2016-2020年中国社区银行市场运行现状分析与发展战略研究咨询报告

第一部分 行业发展概述

第一章 社区银行行业概述

　　第一节 社区银行相关概述

　　　　一、社区银行定义

　　　　二、社区银行的组织结构

　　　　三、社区银行的规模边界

　　　　四、社区银行优势

　　　　五、社区银行发展障碍

　　　　六、发展社区银行的意义

　　第二节 中国社区银行的变迁

　　第三节 社区银行与其他金融机构的比较

　　　　一、社区银行与民营银行

　　　　二、社区银行与国有商业银行及其在社区内的营业网点

　　　　三、社区银行与全国性股份制银行

　　　　四、社区银行与城市商业银行

　　　　五、社区银行与信用社

　　　　 

第二章 2014-2016年美国社区银行业发展概述

　　第一节 美国社区银行定义

　　第二节 2014-2016年美国社区银行发展现状

　　第三节 美国社区银行经营特点

　　　　一、零售业务比重下降，风险偏好上升

　　　　二、抵押贷款、消费贷款占比明显下降，商业地产贷款占比则大幅提高

　　　　三、美国社区业务侧重分化

　　　　四、关系融资模式优势

　　第四节 2014-2016年美国社区银行的经营状况

　　　　一、2014-2016年美国社区银行的经营状况

　　　　二、2016-2020年美国社区银行的经营趋势

　　第五节 美国社区银行的风险与资本

　　第六节 美国社区银行发展过程中的挑战

　　　　一、“社区化”转型

　　　　二、利率市场化

　　　　三、城市化水平削弱社区银行的客户基础

　　　　四、互联网金融的发展

　　第七节 美国社区银行对中国社区银行的启示

　　　　 

第三章 2014-2016年欧洲社区银行业发展综述

　　第一节 欧洲——银行业的发源地

　　第二节 欧洲社区银行业的发展历史

　　第三节 社区银行服务运动

　　第四节 2014-2016年欧洲社区银行业的发展现状

　　第五节 欧洲社区银行的特征

　　第六节 2014-2016年德国区域银行发展状况

　　第七节 国外社区银行发展经验启示

　　　　一、因地适宜的在发展

　　　　二、适当政府介入

　　　　三、准确的市场定位

　　　　 

第四章 2014-2016年中国社区银行业发展环境分析

　　第一节 2014-2016年国际宏观经济形势分析

　　　　一、2014-2016年世界主要国家经济发展形势

　　　　二、世界经济复苏面临的主要问题

　　第二节 2014-2016年国内宏观经济形势分析

　　　　一、中国GDP分析

　　　　二、工业生产总值

　　　　三、固定资产投资

　　　　四、居民收入

　　　　五、社会消费品零售总额

　　　　六、对外贸易

　　第三节 2014-2016年银行业宏观环境分析

　　第四节 2014-2016年银行业发展情况

　　　　一、银行业资产和负债规模

　　　　二、银行业金融服务

　　　　三、信贷

　　　　四、银行业整体风险抵补能力

　　　　五、流动性水平

　　第五节 2014-2016年相关政策对中国社区银行的影响分析

　　　　一、《关于中小商业银行设立社区支行、小微支行有关事项的通知》

　　　　二、其他政策

　　第六节 2014-2016年中国社区银行社会环境分析

　　　　一、互联网对银行业的影响

　　　　二、房地产发展对社区银行业的影响

　　　　三、社区银行带动自助金融机具发展

　　　　 

第五章 社区银行模式研究

　　第一节 美国社区银行模式

　　　　一、美国社区银行模式

　　　　二、美国社区银行的发展瓶颈

　　　　三、美国社区银行大核心能力

　　第二节 澳洲商业银行模式

　　　　一、澳洲社区银行形式

　　　　二、澳洲社区银行模式分析

　　第三节 国外社区银行一般特征

　　第四节 日本社区银行分类和特征

　　第五节 中国社区银行形式

　　　　一、全功能社区支行

　　　　二、有限功能社区支行

　　　　三、社区便民店

　　第六节 主要社区银行模式

　　　　一、民生银行“小区金融”战略

　　　　二、招商银行“零售专业网点”

　　　　三、龙江银行“小龙人”社区银行

　　　　四、天津农商银行“农村金融服务站”

　　　　 

第二部分 行业深度分析

第六章 2014-2016年中国社区银行建设发展分析

　　第一节 中国社区银行设立路径

　　　　一、民营企业资本组建

　　　　二、现有小型金融机构改造

　　　　三、引进社区银行

　　第二节 中国社区银行路径选择分析

　　第三节 社区银行设点的战略意义

　　第四节 中国社区银行发展中存在的问题

　　　　一、社区银行同意监管标准缺乏

　　　　二、网点布局多集中在高端社区，普惠金融有待深入

　　　　三、社区银行盈利模式有待完善

　　　　四、社区银行从业人员素质参差不齐

　　　　五、社区银行认知度不高

　　　　六、风险控制问题多

　　　　 

