的结构性特征,避开了传统行业,精选符合改革方向的行业个股,取得了较好的业绩,但是对新兴行业的蓬勃发展和相关股票的泡沫化预计不足。”
另一方面,去年业绩排名390名的“银河金星1号”,今年的表现分外抢眼,大有咸鱼翻生之势,今年以来的回报率为9.45%,目前市场排名第10位。
该投资主办人赵胜利表示,去年市场经历了六月和十二月两次较大幅度下跌。该产品及时通过权益类资产灵活调整,降低了产品净值回撤幅度,同时把握了三季度反弹行情。其中,十二月份,在“股债双杀、现金为王”市场背景下,该产品大幅降低权益类资产配置比重,资金重点通过逆回购分享货币市场年终较高回报。
此外,还有海通月月赢风险级、银泰1号股票精选、中航金航1号、财通金色钱塘基金优选,它们2013年总回报分别-53.05%、-5.52%、-1.88%、-5.85%,2014年以来总回报分别为4.30%、5.61%、14.04%和4.68%。与去年相比,今年以来上述理财产品的业绩排名分别上升了362位、355位、352位和344位。
今年来近七成产品正收益
数据统计显示,截至4月17日,目前公布了今年以来的总回报的1770只券商集合理财产品中,近七成实现了正收益。今年以来,沪深两市震荡的行情,券商集合理财产品的整体表现也出现了分化,其中最高收益率为141.45%,最低收益也高达-66.63%。
具体看来,截至4月17日,今年以来收益率排名前五的券商集合理财产品依次为:东海翔龙3号B、东海翔龙2号B、华泰紫金信泰风险级、国泰君安君享新泉一号B和华龙金智汇3号B,收益率分别为141.45%、101.21%、65.3%、57.88%和48.59%。
其中东海翔龙3号B主要投资合适的上市公司定向增发的股票,截至去年年底该产品几乎全仓的金瑞科技,近三个月的涨幅超过60%。相关集合理财产品也由此受益匪浅。
值得一提的是,前十的券商集合理财产品中,8只属于混合型产品,业内人士指出,在震荡的行情中,灵活配置对券商集合理财的业绩影响较大。
与此同时,今年以来收益率排名后五的券商集合理财产品依次为:申银万国8号C类、国都宝宁樱泰1号普通级、东方红增利1号B、太平洋红珊瑚稳盈进取级和招商汇智之东源嘉盈。今年以来的收益率分别-66.63%、-49.8%、-35.03%、-33.24%和-28.6%。
申银万国8号C类产品成立于去年5月底,受债券市场整体疲软影响,目前收益率排名较为靠后。
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