2017-2022年中国办公楼行业市场调研分析及投资前景预测研究报告

第一章 办公楼行业发展环境分析  1

　　第一节 办公楼行业简介     1

　　　　一、房地产行业定义及范围界定       1

　　　　二、办公楼发展历史回顾    2

　　　　三、办公楼划分标准    3

　　第二节 社会分析  7

　　　　一、人口规模分析       7

　　　　二、人口学历结构分析       8

　　　　三、城镇人员从业状况分析       9

　　第三节 技术分析  11

　　第四节 经济分析  14

　　　　一、2016年宏观经济运行指标分析   14

　　　　二、2017-2022年中国宏观经济发展展望   25

　　　　三、2017-2022年中国经济增长预测   27

　　第五节 政策法律分析  31

　　　　一、2015年主要房地产政策综述      31

　　　　二、2016年主要房地产政策综述      36

　　　　 

第二章 办公楼国际市场分析  47

　　第一节 办公楼国际需求分析     47

　　第二节 办公楼国际供给分析     49

　　　　一、办公楼供给分析    49

　　　　二、办公楼供需平衡分析    49

　　第三节 办公楼国际市场价格分析     49

　　　　一、金融危机冲击全球写字楼市场    49

　　　　二、2016年全球写字楼市场分析      51

　　第四节 办公楼国际区域市场分析     52

　　　　一、美国办公楼市场分析    52

　　　　二、日本办公楼市场分析    53

　　　　三、香港办公楼市场分析    53

　　　　 

