360或2016年底A股借壳上市 中信国安等参与私有化

　　360私有化正紧锣密鼓进行之中。半个月前，360已达成私有化协议，估值达93亿美元。参与交易的投资者包括中信国安、中国平安、红杉资本中国、泰康人寿和阳光保险等。中信国安日前已发布公告，证实将投资4亿美元，占本次360私有化现金总对价的4.3%。360的私有化路线图还显示，360在准备红筹架构拆回境内，并准备A股借壳上市。360预计在2016年12月末通过A股审批，并在2017年3月完成360的股权交割交易。

　　据媒体消息，另一方面，360董事长周鸿祎等组成的财团计划贷款34亿美元，这笔贷款由中国工商银行全部包销，中国工商银行还邀请中国另外两家银行参与对360贷款交易。

　　这笔贷款包括价值30亿美元的7年期贷款和价值4亿美元的过桥贷款，借款人为一家国内公司。因为负责为这起贷款交易提供担保的是中国公司，所以该贷款交易将在中国完成。

　　360私有化项目主要由华泰联合证券承销。华泰联合证券的资料显示，360计划2015年底确定私有化资金，2016年3月中旬资金全部到位，并完成360私有化下市。

　　360的私有化路线图还显示，360在准备红筹架构拆回境内，并准备A股借壳上市。360预计在2016年12月末通过A股审批，并在2017年3月完成360的股权交割交易。

　　按照计划，在360私有化阶段，投资人的出资以一定的比例分别注入境内主体SPV1及SPV2，便于争取未来SPV2上的投资人股票锁定期减少至1年。

　　据知情人士透露，360选择的这一套方案优势是，将实现私有化下市同时主体一步回归境内，在结构调整同时进行借壳上市，从而达到私有化、回归境内及A股上市的无缝衔接，能够最大限度的加快项目进程，完成公司的回归A股上市。

　　此外，这一方案通过对投资的结构设计，优化了投资人的流动性；也在最大程度的缩减了公司在退市及下市状态的时间，避免较长时间内公司无法利用资本市场融资扩张的状态。

 

 

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