第七章 2014-2016年中国社区银行发展情况

　　第一节 2014-2016年中国社区银行的发展现状

　　　　一、2014-2016年中国社区银行发展现状

　　　　二、2014-2016年中国社区银行经营指标

　　　　三、2014-2016年中国社区银行发展指标

　　　　四、2014-2016年中国社区银行盈利指标

　　第二节 中国社区银行发展特点

　　第三节 2014-2016年中国社区银行监管情况

　　　　一、中国社区银行的监管框架

　　　　二、中国社区银行的退出机制

　　　　三、中国社区银行准入管理机制设计

　　　　四、中国社区银行的日常监管

　　第四节 中国社区银行对银行业的影响

　　　　一、银行业市场结构

　　　　二、银行业市场行为

　　　　三、银行业市场绩效

　　　　 

第八章 2014-2016年中国社区银行市场分析

　　第一节 中国社区银行市场定位战略

　　　　一、中国社区银行市场定位

　　　　二、中国社区银行市场定位战略

　　第二节 2014-2016年中国社区银行市场格局

　　第三节 2014-2016年各社区银行战略

　　　　一、2014-2016年兴业银行社区战略

　　　　二、2014-2016年中信银行社区战略

　　　　三、2014-2016年浦发银行社区战略

　　　　四、2014-2016年平安银行社区战略

　　　　五、2014-2016年宁波银行社区战略

　　　　 

第九章 农村信用社改革社区银行可行性分析

　　第一节 农村信用社改革社区银行可行性

　　第二节 农村信用社改革社区银行的实施

　　　　一、建立以及法人管理体制

　　　　二、明确产权关系

　　　　三、加强风险管理

　　　　四、建立完善的存款保险制度

　　第三节 农村信用社建设社区银行的意义

　　　　 

第十章 2014-2016年中国社区银行重点银行竞争格局

　　第一节 兴业银行股份有限公司

　　　　一、基本情况

　　　　二、经济指标

　　　　三、竞争情况

　　第二节 中国民生银行股份公司

　　　　一、基本情况

　　　　二、经济指标

　　　　三、竞争情况

　　第三节 中信银行股份有限公司

　　　　一、基本情况

　　　　二、经济指标

　　　　三、竞争情况

　　第四节 上海浦东发展银行股份有限公司

　　　　一、基本情况

　　　　二、经济指标

　　　　三、竞争情况

　　第五节 平安银行股份有限公司

　　　　一、基本情况

　　　　二、经济指标

　　　　三、竞争情况

　　第六节 中国工商银行股份有限公司

　　　　一、基本情况

　　　　二、经济指标

　　　　三、竞争情况

　　第七节 华夏银行股份有限公司

　　　　一、基本情况

　　　　二、经济指标

　　　　三、竞争情况

　　第八节 宁波银行股份有限公司

　　　　一、基本情况

　　　　二、经济指标

　　　　三、竞争情况

　　第九节 上海农村商业银行股份有限公司

　　　　一、基本情况

　　　　二、经济指标

　　　　三、竞争情况

　　第十节 南京银行股份有限公司

　　　　一、基本情况

　　　　二、经济指标

　　　　三、竞争情况

　　　　 

第三部分 行业发展趋势

第十一章 2016-2020年中国社区银行行业发展趋势

　　第一节 2016-2020年中国社区银行行业发展趋势

　　　　一、2016-2020年中国社区银行行业商铺租金发展趋势

　　　　二、2016-2020年中国社区银行行业物业公司成本预测

　　　　三、2016-2020年农村金融发展趋势

　　　　四、2016-2020年中国社区银行行业其他趋势

　　第二节 2016-2020年重点社区银行行业发展趋势

　　　　一、民生银行

　　　　二、中信银行

　　　　三、平安银行

　　　　四、广发银行

　　　　 

第十二章 2016-2020年中国社区银行发展建议

　　第一节 政策建议

　　　　一、统一制定监管标准

　　　　二、健全风险防范制度和规范

　　第二节 市场建议

　　　　一、社区银行加强自身建设，规范运行

　　　　二、精准定位，差异化发展

　　　　三、合理布局网点

　　　　四、提供社区银行从业人员素质

　　　　五、社区银行本土化

　　　　 

第十三章 2016-2020年中国社区银行投资前景和预测

　　第一节 中国社区银行的投资风险

　　　　一、中国社区银行信用风险

　　　　二、中国社区银行操作风险

　　　　三、中国社区银行利率风险

　　第二节 中国社区银行风险管控

　　　　一、中国社区银行信用风险管控

　　　　二、中国社区银行操作风险管控

　　　　三、中国社区银行利率风险管控

　　　　四、中国社区银行市场风险管控

　　第三节 2016-2020年中国社区银行投资前景

　　第四节 2016-2020年中国社区银行行业发展预测

　　　　一、2016-2020年中国社区银行行业市场规模预测

　　　　二、2016-2020年中国社区银行行业需求结构预测

　　　　三、2016-2020年中国社区银行行业市场供给预测

　　　　四、2016-2020年中国社区银行行业需求产品功能预测

　　　　五、2016-2020年中国社区银行行业市场格局预测

　　　　六、2016-2020年中国社区银行行业投资预测

　　　　七、2016-2020年中国社区银行行业盈利预测

　　　　 