第三章 办公楼国内市场分析  54

　　第一节 2016年办公楼市场分析       54

　　　　一、办公楼开发投资    54

　　　　二、办公楼新开工面积       59

　　　　三、办公楼新销售面积       60

　　　　四、办公楼市场特征分析    62

　　第二节 市场需求分析  63

　　　　一、行业需求总量分析       63

　　　　二、办公楼需求总量分析    68

　　　　三、办公楼需求结构分析    71

　　第三节 供给分析  73

　　　　一、行业景气分析       73

　　　　二、办公楼供给总量分析    75

　　　　（一）2016年房地产开发投资增速出现逐月加快   75

　　　　（二）2016年房屋施竣工面积   79

　　　　三、办公楼供给结构分析    82

　　　　四、办公楼供需平衡分析    85

　　第四节 办公楼价格分析     93

　　　　一、办公楼历年价格波动指数    93

　　　　二、办公楼价格波动原因分析    101

　　第五节 办公楼国内区域市场分析     102

　　　　一、国内重点区域分析（华南、华北、华东、中西部）       102

　　　　（一）2016年发展情况分析      102

　　　　（二）2015年发展情况分析      105

　　　　二、国内重点城市分析（北京、上海、西安、重庆、大连）       107

　　　　（一）北京    107

　　　　1、2016年发展情况分析     107

　　　　2、2015年发展情况分析     108

　　　　（二）上海    109

　　　　1、2016年发展情况分析     109

　　　　2、2015年发展情况分析     110

　　　　（三）广州    111

　　　　1、2016年发展情况分析     111

　　　　2、2015年发展情况分析     112

　　　　（四）深圳    113

　　　　1、2016年发展情况分析     113

　　　　2、2015年发展情况分析     113

　　　　（五）大连    114

　　　　1、2016年发展情况分析     114

　　　　2、2015年发展情况分析     115

　　　　（六）青岛    116

　　　　1、2016年发展情况分析     116

　　　　2、2015年发展情况分析     117

　　　　（七）天津    118

　　　　1、2016年发展情况分析     118

　　　　2、2015年发展情况分析     119

　　　　（八）西安    120

　　　　1、2016年发展情况分析     120

　　　　2、2015年发展情况分析     121

　　　　（九）沈阳    122

　　　　1、2016年发展情况分析     122

　　　　2、2015年发展情况分析     123

　　　　（十）杭州    124

　　　　1、2016年发展情况分析     124

　　　　2、2015年发展情况分析     124

　　　　（十一）南京       125

　　　　1、2016年发展情况分析     125

　　　　2、2015年发展情况分析     126

　　　　（十二）宁波       127

　　　　1、2016年发展情况分析     127

　　　　2、2015年发展情况分析     128

　　　　（十三）厦门       129

　　　　1、2016年发展情况分析     129

　　　　2、2015年发展情况分析     130

　　　　（十四）成都       131

　　　　1、2016年发展情况分析     131

　　　　2、2015年发展情况分析     132

　　　　（十五）武汉       133

　　　　1、2016年发展情况分析     133

　　　　2、2015年发展情况分析     134

　　　　（十五）重庆       135

　　第五节 办公楼品牌市场结构分析     136

　　　　一、中国办公楼开发企业10强研究  136

　　　　二、2015年中国房地产上市公司TOP10研究结果及分析     139

　　　　三、2015年沪深房地产上市公司TOP10研究     141

　　　　四、2015年中国大陆在港上市房地产公司TOP10研究     144

　　　　五、2015年中国房地产财务稳健性上市公司      146

　　　　六、2017-2022年中国房地产企业销售业绩剖析及市场预测   147

　　　　七、2015年中国房地产百强企业研究报告   161

　　　　 

第四章 办公楼市场竞争分析  167

　　第一节 市场集中度分析     167

　　　　一、房地产业前10名厂商市场占有率      167

　　　　二、集中度状态描述及趋势       167

　　第二节 价值链分析     168

　　第三节 办公楼行业生命周期分析     174

　　第四节 办公楼SWOT分析 175

　　　　一、优势（Strengths） 175

　　　　二、劣势（Weakness） 175

　　　　三、机会（Opportunities）  175

　　　　四、威胁（Threats）    176

　　　　 

第五章 主要厂商分析       177

　　第一节 中国海外发展有限公司  177

　　　　一、公司基本情况简介       177

　　　　二、上市公司分析       178

　　第二节 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司   181

　　　　一、公司简介       181

　　　　二、上市公司分析       181

　　第三节 北京首都开发控股（集团）有限公司  189

　　　　一、公司简介       189

　　　　二、经营分析       190

　　第四节 SOHO中国有限公司      197

　　　　一、公司简介       197

　　　　二、经营分析       199

　　　　三、财务分析       201

　　第五节 世茂集团  204

　　　　一、集团情况简介       204

　　　　二、经营分析       204

　　第六节 香港长江实业集团公司  213

　　　　一、公司简介       213

　　　　二、经营分析       214

　　　　三、财务分析       215

　　第七节 香港新世界发展     219

　　　　一、公司简介       219

　　　　二、经营分析       219

　　　　 

第六章 2017-2022年办公楼行业发展趋势分析   224

　　第一节 2017-2022年办公楼发展趋势       224

　　　　一、高端办公楼配置升级    224

　　　　二、小户型办公楼将成为投资新宠    224

　　　　三、独立性企业总部办公楼将进一步发展       225

　　　　四、绿色和可持续将进一步发展       225

　　第二节 2017-2022年办公楼市场规模预测       226

　　　　一、写字楼市场的需求规模分析       226

　　　　二、写字楼的供给状况分析       227

　　第三节 2017-2022年办公楼市场结构预测       228

　　　　 

第七章 2017-2022年办公楼行业风险评价    230

　　第一节 宏观经济波动风险  230

　　第二节 政策风险  235

　　第三节 供给风险  237

　　第四节 价格风险  237

　　　　 

第八章 2017-2022年行业发展策略与建议    238

　　第一节 产品策略  238

　　第二节 价格策略  238

　　　　一、定价策略       239

　　　　二、差价策略       240

　　　　三、调价策略       242

　　　　四、折扣策略       242

　　第三节 渠道策略  244

　　　　一、营销渠道运用要点----广告  245

　　　　二、营销渠道运用要点----新闻报道  245

　　　　三、营销渠道运用要点----直邮  246

　　　　四、营销渠道运用要点----互联网      246

　　　　五、营销渠道运用要点----朋友介绍  247

　　第四节 销售策略  247

　　　　一、形象差异化是办公楼营销的终点       247

　　　　二、客户定位应遵循四项原则    248

　　　　三、商业与办公楼关系的六项原则    248

　　　　四、主动出击是最重要的营销手段    248

　　　　五、办公楼整栋销售探秘    248

　　第五节 服务策略  254

　　第六节 品牌策略  255

　　第七节 办公楼行业投资机会与建议  257

　　　　一、六大要素决定其真正价值    257

　　　　二、办公楼价值被低估       259

　　　　三、价值低估带来的投资机会    260

　　　　四、数字背后的升值空间    261

　　　　五、甲级写字楼投资成本收益分析    262

　　　　六、投资者投资写字楼四法则    264

 

图表目录:

图表：写字楼档次划分标准       7

图表：2016年人口数及其构成   8

图表：各地区按性别和受教育程度分的人口 (2007年)  8

图表：2004-2016年城镇居民人均可支配收入及其增长速度  10

图表：城镇单位就业人员平均劳动报酬和指数       10

图表：2006-2016年中国GDP季度走势图       14

图表：2008-2016年工业增加值走势图      15

图表：2015年中国工业增加值增长速度     15

图表：2015年中国各地区工业增加值增长速度  16

图表：2015年中国各行业工业增加值增长速度  17

图表：2015年中国社会消费品零售总额     18

图表：2015年中国城镇固定资产投资情况  19

图表：2015年中国各地区城镇投资情况     20

图表：2015年中国进出口总值       22

图表：2015年中国CPI、PPI涨幅走势图     23

图表：2015年中国银行新增人民币贷款走势图    25

图表：2017-2022年世界经济最新预测     28

图表：2017-2022年中国主要经济指标预测     31

图表：2008年以来出台的关于促进房地产行业健康发展的综合性政策 32

图表：2008年以来出台的主要税收政策     35

图表：2015年房地产行业资本金比例调整情况      38

图表：2013年办公楼投资完成额  54

图表：2014年办公楼投资完成额  54

图表：2015年办公楼投资完成额  54

图表：2016年办公楼投资完成额  55

图表：2015年各地区按资质等级分的房地产开发企业办公楼完成投资      58

图表：2015年各地区按资质等级分的房地产开发企业办公楼销售额   59

图表：2015年分地区办公楼开发规模统计  59

图表：2014-2016年全国住宅、办公楼、商业营业用房销售面积增长率     61

图表：2014-2016年全国住宅、办公楼、商业营业用房销售额增长率 61

图表：2015-2016年全国商品房、商品住宅销售面积及同比增长情况 63

图表：2015-2016年全国商品房、商品住宅销售额及同比增长情况     64

图表：2007-2016年全国商品房销售面积与销售额增长率     65

图表：2016年商品房销售面积和销售额增长情况     65

图表：2007-2016年各月累计全国商品房销售面积及同比增长情况     66

图表：2005-2016年各月累计商品房销售面积及同比增长率对比情况  67

图表：2005-2016年各月累计商品住宅销售面积及同比增长率对比情况     67

图表：2007-2016年各月累计全国商品房销售额及同比增长情况  68

图表：2016年分地区办公楼销售面积及同比增长情况统计     68

图表：2016年分地区办公楼销售额及同比增长情况统计  69

图表：2016年各地区按资质等级分的房地产开发企业办公楼销售面积      71

图表：2007-2016年国房景气指数及主要分类指数走势   73

图表：2008-2016年全国房地产开发景气指数趋势图       74

图表：2005-2016年全国行业企业与房地产企业景气指数走势 74

图表：2006-2016年国房景气指数及主要分类指数走势 75

图表：2016年累计固定资产投资与房地产开发投资增长率变动情况       76

图表：2005-2016年全国房地产开发投资走势  76

图表：2016年房地产开发企业完成投资及增速情况  77

图表：2003-2016年各月累计固定资产投资及房地产开发投资增速变动情况 78

图表：2005-2016年各月累计住宅投资完成额对比情况  78

图表：2005-2016年各月累计住宅投资完成额同比增长率对比情况     79

图表：2007-2016年全国房地产土地购置与开发面积及同比增长率变动情况     80

图表：2007-2016年全国商品房、商品住宅施工面积及同比增长情况 80

图表：2007-2016年全国商品房、商品住宅竣工面积及同比增长情况 81

图表：2007-2016年全国商品房与住宅供应类指标增长率    81

图表：2000-2016年中国写字楼开工和施工面积     82

图表：2015年各地区按登记注册类型分的房地产开发企业(单位)办公楼完成投资    82

图表：2015年各地区按资质等级分的房地产开发企业(单位)办公楼完成投资    83

图表：2015年各地区办公楼开发规模与开、竣工面积增长情况   84

图表：2000-2016年全国写字楼市场供求情况  85

图表：2013年各地区办公楼开发规模与开、竣工面积增长情况     86

图表：2013年各地区办公楼销售面积增长情况  87

图表：2014年各地区办公楼开发规模与开、竣工面积增长情况     88

图表：2014年各地区办公楼销售面积增长情况  89

图表：2015年各地区办公楼开发规模与开、竣工面积增长情况     90

图表：2015年各地区办公楼销售面积增长情况  91

图表：2016年各地区办公楼开发规模与开、竣工面积增长情况     92