图表目录

图表：美国社区银行的盈利指标

图表：美国社区银行的收入指标

图表：2014-2016年中国GDP

图表：2014-2016年中国居民消费价格指数

图表：2014-2016年中国财政收入统计

图表：2014-2016年中国财政支出统计

图表：2014-2016年中国民间投资统计

图表：2014-2016年中国保险行业收入

图表：2014-2016年中国社区银行行业市场规模统计

图表：2014-2016年中国社区银行行业需求结构统计

图表：2014-2016年中国社区银行行业市场供给统计

图表：2014-2016年中国社区银行行业投资统计

图表：2014-2016年中国社区银行行业盈利统计

图表：2016-2020年中国社区银行行业市场规模预测

图表：2016-2020年中国社区银行行业资产规模预测

图表：2016-2020年中国社区银行行业利润合计预测

图表：2016-2020年中国社区银行行业盈利能力预测

图表：2016-2020年中国社区银行行业市场格局预测

图表：2016-2020年中国社区银行行业投资预测

图表：2016-2020年中国社区银行行业盈利预测

图表：2016-2020年中国社区银行行业市场供给预测

略……

　　2013年12月，银监会下发通知要求，银行设立社区支行、小微支行应履行相关行政审批程序，实行持牌经营。这意 味着，社区银行正被纳入更加规范的发展轨道。各地省级银监局厘定了详细实行事项，并向地市银监分局进行知会 告诉，从2014年开始，社区银行的申设已按照新规则实行，存量社区分支组织正在整改之中。

　　从2013年年初开始，包括华夏、兴业、浦发、民生和平安在内的多家股份制银行都进行了“社区银行”的试点。据不完全统计，既社区银行元年后，多家银行获得的社区牌照总量1000家左右，社区银行“持牌”上岗的大幕将正式开启。其中，2014年南京银行积极申报筹备4家社区银行，其中两家为小微支行，两家为社区银行；温州市批准开业社区银行或有人值守自助银行48家。

　　目前我国已设立营业的社区银行，经营模式基本一致。选址方面，它们大多选址在居民区、繁华商圈等人群流动性大的地方，成为居民家门口的银行；营业时间方面，为便于社区周边居民办理金融业务，实行错峰经营，一般早上开始营业时间较晚，晚上经营至8-10点。方了更在银行常规营业时间结束后，小区周边的居民仍可在该行办理各类金融业务，尤其对于上班族来说提供了很大的便利；经营内容方面，社区银行主要立足于个人金融服务，包括借记卡、信用卡、个人贷款、理财、代扣代缴、电子银行业务等，也可为小微企业主办理部分业务。此外，还积极开展各项金融知识普及活动，提供业务咨询服务。有的社区银行还提供代收包裹，健康讲座，法律咨询等增值服务。社区银行的构想核心是“便民”,即在选址上更贴近社区、贴近广大市民；在服务上，错时经营、特色经营；在发展模式上，参与社区共建、支持社区发展，以实现银行、客户、社区三者良睦互动、和谐发展。

　　发展社区银行是商业银行转型的需要。随着经济发展，个人财富快速增长，社区金融、零售金融的发展空间巨大， 银行发展的方向就更应该偏重做财富管理和零售业务。实际上，社区银行并不在于物理形式，未来网点的形式可以 多样化，可能普通网点加入社区金融服务功能，社区银行也能根据需要扩充功能提升为支行网点，或是在已有网点 设置社区服务区，总之根据客户需求提供特色化服务。在产品设置上，可以提供品种丰富的零售银行综合性产品服 务，有针对性地为周边居民和小企业提供个性化产品，通过专业人员一对一的咨询，满足不同客户的特殊需求。同时，今后几年国内社区银行建立的节奏会放慢，与银行大规模批量建立社区银行的激动比较，数量监管肯定会看起 来较严格，但标准就需求有统一标准。社区银行将仍然是各家银行网点布局的“重中之重”,这种作用将会在二三线城市的布局尤为明显。

　　本报告利用三胜产业研究中心长期对社区银行行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国产业信息研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个社区银行行业的市场走向和发展趋势。

　　报告对中国社区银行行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国社区银行行业将面临的机遇与挑战。报告将帮助社区银行企业、学术科研单位、投资企业准确了解社区银行行业最新发展动向，及早发现社区银行行业市场的空白点，机会点，增长点和盈利点……准确把握社区银行行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避社区银行行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。形成企业良好的可持续发展优势。