图表：2016年各地区办公楼销售面积增长情况  93

图表：2015年全国办公楼价格指数     95

图表：2015年办公楼租赁价格指数    95

图表：2015年物业管理价格指数(办公楼) 95

图表：2015年全国办公楼价格指数     95

图表：2015年办公楼租赁价格指数       95

图表：2015年物业管理价格指数(办公楼)    96

图表：2007-2016年全国70个大中城市房屋销售价格指数变动情况   96

图表：2015年份70个大中城市房屋销售价格指数       96

图表：2015年份70个大中城市房屋销售价格指数(90平米及以下)    98

图表：2015年办公楼销售价格指数    100

图表：2016年办公楼销售价格指数    100

图表：2016年全国办公楼价格指数     100

图表：2016年办公楼租赁价格指数    101

图表：2016年物业管理价格指数(办公楼) 101

图表：2016年中国内地城市写字楼租金支出排行榜      102

图表：2015年各地区主要城市优质写字楼租金售价   104

图表：优质写字楼市场分布       104

图表：2015年第三季度各地区主要城市优质写字楼租金售价      107

图表：1993年Q4-2016年北京优质写字楼市场租金售价指数趋势图    108

图表：1993年Q4-2016年北京优质写字楼市场租金售价指数趋势图    109

图表：1993年Q4-2016年上海优质写字楼市场租金售价指数趋势图    110

图表：1993年Q4-2016年上海优质写字楼市场租金售价指数趋势图    111

图表：2000年Q2-2016年广州优质写字楼市场租金售价指数趋势图    112

图表：2003年Q4-2016年广州优质写字楼市场租金售价指数趋势图    112

图表：2003年Q2-2016年深圳优质写字楼市场租金指数趋势图    113

图表：2003年Q1-2016年深圳优质写字楼市场租金指数趋势图    114

图表：2003年Q2-2016年大连优质写字楼市场租金指数趋势图    115

图表：2003年Q1-2016年大连优质写字楼市场租金指数趋势图    116

图表：2003年Q2-2016年青岛优质写字楼市场租金指数趋势图    117

图表：2003年Q1-2016年青岛优质写字楼市场租金指数趋势图    118

图表：2003年Q2-2016年天津优质写字楼市场租金指数趋势图    119

图表：2003年Q1-2016年天津优质写字楼市场租金指数趋势图    120

图表：2003年Q2-2016年西安优质写字楼市场租金指数趋势图    121

图表：2003年Q1-2016年西安优质写字楼市场租金指数趋势图    122

图表：2003年Q2-2016年沈阳优质写字楼市场租金指数趋势图    123

图表：2003年Q1-2016年青岛优质写字楼市场租金指数趋势图    123

图表：2003年Q2-2016年杭州优质写字楼市场租金指数趋势图    124

图表：2003年Q1-2016年杭州优质写字楼市场租金指数趋势图    125

图表：2003年Q2-2016年南京优质写字楼市场租金指数趋势图    126

图表：2003年Q1-2016年南京优质写字楼市场租金指数趋势图    127

图表：2003年Q2-2016年宁波优质写字楼市场租金指数趋势图    128

图表：2003年Q1-2016年宁波优质写字楼市场租金指数趋势图    129

图表：2003年Q2-2016年厦门优质写字楼市场租金指数趋势图    130

图表：2003年Q2-2016年成都优质写字楼市场租金指数趋势图    132

图表：2003年Q1-2016年成都优质写字楼市场租金指数趋势图    133

图表：2003年Q2-2016年武汉优质写字楼市场租金指数趋势图    134

图表：2003年Q1-2016年武汉优质写字楼市场租金指数趋势图    135

图表：2003年Q1-2016年重庆优质写字楼市场租金指数趋势图    136

图表：2015年沪深房地产上市公司综合实力ＴＯＰ10      141

图表：2015年沪深房地产上市公司经营规模ＴＯＰ10      142

图表：2015年沪深房地产上市公司财富创造能力ＴＯＰ10      143

图表：2015年沪深房地产上市公司投资价值ＴＯＰ10      143

图表：2015年中国大陆在港上市房地产公司综合实力ＴＯＰ10      144

图表：2015年中国大陆在港上市房地产公司财富创造能力ＴＯＰ10      145

图表：2015年中国大陆在港上市房地产公司投资价值ＴＯＰ10      146

图表：2015年中国房地产财务稳健性上市公司ＴＯＰ10   147

图表：2015年中国房地产企业销售金额TOP20      148

图表：2015年中国房地产企业销售面积TOP20      149

图表：《2015年中国房地产企业销售排行榜》进入榜单的22家企业月度销售汇总   150

图表：《2015年中国房地产企业销售排行榜》进榜10家企业热销项目情况（按金额计）       151

图表：《2015年中国房地产企业销售排行榜》进榜10家企业热销项目情况（按面积计）       151

图表：2015年我国房地产上市企业TOP20销售金额及面积企业类型分布  152

图表：2015年我国房地产上市企业TOP20销售金额及面积区域比例分布  152

图表：2015年我国房地产上市企业TOP20集中度情况（同比上半年全国销售数据）     153

图表：2015年全国十大城市中房地产企业集中度情况   154

图表：2015年TOP20销售金额与销售面积城市集中度情况  155

图表：2015年TOP20企业销售金额与销售面积区域分布     156

图表：2015年我国房地产企业销售面积TOP20所涉项目的能级情况  157

图表：2015年我国房地产企业销售面积TOP20各档次项目销售金额和面积比例     157

图表：2015年我国房地产进榜企业销售均价情况   159

图表：2015年我国房地产企业百亿军团潜在梯队      160

图表：企业的基本价值链    171

图表：房地产企业的价值链       171

图表：2007年与2016年中国海外发展有限公司财报摘要     179

图表：2004年与2016年中国海外发展有限公司营业额增长趋势图     180

图表：2004年与2016年中国海外发展有限公司股东应占权益增长趋势图 180

图表：2016年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司主营构成表   181

图表：2016年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司流动资产表   182

图表：2016年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司长期投资表   183

图表：2016年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司固定资产表   183

图表：2016年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司无形及其他资产表      184

图表：2016年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司流动负债表   184

图表：2016年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司长期负债表   185

图表：2016年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司股东权益表   185

图表：2016年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司主营业务收入表   186

图表：2016年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司主营业务利润表   186

图表：2016年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司营业利润表   186

图表：2016年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司利润总额表   187

图表：2016年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司净利润表      187

图表：2016年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司每股指标表   187

图表：2016年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司获利能力表   188

图表：2016年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司经营能力表   188

图表：2016年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司偿债能力表   188

图表：2016年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司资本结构表   188

图表：2016年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司发展能力表   189

图表：2016年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司现金流量分析表   189

图表：2016年北京首都开发股份有限公司主营构成表  192

图表：2016年北京首都开发股份有限公司流动资产表  192

图表：2016年北京首都开发股份有限公司长期投资表  192

图表：2016年北京首都开发股份有限公司固定资产表  193

图表：2016年北京首都开发股份有限公司无形及其他资产表     193

图表：2016年北京首都开发股份有限公司流动负债表  193

图表：2016年北京首都开发股份有限公司长期负债表  193

图表：2016年北京首都开发股份有限公司股东权益表  194

图表：2016年北京首都开发股份有限公司主营业务收入表  194

图表：2016年北京首都开发股份有限公司主营业务利润表  194

图表：2016年北京首都开发股份有限公司营业利润表  194

图表：2016年北京首都开发股份有限公司利润总额表  195

图表：2016年北京首都开发股份有限公司净利润表     195

图表：2016年北京首都开发股份有限公司每股指标表  195

图表：2016年北京首都开发股份有限公司获利能力表  195

图表：2016年北京首都开发股份有限公司经营能力表  196

图表：2016年北京首都开发股份有限公司偿债能力表  196

图表：2016年北京首都开发股份有限公司资本结构表  196

图表：2016年北京首都开发股份有限公司发展能力表  196

图表：2016年北京首都开发股份有限公司现金流量分析表  197

图表：截至2015年30日止SOHO集团的预售╱销售情况  200

图表：自2006年1月1日起至2016年止期间SOHO集团的预售╱销售详情 200

图表：2015年SOHO集团协议销售情况  201

图表：2016年SOHO集团协议销售情况  201

图表：2004-2016年SOHO集团综合损益表     203

图表：2004-2016年SOHO集团综合资产负债表     203

图表：2016年上海世茂股份有限公司主营构成表  205

图表：2016年上海世茂股份有限公司流动资产表  206

图表：2016年上海世茂股份有限公司长期投资表  207

图表：2016年上海世茂股份有限公司固定资产表  207

图表：2016年上海世茂股份有限公司无形及其他资产表     207

图表：2016年上海世茂股份有限公司流动负债表  208

图表：2016年上海世茂股份有限公司长期负债表  209

图表：2016年上海世茂股份有限公司股东权益表  209

图表：2016年上海世茂股份有限公司主营业务收入表  210

图表：2016年上海世茂股份有限公司主营业务利润表  210

图表：2016年上海世茂股份有限公司营业利润表  210

图表：2016年上海世茂股份有限公司利润总额表  210

图表：2016年上海世茂股份有限公司净利润表     211

图表：2016年上海世茂股份有限公司每股指标表  211

图表：2016年上海世茂股份有限公司获利能力表  211

图表：2016年上海世茂股份有限公司经营能力表  212

图表：2016年上海世茂股份有限公司偿债能力表  212

图表：2016年上海世茂股份有限公司资本结构表  212

图表：2016年上海世茂股份有限公司发展能力表  212

图表：2016年上海世茂股份有限公司现金流量分析表  213

图表：2016年长江实业(集团)有限公司综合收益表   216

图表：2016年长江实业(集团)有限公司综合财务状况表   217

图表：1999-2016年长江实业(集团)有限公司综合损益计算表（港币百万元）   218

图表：1999-2016年长江实业(集团)有限公司综合资产负债表（港币百万元）   218

图表：2015财政年度与2016财政年度新世界发展有限公司分部业绩（百万港元） 220

图表：2015财政年度与2016财政年度新世界发展有限公司综合收益图表：（百万港元）       221

图表：新世界中国地产有限公司于2016财政年度竣工的物业发展项目     222

图表：新世界中国地产有限公司于2016财政年度竣工之投资物业     223

图表：2007-2016年全国商品房销售面积和房价指数增长率对比 230

图表：2016年三、四季度全国经理人对住宅市场成交量的预测   231

图表：2016年三、四季度全国经理人对政策环境的预测      232

图表：1978年至今人口出生率变化走势  235

图表：项目定价影响因素总结    240

图表：写字楼营销推广渠道示意图    244

图表：写字楼营销推广渠道层次图    244

图表：2001-2016年全球成熟商务城市写字楼租金收益率变化     260

图表：2015年全球主要商务城市写字楼租金收益率      260

略……

　　在现代市场经济活动中，信息已经是一种重要的经济资源，信息资源的优先占有者胜，反之则处于劣势。中国每年有近100万家企业倒闭，对于企业经营而言，因为失误而出局，极有可能意味着从此退出历史舞台。他们的失败、他们的经验教训，可能再也没有机会转化为他们下一次的成功了！企业成功的关键就在于，是否能够在需求尚未形成之时就牢牢的锁定并捕捉到它。那些成功的公司往往都会倾尽毕生的精力及资源搜寻产业的当前需求、潜在需求以及新的需求。

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